Domovská stránka systému Zoho CRM je pre väčšinu z nás veľmi dôležitá. Je to miesto, kde si organizujete svoju dennú prácu - podľa seba! Neprehľadná domovská stránka by vás mohla stratiť v nabitom programe, čo by ovplyvnilo vašu produktivitu. A to isté platí pre každého, kto používa Zoho CRM - či už na predaj, marketing alebo na akýkoľvek iný účel. Tento tip sa zameria na to, ako môžete udržiavať čistú a neprehľadnú domovskú stránku Zoho CRM, a to pre seba aj pre svoj tím.

Zachovajte pokoj a používajte zobrazenia

Pohľady vám pomôžu pozrieť sa na Domovskej stránke len na tie kľúčové súčasti vašej firmy, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Karta Domovská stránka aplikácie Zoho CRM obsahuje tri typy zobrazení - Klasické zobrazenie, Domovská stránka používateľa a Prispôsobená domovská stránka.

• Klasické zobrazenie obsahuje tri štandardné komponenty, medzi ktoré v predvolenom nastavení pre všetkých používateľov patria Zobrazenie zoznamu úloh, Dnešné udalosti a Potrubie podľa etáp.

• Prehľad User's Home Page (Domovská stránka používateľa) môžete využiť na prispôsobenie domovskej stránky a ponechať si len tie komponenty, ktoré si chcete pozrieť, pre seba. Povedzme, že ste vedúci regionálneho predaja pre juh, možno budete chcieť venovať viac pozornosti veciam, ako je regionálny predajný potrubie alebo kľúčoví zákazníci pre váš región. Alebo ak ste náhodou marketér, bolo by rozumnejšie mať komponenty založené na nástroji Email Analytics alebo Google AdWords, ako napríklad Najvýkonnejšie kľúčové slová alebo Potenciál podľa kampane Google.

• Pomocou prispôsobenej domovskej stránky môžete vytvoriť a zdieľať spoločné Zobrazenie pre všetky roly na základe toho, čo chcete, aby videli. Môžete napríklad vytvoriť a zdieľať Zobrazenie pre všetkých obchodných zástupcov, ktoré bude obsahovať komponenty, ktoré chcete, aby videli na dennej báze.

Usporiadanie kariet a vytváranie skupín kariet

Usporiadanie kariet tak, aby sa zobrazovali len moduly, ktoré sú pre vás dôležité, nielenže udržiava vašu domovskú stránku prehľadnú, ale tiež vám pomáha ľahko sa orientovať v systéme Zoho CRM. Predstavte si, že by ste museli kliknúť na tlačidlo Viac vedľa kariet zakaždým, keď sa chcete dostať do niektorého modulu. Frustrujúce, že? Namiesto toho môžete skryť všetky moduly, ktoré sú nechcené, a ponechať si len tie dôležité. Napríklad nezisková organizácia nemusí potrebovať moduly ako Cenové ponuky a Objednávky predaja. Môžete ich mať skryté a tiež si prispôsobiť poradie týchto modulov, v ktorom sa zobrazujú. A čo viac? Môžete si to nechať urobiť aj pre svoje tímy pomocou tzv. skupín kariet.

Môžete jednoducho vytvoriť skupinu kariet, zahrnúť do nej karty, ktoré sú potrebné, a zdieľať ju s určitými profilmi podľa potreby. Napríklad skupina Sales (Predaj) môže používať len karty Leads (Vedenia), Contacts (Kontakty), Accounts (Účty), Deals (Obchody), Reports (Prehľady) a Dashboards (Informačné panely). Môžete teda vytvoriť skupinu kariet Sales (Predaj) a poskytnúť prístup len profilu Sales (Predaj).