Zoho CRM: Spustite makrá, aby ste ušetrili čas pri rutinných úlohách
Ako obchodní zástupcovia sa stretávate so zákazníkmi každý deň. A po každej návšteve vykonáte v účte CRM súbor činností, ako napr:
- Zákazníkovi pošlete e-mail, v ktorom mu poďakujete za jeho čas.
- Aktualizujete stav potenciálneho zákazníka ako kontaktovaného.
- Vytvoríte tiež úlohu zavolať vedúcemu zákazníkovi a nadviazať s ním kontakt do 2 dní.
To je len jeden príklad. Podobne môžete mať súbor akcií, ktoré často vykonávate k niektorým záznamom. Tieto súbory akcií zahŕňajú odosielanie e-mailov, vytváranie úloh a aktualizáciu poľa v záznamoch so zadanou hodnotou. A vykonávať tieto akcie opakovane pre každý záznam zvlášť je nielen časovo náročné, ale aj nudné.
Zoznámte sa s makrami!
Makrá v aplikácii Zoho CRM predstavujú súbor akcií, ktoré možno vykonať pre skupinu záznamov v module. V jednom makre môžete skombinovať viacero akcií a použiť ich na skupinu záznamov súčasne. Super, však?
Tak a je to! Využívajte svoj čas múdro.
Related Articles
Spustite kontrolu duplicity v konvertovaných potenciálnych zákazníkoch
Keď v systéme CRM označíte polia ako jedinečné, môžete povoliť kontrolu duplicity aj v rámci konverzií. Uvažujte o scenári. Obchodný zástupca vo vašej organizácii práve nadviazal kontakt s množstvom potenciálnych zákazníkov získaných z nedávnej ...Zoho CRM: používanie zobrazenia Kanban
Každý deň sa v systéme CRM zaoberáte toľkými záznamami! Keď kliknete na otvorenie každého modulu v Zoho CRM, máte stovky záznamov, z ktorých každý sa nachádza v rôznych fázach vášho predajného potrubia. Nebolo by skvelé, keby ste ich mali všetky ...Zoho CRM: opakujúca sa udalosť
Pri vytváraní udalosti máte možnosť opakovať udalosť denne, týždenne, mesačne atď. Keď sa rozhodnete udalosť opakovať, musíte tiež vybrať, kedy chcete opakovanie ukončiť. Mnohokrát sa stane, že túto časť prehliadneme a pokračujeme predvolenou ...Zoho CRM: Plánovanie e-mailov
Odosielanie e-mailov a nadväzovanie na ne je dôležitou súčasťou našej práce, avšak každý z nás to robí radšej v inom dennom čase. Niektorí ľudia kontrolujú e-maily a odpovedajú na ne hneď po príchode do práce, iní si to nechávajú na čas po obede ...Zoho CRM: Udržujte domovskú stránku Zoho CRM bez neporiadku
Domovská stránka systému Zoho CRM je pre väčšinu z nás veľmi dôležitá. Je to miesto, kde si organizujete svoju dennú prácu - podľa seba! Neprehľadná domovská stránka by vás mohla stratiť v nabitom programe, čo by ovplyvnilo vašu produktivitu. A to ...