Každý deň trávite veľa času v zobrazení zoznamu potenciálnych zákazníkov, kontaktov, účtov a modulov obchodov. Tu je niekoľko užitočných tipov, pomocou ktorých môžete čo najlepšie využiť zobrazenia zoznamu vytvorením a úpravou vlastných zobrazení a triedením záznamov tak, aby ste videli len tie informácie, ktoré chcete.

Udržujte svoje zobrazenia zoznamu prehľadné

Keď sa nachádzate v zobrazení zoznamu potenciálnych zákazníkov, môžete si prispôsobiť stĺpce, ktoré vidíte, aby ste si ponechali len tie polia, ktoré chcete, a ostatné odstránili. Napríklad môžete chcieť zachovať celé meno potenciálnych zákazníkov, názov spoločnosti, e-mailovú adresu, skóre potenciálnych zákazníkov, stav potenciálnych zákazníkov a značky. To pomôže udržať váš zoznam bez neporiadku. Stačí kliknúť na ikonu Pridať stĺpce v pravom hornom rohu, zaškrtnúť políčka požadovaných polí a uložiť ich. V zobrazení zoznamu sa zobrazí týchto šesť stĺpcov.

Stanovenie priorít vašich záznamov

Po prispôsobení stĺpcov môžete so zobrazením zoznamu robiť ešte viac. Záznamy v zobrazení zoznamu môžete zoradiť na základe ktoréhokoľvek z týchto stĺpcov, čo vám pomôže určiť ich prioritu. Povedzme, že chcete uprednostniť potenciálnych zákazníkov prostredníctvom hodnotenia vedúcich zákazníkov. Stačí kliknúť na názov stĺpca Skóre a vybrať možnosť "Desc". Všetky vaše lead-y sa automaticky zoradia na základe ich skóre v zostupnom poradí. Môžete začať sledovať leady s vysokým skóre na vrchu a postupovať smerom nadol. Podobne môžete zoradiť ponuky na základe ich očakávaných príjmov, štádia ponuky alebo môžete použiť triedenie na akékoľvek pole/stĺpec podľa toho, ako ich chcete zoradiť podľa priority.

Záznamy na stránku

Možno budete chcieť obmedziť počet záznamov, ktoré chcete zobraziť na stránke, aby ste sa vyhli neprehľadnosti príliš veľkého počtu záznamov. Ak chcete na stránke zobraziť radšej 10 alebo 20 záznamov, môžete si to vybrať.

Zobrazenie podľa abecedy

Podobne ako pri rýchlom prechádzaní ku kontaktom na základe abecedy v telefóne, aj v zobrazení zoznamu môžete rýchlo pristupovať k záznamom pomocou abecedného vyhľadávania v ľubovoľnom module. Na stránke so zobrazením zoznamu kliknite na ikonu A-Z vpravo hore, vyberte požadovanú abecedu a je to! Zobrazia sa kontakty, ktorých mená sa zhodujú s touto abecedou.