Zoho CRM
Tipy na e-mailové šablóny
Farba pozadia Výber šablóny z galérie vám môže ušetriť čas, ale ak vôbec chcete poslať jednoduchý e-mail, ktorý nebude vyzerať ako automatický e-mail, potom tu je tip. Základné šablóny sa dodávajú so sivým pozadím. Keď teda e-mail odošlete, bude ...
Pripojenie viacerých záznamov v systéme Zoho CRM
Pri správe predajných údajov v systéme CRM je často potrebné prepojiť dva moduly. Napríklad, keď kliknete na účet, môžete vidieť kontakty, ktoré sú s ním spojené. Ako už možno viete, toto sa dosahuje pomocou poľa Lookup (Vyhľadávanie), ktoré spája ...
Spustite kontrolu duplicity v konvertovaných potenciálnych zákazníkoch
Keď v systéme CRM označíte polia ako jedinečné, môžete povoliť kontrolu duplicity aj v rámci konverzií. Uvažujte o scenári. Obchodný zástupca vo vašej organizácii práve nadviazal kontakt s množstvom potenciálnych zákazníkov získaných z nedávnej ...
Niektoré triky na úsporu času v aplikácii Zoho CRM
Ste frustrovaní z opakovaného vykonávania rovnakej operácie s viacerými záznamami? Na pomoc vám prídu hromadné funkcie v systéme Zoho CRM, ktoré vám umožnia vyfiltrovať niekoľko záznamov pomocou kritérií a preniesť, vymazať alebo konvertovať všetky ...
Zoho CRM: používanie zobrazenia Kanban
Každý deň sa v systéme CRM zaoberáte toľkými záznamami! Keď kliknete na otvorenie každého modulu v Zoho CRM, máte stovky záznamov, z ktorých každý sa nachádza v rôznych fázach vášho predajného potrubia. Nebolo by skvelé, keby ste ich mali všetky ...
Zoho CRM: Označte záznamy
Všetci máme radi Instagram. Vďaka nemu je zdieľanie najlepších momentov s priateľmi a rodinou také jednoduché. Stačí nahrať fotografiu, pridať značky a zdieľať. Kedykoľvek si budete chcieť pozrieť fotografie, napríklad z tohtoročných Vianoc, stačí do ...
Zoho CRM: opakujúca sa udalosť
Pri vytváraní udalosti máte možnosť opakovať udalosť denne, týždenne, mesačne atď. Keď sa rozhodnete udalosť opakovať, musíte tiež vybrať, kedy chcete opakovanie ukončiť. Mnohokrát sa stane, že túto časť prehliadneme a pokračujeme predvolenou ...
Zoho CRM: Automatické prijímanie aktualizácií
Pri obrovskej databáze záznamov je veľká pravdepodobnosť, že vám niečo dôležité unikne. Môže to byť čokoľvek: Veľká vec, ktorá by mohla spečatiť váš mesačný cieľ a vyžaduje si každý kúsok vašej pozornosti. Ťažký potenciálny zákazník, ktorý takmer ...
Zoho CRM: Spustite makrá, aby ste ušetrili čas pri rutinných úlohách
Ako obchodní zástupcovia sa stretávate so zákazníkmi každý deň. A po každej návšteve vykonáte v účte CRM súbor činností, ako napr: Zákazníkovi pošlete e-mail, v ktorom mu poďakujete za jeho čas. Aktualizujete stav potenciálneho zákazníka ako ...
Zoho CRM: Ako efektívne pracovať s kalendárom
Pre každého zaneprázdneného profesionála v oblasti predaja alebo majiteľa firmy je správa kalendára veľmi dôležitá. Jediná zmeškaná schôdzka môže zničiť obchod, na ktorom ste tak tvrdo pracovali. Vzhľadom na to, že váš kalendár je už teraz plný ...
Zoho CRM: Pridávanie nových potenciálnych zákazníkov z vyskakovacích okien
Ak ste integrovali svojho telefónneho operátora do konta Zoho CRM, hovory, ktoré uskutočníte alebo prijmete v rámci Zoho CRM, budú obsahovať kontextové obchodné informácie. Takto by ste sa dozvedeli podrobnosti o každom potenciálnom zákazníkovi alebo ...
Zoho CRM: Udržujte domovskú stránku Zoho CRM bez neporiadku
Domovská stránka systému Zoho CRM je pre väčšinu z nás veľmi dôležitá. Je to miesto, kde si organizujete svoju dennú prácu - podľa seba! Neprehľadná domovská stránka by vás mohla stratiť v nabitom programe, čo by ovplyvnilo vašu produktivitu. A to ...
Zoho CRM: Použite Check-in na okamžité geografické označovanie návštev klientov
Skončili ste s návštevou klienta? Hurá! Ale počkajte, prichádza ďalšia časť nudných, ale dôležitých vecí, ktoré robíte: Zavolajte svojmu obchodnému manažérovi a informujte ho, že ste skončili so stretnutím. Vytvorte/aktualizujte udalosť v systéme ...
Zoho CRM: Získajte automatické upozornenie vždy, keď máte v CRM nečinné potenciálne zákazníkov
Rast vášho podnikania závisí od potenciálnych zákazníkov. Keďže pravidelne sledujete nové potenciálne zákazníkov, často zabúdate na tých, ktorí pri prvom kontakte nezískali pozitívnu odozvu. V priebehu času sa vám v systéme CRM nahromadí množstvo ...
Zoho CRM: Automatizácia predkladania záznamov na schválenie
Ak máte citlivé údaje, napríklad zľavy za obchody alebo ročné príjmy, možno budete potrebovať jedného alebo viacerých manažérov, aby sa na tieto údaje pozreli pred ďalším spracovaním záznamu. V takomto prípade môžete automatizovať proces predkladania ...
Zoho CRM: Priraďovanie e-mailov k obchodom
Máte v systéme Zoho CRM ku kontaktom priradených viacero obchodov? Máte problém nájsť e-maily týkajúce sa konkrétneho obchodu, pričom všetky e-maily spojené s kontaktom sú uvedené spoločne? Ak áno, potom je tento tip úplne pre vás! E-maily môžete ...
Zoho CRM: Zabezpečte svoje údaje
Každý deň pracujete s množstvom citlivých informácií o svojej firme a zákazníkoch. Tieto informácie si nemôžete dovoliť dostať do nesprávnych rúk a ohroziť tak súkromie údajov. Vaše údaje CRM by mali byť prístupné len ľuďom, ktorí s nimi pracujú, a ...
Zoho CRM: Pravidlá bodovania
Ak už používate pravidlá bodovania na hodnotenie potenciálnych zákazníkov a ich prioritizáciu, je väčšia šanca, že prioritizujete zákazníkov s dobrým skóre. Vedeniam s nižším skóre sa venuje najmenej pozornosti. Ale čo ak niektoré z týchto leadov, ...
Zoho CRM: Prispôsobte si zobrazenie Kanban
Zobrazenie Kanban budete väčšinou používať na zobrazenie všetkých záznamov podľa ich fáz v predajnom potrubí, čo sa deje štandardne. Vedeli ste však, že si môžete vytvoriť aj vlastné zobrazenie pre ľubovoľný modul podľa toho, ako chcete kategorizovať ...
Zoho CRM: Spolupracujte s malými, cielenými skupinami
Nie všetky informácie, ktoré máte, musia byť zdieľané s každým v organizácii. Veľa vášho obsahu a informácií bude relevantných len pre určitú skupinu ľudí. Ak svoju komunikáciu sústredíte v rámci tejto uzavretej skupiny, spolupráca s vaším tímom bude ...
Zoho CRM: Plánovanie e-mailov
Odosielanie e-mailov a nadväzovanie na ne je dôležitou súčasťou našej práce, avšak každý z nás to robí radšej v inom dennom čase. Niektorí ľudia kontrolujú e-maily a odpovedajú na ne hneď po príchode do práce, iní si to nechávajú na čas po obede ...
Zoho CRM: Zamerajte sa na svoje neobslúžené záznamy prostredníctvom filtrov na sledovanie času
Ste manažér predaja, ktorý sa spolieha na to, že vám váš tím poskytne množstvo potenciálnych zákazníkov. Aj keď vaši obchodní zástupcovia tvrdo pracujú na generovaní a konverzii čo najväčšieho počtu potenciálnych zákazníkov, niektoré potenciálne ...
Zoho CRM: Využite zobrazenie zoznamu na maximum
Každý deň trávite veľa času v zobrazení zoznamu potenciálnych zákazníkov, kontaktov, účtov a modulov obchodov. Tu je niekoľko užitočných tipov, pomocou ktorých môžete čo najlepšie využiť zobrazenia zoznamu vytvorením a úpravou vlastných zobrazení a ...
Automatická aktualizácia informácií o účte v systéme CRM
Vezmite si príklad potenciálnych zákazníkov získaných prostredníctvom webových formulárov. Väčšina potenciálnych zákazníkov nevyplní celý formulár. Keď je lead perspektívny, pokračujete vo vytváraní príslušných záznamov v module kontaktov a účtov. ...