Zoho CRM: Zlepšite rozhodovanie pomocou optimalizovaných hodnôt zostáv

Zoho CRM: Zlepšite rozhodovanie pomocou optimalizovaných hodnôt zostáv

Analýza veľkých súborov údajov môže byť často zdrvujúca, najmä keď potrebujete urobiť rýchle rozhodnutia. Aby bol tento proces jednoduchší a efektívnejší, Zoho CRM zavádza v prehľadochstĺpce kategórií. Tie sú k dispozícii v dvoch typoch:

  1. Stĺpce kategórií založené na číslach - zoskupujú číselné hodnoty polí do vlastných kategórií.

  2. Stĺpce kategórií založené na zoznamoch - Usporiadajte hodnoty polí výberových zoznamov do vlastných kategórií.

Rozdelením zložitých súborov údajov na zmysluplné segmenty vám Zoho CRM umožňuje ľahko odhaľovať poznatky a prijímať inteligentnejšie rozhodnutia.

Prečo kategorizovať údaje v prehľadoch?

  • Prispôsobte si kategórie tak, aby vyhovovali vašim špecifickým obchodným potrebám.

  • Transformujte neštruktúrované údaje na užitočné poznatky.

  • Rýchlo identifikujte trendy alebo medzery vo vašich údajoch.

  • Identifikujte dobre fungujúce, nedostatočne fungujúce alebo problematické oblasti vo vašom podnikaní.

Stĺpce kategórií založené na číslach

Táto funkcia pomáha zoskupovať číselné hodnoty do zrozumiteľných rozsahov, čo uľahčuje analýzu zostáv. Je obzvlášť užitočná pre súbory údajov s mnohými číselnými poliami.

Príklad použitia:

Jonathan, manažér predaja, prezerá minuloročnú správu o predaji, aby identifikoval zákazníkov s vysokou hodnotou. Stĺpec "Ročné príjmy" kategorizuje do segmentov, ako napr:

  • Príležitostní zákazníci

  • Zákazníci s nízkou hodnotou

  • Zákazníci s vysokou hodnotou

Týmto spôsobom sa Jonathan môže rýchlo zamerať na svojich najziskovejších zákazníkov.




    Ako pridať číselné kategórie:

    1. Otvorte zostavu, kliknite na tlačidlo Upraviť a potom kliknite na ikonu +, aby ste pridali stĺpce kategórií.

    2. Vyberte číselné pole, ktoré chcete kategorizovať, a pomenujte nový stĺpec.

    3. Definujte rozsahy pre každú kategóriu nastavením minimálnych a maximálnych hodnôt.

Podporované polia: Číselné, menové, desatinné, percentuálne, vzorcové a rolovacie súhrnné polia.

Kľúčové body:

  • Priebežné rozsahy zabezpečujú, že žiadne údaje nezostanú nekategorizované.

  • Pridajte až 10 kategórií a systémovo definované minimálne a maximálne rozsahy.

  • Do skupín riadkov alebo stĺpcov môžete zahrnúť dva stĺpce kategórií.

Stĺpce kategórií založené na výberovom zozname

Stĺpce založené na zozname výberových kategórií vám umožňujú usporiadať textové hodnoty pre lepšiu zrozumiteľnosť údajov.

Príklad použitia:

Jonathan chce teraz analyzovať rozdelenie zákazníkov podľa regiónov. Vytvorí stĺpec kategórie na základe poľa "Krajina" a segmentuje zákazníkov na:

  • Sever

  • Juh

  • Východ

  • Západ

To mu pomôže pochopiť, kde sa nachádza väčšina jeho zákazníkov s vysokými príjmami.




Ako pridať kategórie do zoznamu výberových položiek:

  1. Otvorte zostavu, kliknite na tlačidlo Upraviť a potom kliknite na ikonu +, aby ste pridali stĺpce kategórií.

  2. Vyberte pole výberového zoznamu, ktoré chcete kategorizovať, a pomenujte stĺpec.

  3. Vytvorte kategórie a každej z nich priraďte príslušné hodnoty.


Kľúčové body:

  • Pridajte až 10 kategórií s 20 hodnotami pre každú z nich.

  • Zahrňte dva stĺpce kategórií do skupín riadkov alebo stĺpcov.

Dôležité poznámky a obmedzenia

  • Tieto stĺpce kategórií sú špecifické pre jednotlivé zostavy.

  • Nie sú k dispozícii pre spojené zostavy - všetky stĺpce kategórií v zahrnutých zostavách budú odstránené.

  • Pre stĺpce kategórií nie sú podporované filtre a krížové použitie zostáv.

Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke pfc-group.com.



    • Related Articles

    • Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

      Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

    • Zoho CRM: vylepšenie zostáv

      V tejto aktualizácii máme niekoľko väčších a menších vylepšení: Zvýšenie limitu exportu Oprávnenie na export pre používateľov E-mailové šablóny pre plánované správy Viac možností pre zoskupovanie Granularita mesiaca Granularita dňa Zoskupovanie ...

    • Notebook pre Zoho CRM

      Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

    • Zoho CRM: Zlepšite svoje A/B testovanie pomocou návrhov Zia

      S radosťou vám oznamujeme súbor vylepšení funkcie A/B testovania webového formulára v systéme Zoho CRM, ktoré vám prináša spoločnosť Zia a ktoré sú navrhnuté tak, aby bol váš proces testovania intuitívnejší, efektívnejší a orientovaný na výsledky. ...

    • Zjednodušenie konfigurácie polí pomocou aplikácie Kiosk 1.1

      Dobrý deň všetkým, Sme späť s ďalšími aktualizáciami Kiosku. Čo je nové? Vylepšenia komponentov Názvy a šírka obrazoviek: Teraz môžete pridávať názvy obrazoviek Kiosku a upravovať ich šírku pre lepšie zobrazenie. Nové polia: Na obrazovky môžete ...