Zoho CRM : Spravujte všetky aktivity na domovskej stránke na jednom mieste

Zoho CRM : Spravujte všetky aktivity na domovskej stránke na jednom mieste

Ahoj všetci,

Spoločnosť Zoho oznamuje novú funkciu vo vašich ovládacích paneloch CRM - Domovská stránka Jednotná zložka aktivít! Tento doplnok prináša všetky vaše nevyriešené aktivity - úlohy, stretnutia, hovory a schôdzky - do jedného prehľadného zobrazenia, prispôsobeného na základe vami zvolených filtrov časovej osi.

Klasická domovská stránka predtým umožňovala spravovať úlohy, stretnutia a schôdzky prostredníctvom jednotlivých komponentov, čo uľahčovalo sledovanie konkrétnych aktivít.

Teraz vďaka jednotnej zložke aktivít získate komplexný prehľad o všetkých svojich aktivitách súvisiacich so zákazníkmi na jednom mieste, vďaka čomu nikdy nezmeškáte kritické hovory, stretnutia alebo úlohy.

Čo je nové v tejto funkcii?

Konsolidované zobrazenie aktivít
Zobrazte si všetky svoje interakcie - úlohy, hovory, stretnutia a schôdzky - v jednej zjednotenej zložke. Filtrujte aktivity na základe konkrétnych časových rámcov, napríklad dnes, tento týždeň, budúci týždeň alebo nadchádzajúcich sedem dní.
Rýchle akcie
Získajte prístup k podrobným informáciám a vykonávajte okamžité akcie - napríklad zmenu plánu alebo označenie aktivít ako hotových - priamo z ovládacieho panela. Pomocou flexibilných možností prispôsobenia si môžete prispôsobiť zobrazované podrobnosti.


Podrobnosti o funkciách

Zjednotenú zložku aktivítnájdete v klasickom zobrazení ovládacieho panela. Zobrazuje všetky otvorené aktivity vrátane oneskorených a celodenných úloh alebo stretnutí v jednom usporiadanom zozname. Tu je jej ponuka:

  1. Dátum a čas: Zobrazuje, kedy je každá aktivita naplánovaná.
  2. Podrobnosti o činnosti: Zobrazenie stručných informácií o každej úlohe, hovore alebo stretnutí.
  3. Súvisiace záznamy: Prepojte aktivity s príslušnými záznamami pre bezproblémovú navigáciu.
  4. Možnosti prispôsobenia: Prispôsobte si spôsob, akým komponent zobrazuje vaše informácie.

Ako používať túto zložku

Zobrazenie aktivít podľa časového rámca

Rozhodnite, ktoré činnosti sa majú zobraziť na základe zvoleného obdobia:

Dnešné otvorené aktivity: Zamerajte sa na úlohy na daný deň.
Otvorené aktivity tohto týždňa: Zobrazte všetky naplánované položky na aktuálny týždeň.
Otvorené aktivity budúceho týždňa: Naplánujte si úlohy stanovené na nasledujúci týždeň.
Nasledujúcich sedem dní: Prehľad činností na nasledujúcich sedem dní.

Nastavenie predvolieb

Pomocou možnosti Preferences (Predvoľby) v pravom hornom rohu komponentu môžete filtrovať a organizovať svoje zobrazenie:

  • Skryť alebo zobraziť oneskorené aktivity.

  • Usporiadať oneskorené úlohy v hornej alebo dolnej časti.

  • Vyberte si, či chcete zobraziť celodenné stretnutia a úlohy v hornej alebo dolnej časti.
    Poznámka: V predvolenom nastavení sa oneskorené činnosti zobrazujú v hornej časti zoznamu.


Prispôsobenie zobrazovaných podrobností

V ponuke Preferences (Nastavenia) prejdite do časti Manage Fields (Spravovať polia ) a rozhodnite, aké informácie chcete zobraziť pre každú aktivitu. Pomocou rozbaľovacieho oknaPrispôsobenie polí stĺpcov vyberte, ktoré polia sa majú zobraziť.


Okamžité vykonávanie činností

Prejdite kurzorom myši na aktivitu a upravte ju, vymažte, presuňte, zrušte alebo označte ako dokončenú - to všetko bez toho, aby ste museli opustiť ovládací panel.


Ako vám táto funkcia pomôže

  • Jasný prehľad aktivít
    Jednoducho sledujte všetky úlohy a interakcie za určité časové obdobie a majte všetko usporiadané v jednom zobrazení.

  • Zvýšená produktivita
    Majte prehľad o stretnutiach, hovoroch a úlohách vďaka rýchlemu prístupu a okamžitým aktualizáciám. Už žiadne zmeškané termíny alebo prehliadnuté následné opatrenia!

  • Prispôsobené vašim potrebám
    Upravte si filter časovej osi a podrobnosti o aktivitách tak, aby ste sa zamerali na to, čo je pre vás najdôležitejšie.

Ďalšie podrobnosti nájdete na pfc-group.com.


    • Related Articles

    • Notebook pre Zoho CRM

      Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

    • Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

      Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

    • Predstavenie poľa Hlasový záznam v module hovorov

      Vážení všetci , Sme tu s menšou, no užitočnou aktualizáciou týkajúcou sa modulu hovorov. Ako možno viete, modul Hovory v Zoho CRM vám umožňuje spravovať všetky typy hovorov vo vašej organizácii – odchádzajúce, prichádzajúce a zmeškané. Môžete tiež ...

    • Zoho CRM: Zamerajte sa na transakcie, ktoré podporujú rast

      Vážení zákazníci, Dúfame, že sa vám darí! Spoločnosť Zoho predstavila obchodných zástupcov a často spravuje niekoľko obchodov naraz, pričom každý z nich sa pohybuje vlastným tempom. Niektoré obchody môžu chvíľu trvať, niektoré sa môžu uzavrieť rýchlo ...

    • Zoho CRM: Nové jazykové možnosti na zlepšenie lokalizácie a používateľského zážitku

      Ahoj všetci, Predstavte si globálnu spoločnosť s tímami v rôznych krajinách, pričom každý z nich používa pri práci svoj preferovaný jazyk. Napríklad obchodný tím vo Francúzsku pracuje vo francúzštine, marketingový tím v Austrálii používa angličtinu ...