Rast vášho podnikania závisí od potenciálnych zákazníkov. Keďže pravidelne sledujete nové potenciálne zákazníkov, často zabúdate na tých, ktorí pri prvom kontakte nezískali pozitívnu odozvu.

V priebehu času sa vám v systéme CRM nahromadí množstvo takýchto nečinných potenciálnych zákazníkov. Ak však tieto potenciálne zákazníky budete sledovať druhý alebo tretí raz, môžu vám priniesť potenciálne ponuky. Môžete si stanoviť pravidlo opätovného sledovania potenciálnych zákazníkov, ak zostali dlho nečinní. Odfiltrovanie týchto nečinných leadov je pracné, ale tu je rýchly tip na vyriešenie tohto problému.

Môžete automatizovať e-mailové upozornenie, ak lead zostal v určitom stave dlhšiu dobu, napríklad 14 dní. Môžete na to použiť naplánované akcie v pravidlách pracovného postupu. Tu je návod, ako na to:

• Kliknite na položky Nastavenia > Nastavenie > Automatizácia > Pravidlá pracovného postupu.
• Kliknite na položku Vytvoriť pravidlo.
• Vo vyskakovacom okne Create New Rule (Vytvoriť nové pravidlo ) vyberte Record action (Akcia záznamu), vyberte Field Update (Aktualizácia poľa ) a vyberte Lead Statusfield (Pole stavu vedúceho).
• V časti Ktoré vyberte položku Všetky záznamy.
• Pridajte naplánovanú akciu, ktorá sa vykoná 14 dní po čase spustenia pravidla.
• K nej priraďte vlastnú funkciu, ako je vidieť na tomto obrázku.

Po nastavení tohto pravidla sa v prípade aktualizácie poľa Lead Status (Stav vedúceho) bude e-mail podľa konfigurácie vo vlastnej funkcii automatizovane odosielať 14 dní od dátumu zmeny (čas spustenia pravidla).

Poznámka: Kritérium (input.status != "Qualified") zabezpečuje, aby plánovač neautomatizoval eskalačný e-mail, keď vedúci dosiahne koncový stav. Príklad: Nechcete, aby sa eskalačný e-mail odoslal v prípade kvalifikovaných leadov. Preto môžete z pravidla pracovného postupu vylúčiť stav "Qualified" (Kvalifikovaný); takto sa pravidlo vykoná len pre záznamy, ktoré zostali v iných stavoch dlhšie ako 14 dní - napríklad Not Contacted (Nekontaktovaný), Junk (Nevyžiadaná pošta) a podobne.