Zoho CRM: Zamerajte sa na svoje neobslúžené záznamy prostredníctvom filtrov na sledovanie času
Ste manažér predaja, ktorý sa spolieha na to, že vám váš tím poskytne množstvo potenciálnych zákazníkov. Aj keď vaši obchodní zástupcovia tvrdo pracujú na generovaní a konverzii čo najväčšieho počtu potenciálnych zákazníkov, niektoré potenciálne zákazky môžu zostať nepovšimnuté. Povedzme, že obchodný zástupca sa napríklad pokúša kontaktovať určité potenciálne zákazníkov, ale jeho úsilie je márne, alebo sa rozhodne kontaktovať určité potenciálne zákazníkov v budúcnosti. Uprostred každodenných činností jej to však vypadlo z hlavy.
V priebehu určitého obdobia by sa mohlo vyskytnúť niekoľko takýchto potenciálnych zákazníkov, ktorých jeden alebo viacerí vaši obchodní zástupcovia vynechali. Nikdy neviete, ako môže lead dopadnúť, kým neurobíte rozhodný pokus a buď budete mať šťastie, alebo ho nadobro uzavriete. Ako to však zistíte? Môžete použiť filter na sledovanie času a vynulovať tie leady, ktorým sa určitý čas nevenovali, a nadviazať s nimi ďalšie kroky.
Stačí, ak prejdete do modulu Leads, vyberiete položku All Leads (Všetky leady) a filter Leads by Untouched Records (Leady podľa neošetrených záznamov). Ako časové obdobie vyberte posledných 30 dní. Vyberte položku Lead Status (Stav leadu) a zadajte Attempted to Contact (Pokúsil sa o kontakt) a Contact in Future (Kontaktovať v budúcnosti) a získajte zoznam leadov. Môžete ich vybrať všetky a vytvoriť následnú úlohu alebo hneď odoslať následný e-mail!
Tento filter môžete použiť nielen na Leady, ale aj na Účty, Kontakty, Transakcie a ďalšie vlastné moduly. Nenechajte teda žiadny záznam prepadnúť!
Related Articles
Zoho CRM: Označte záznamy
Všetci máme radi Instagram. Vďaka nemu je zdieľanie najlepších momentov s priateľmi a rodinou také jednoduché. Stačí nahrať fotografiu, pridať značky a zdieľať. Kedykoľvek si budete chcieť pozrieť fotografie, napríklad z tohtoročných Vianoc, stačí do ...Zoho CRM: Zabezpečte svoje údaje
Každý deň pracujete s množstvom citlivých informácií o svojej firme a zákazníkoch. Tieto informácie si nemôžete dovoliť dostať do nesprávnych rúk a ohroziť tak súkromie údajov. Vaše údaje CRM by mali byť prístupné len ľuďom, ktorí s nimi pracujú, a ...Niektoré triky na úsporu času v aplikácii Zoho CRM
Ste frustrovaní z opakovaného vykonávania rovnakej operácie s viacerými záznamami? Na pomoc vám prídu hromadné funkcie v systéme Zoho CRM, ktoré vám umožnia vyfiltrovať niekoľko záznamov pomocou kritérií a preniesť, vymazať alebo konvertovať všetky ...Zoho CRM: Využite zobrazenie zoznamu na maximum
Každý deň trávite veľa času v zobrazení zoznamu potenciálnych zákazníkov, kontaktov, účtov a modulov obchodov. Tu je niekoľko užitočných tipov, pomocou ktorých môžete čo najlepšie využiť zobrazenia zoznamu vytvorením a úpravou vlastných zobrazení a ...Zoho CRM: opakujúca sa udalosť
Pri vytváraní udalosti máte možnosť opakovať udalosť denne, týždenne, mesačne atď. Keď sa rozhodnete udalosť opakovať, musíte tiež vybrať, kedy chcete opakovanie ukončiť. Mnohokrát sa stane, že túto časť prehliadneme a pokračujeme predvolenou ...