Zoho CRM: Vylepšenia týkajúce sa e-mailov v moduloch Účty a Ponuky

Do modulu Účty bolo pridané tlačidlo Odoslať e-mail. V rámci skladateľa e-mailov bude k dispozícii zoznam e-mailových adries súvisiacich kontaktov ako rýchle návrhy.

Spolu s funkciou Odoslať e-mail chceme používateľom umožniť vytvárať a udržiavať prílohy a šablóny e-mailov, ktoré sú špecifické pre modul Účty. Keď teda používatelia kliknú na tlačidlo Odoslať e-mail, budú mať prístup k prílohám a šablónam špecifickým pre modul Účty.

Zistili sme však, že používatelia v minulosti udržiavali aj prílohy a šablóny špecifické pre kontakty, ktoré sa používali v rámci modulu Účty, a táto možnosť sa stratí, ak úplne nahradíme súčasné správanie. Keď teda používatelia kliknú na tlačidlo Compose Email (Vytvoriť e-mail) v zozname e-mailov súvisiacich s modulom Accounts (Účty),

• keď je v zozname súvisiacich e-mailov vybratá možnosť E-maily spojené so súvisiacimi kontaktmi, používatelia majú prístup k prílohám a šablónamšpecifickým pre daný kontakt.
  
• Vo všetkých ostatných prípadoch majú používatelia prístup len k prílohám a šablónam špecifickým pre modul účtov.
  

Modul Transakcie

Modul Deals (Transakcie) má teraz tlačidlo Send Email (Odoslať e-mail), pričom skladateľ e-mailov má rýchle návrhy e-mailových adries súvisiacich rolí kontaktov.

• Related Articles

• Zoho CRM: Vylepšená správa odmietnutých e-mailov

  S radosťou vám oznamujeme vylepšenie nášho systému správy vrátených e-mailov, ktoré uľahčujespracovanie rôznych typov vrátených e-mailov a vykonávanie potrebných krokov. Chápeme, že správa vrátených e-mailov je kľúčovým aspektom udržiavania úspešnej ...

• Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

  Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

• Dôležité aktualizácie doručovania e-mailov v aplikácii Zoho CRM

  Vážení, S radosťou hovoríme o vylepšeniach, ktoré sa chystajú na zlepšenie doručiteľnosti e-mailov v systéme Zoho CRM'ako aj o systémoch, ktoré dnes máme na podporu e-mailovej komunikácie našich zákazníkov'. Ako možno viete, naše súčasné systémy ...

• Zoho CRM : Jednoduché overovanie zhody e-mailov

  Predstavujeme vám významné aktualizácie na zlepšenie procesov overovania a overovania e-mailov v systéme Zoho CRM a ďalších službách Zoho. Cieľom týchto zmien je posilniť bezpečnosť, zabezpečiť súlad s priemyselnými štandardmi a zlepšiť používateľský ...

• Predstavujeme úplne novú konfiguráciu e-mailu v systéme Zoho CRM

  Vážení, S radosťou vám oznamujeme vydanie novej konfigurácie e-mailov v systéme Zoho CRM, ktorá obsahuje celý rad zaujímavých nových funkcií a vylepšení, ktoré zmenia spôsob správy e-mailov. Bez zbytočných rečí sa poďme v krátkosti pozrieť na ...