V rýchlo sa meniacom svete podnikania je okamžitý prístup k správnym údajom kľúčový pre prijímanie informovaných rozhodnutí. Sme nadšení, že môžeme predstaviť funkciuQueries, ktorá jeurčená na dynamické načítanie údajov zo Zoho CRM a externých služieb priamo v rámci platformy. Pomocou Queries môžete zefektívniť pracovné postupy, získať lepšie poznatky a bez námahy prijímať rozhodnutia založené na údajoch.

Či už potrebujete záznamy CRM alebo externé údaje, Queries vám pomôže získať a prezentovať ich presne tak, ako potrebujete. Môžete napríklad zobraziť len uzavreté obchody kontaktu na plátne alebo zobraziť podrobnosti o lístkoch zo služby Zoho Desk na obrazovke kiosku v aplikácii Zoho CRM.

Funguje to takto: Napíšte dotaz prispôsobený vašim obchodným potrebám a prepojte ho s príslušnou funkciou CRM, ako je plátno alebo kiosk. Využitím rozhrania REST API a jazyka COQL (CRM Object Query Language) môžete bezproblémovo zvládnuť načítanie údajov, správu schémy a prispôsobenie odpovede.

Ako to funguje?

Uveďme si príklad: Predstavme si detailné zobrazenie Canvas, v ktorom má modul Kontakty súvisiaci zoznam Obchodov. Chcete zobraziť len obchody označené ako "Vyhrané".

Napísaním dotazu na filtrovanie obchodov podľa kritérií môžete preťahovať filtrované údaje na plátno, rovnako ako to robíte s inými komponentmi. Je to jednoduché a efektívne!

Komponenty dotazov

Funkcia Dotazy sa skladá z niekoľkých kľúčových komponentov:

1. Dota z

Dotaz je miesto, odkiaľ získavate údaje. Umožňuje nastavovať premenné, upravovať odpovede a spravovať schémy. V závislosti od vašich potrieb si môžete vybrať z týchto možností:

1. COQL: Objektový dopytovací jazyk Zoho CRM, podobný jazyku SQL, na pokročilé dopytovanie.
2. Moduly: Moduly: Moduly pre správu údajov, ktoré sa dajú použiť v systéme CRM, napr: Získajte záznamy priamo z modulov výberom polí a použitím filtrov.
3. ROZHRANIE REST API: Získajte údaje z externých služieb pomocou vlastného nastavenia dotazu.
   

2. Zdro j

Zdroj je miesto, odkiaľ pochádzajú vaše údaje. Zoho CRM poskytuje vstavané zdroje, ako napríklad COQL a Modul, ale môžete si vytvoriť aj vlastné zdroje pomocou rozhrania REST API.

Budúce aktualizácie: Čoskoro sa budete môcť pripojiť k ďalším zdrojom, ako sú GraphQL, MySQL, PostgreSQL, cloudové databázy (AWS, Azure, Google Cloud) a protokoly OData.

Momentálne môžete pridať zdroj ako rozhranie REST API. Budúce vylepšenia vám umožnia zdroje ako GraphQL, databázy ako MYSQL a PostgreSQL, cloudové databázy z AWS, Azure a Google Cloud, protokoly OData atď. Rozšíri sa tak spektrum služieb, ktoré môžete prepojiť so systémom Zoho CRM, a zjednoduší sa manipulácia s údajmi.

3. Premenn é

Vďaka premenným sú vaše dotazy dynamické. Môžete ich používať vo filtroch modulov, príkazoch COQL, koncových bodoch API alebo hlavičkách. Počas testovania budete zadávať testovacie hodnoty, ale po prepojení s funkciami CRM sa hodnoty, ako napríklad polia na zlúčenie, vyplnia automaticky.

4. Serializáto r

Pomocou Serializátora môžete prispôsobiť odpovede na dotazy pomocou jazyka JavaScript. Môžete napríklad skombinovať poliaFull_Name a Designation z modulu Leads a zobraziť údaje ako "Full_Name (Designation).

5. Schém a

Schémy definujú, ako sa výsledky dotazov mapujú na polia CRM. Schémy môžete upraviť tak, aby zodpovedali typom polí CRM alebo ich premenovať kvôli prehľadnosti.

Používanie dotazov

V súčasnosti môžete dotazy spájať v zobrazení detailov plátna alebo v aplikácii Kiosk Studio.

Príklad detailného zobrazenia Canvas

Predpokladajme, že chcete pre konkrétny účet načítať len obchody vo fáze "Vyjednávanie":

1. Napíšte dotaz na filtrovanie obchodov podľa fázy.

2. Prepojte dotaz s detailným zobrazením Canvas Detail View.

Príklad aplikácie Kiosk Studio

Predstavte si scenár, v ktorom ID používateľa zadané na jednej obrazovke zobrazí podrobnosti o používateľovi na inej obrazovke:

1. Pridajte vstupné pole pre ID používateľa na prvej obrazovke.

Čo ďalej?

V nadchádzajúcich aktualizáciách budú dotazy rozšírené o ďalšie funkcie systému Zoho CRM vrátane:

• Zobrazenia zoznamu plátna (ako stĺpce)

• Klientské skripty (na načítanie údajov)

• Štandardné zobrazenia detailov a zoznamov

Dostupnos ť

Funkcia Queries je v súčasnosti dostupná vo verziáchEnterprise/Zoho One a Ultimate/CRM Plus. Čoskoro bude k dispozícii aj v edícii Professional.

Zostaňte naladení na ďalšie vylepšenia, pretože pokračujeme v tom, aby bol Zoho CRM ešte výkonnejší a prispôsobivejší potrebám vašej firmy!

Viac informácií nájdete na stránke pfc-group.com.