Zoho CRM: Riadenie prístupu k údajom klientov pomocou nastavení portálu na základe kritérií

Zoho CRM: Riadenie prístupu k údajom klientov pomocou nastavení portálu na základe kritérií

Vážení zákazníci,

Zdravím vás!
Spoločnosť Zoho sa s vami podelila o niektoré vylepšenia v portálochZoho CRM - samoobslužnej funkcii, ktorá umožňuje vašim klientom samostatne pristupovať a spravovať svoje záznamy a súvisiace informácie. Zvyšuje sa tým transparentnosť a umožňuje im priamo spravovať svoje údaje, čím získavajú kontrolu nad interakciou s vašou firmou.

V súčasnosti nastavenie portálu poskytuje klientom prístup len k ich primárnym a súvisiacim záznamom prostredníctvom vyhľadávacieho poľa.

To síce ponúka kontrolu nad osobnými údajmi, ale prináša to aj určité problémy.

Hlavné výzvy

Výzva č. 1: Obmedzená kontrola nad informáciami

Procesy zamerané na zákazníkov - ako napríklad schvaľovanie cenových ponúk a postup pri uzatváraní obchodov - sa líšia od interných procesov, ktoré zahŕňajú diskusie, schvaľovanie a iné zákulisné činnosti. Na súčasnom portáli môžu klienti vidieť každú fázu, čím sa odhaľujú podrobnosti, ktoré majú byť interné. Toto nedostatočné oddelenie by mohlo viesť k nedorozumeniam a dokonca k obavám o ochranu osobných údajov.

Predstavte si tento scenár: Patricia, zákazníčka, má prístup k údajom o svojom účte, cenovým ponukám a záznamom o transakciách. Zatiaľ čo správa jej vlastných údajov buduje dôveru, videnie každej internej aktualizácie stavu - napríklad zamietnutie zľavy, ktoré nebolo dokončené - by mohlo vyvolať zbytočné obavy.


Výzva č. 2: Obmedzená flexibilita

V súčasnosti si klienti môžu prezerať len svoje konkrétne záznamy. Ale čo ak potrebujú vidieť záznamy týkajúce sa širšej kategórie, napríklad položky dostupné v ich regióne? Ak napríklad vaša firma pôsobí v celej Kanade, zákazníci môžu chcieť zobraziť produkty špecifické pre ich lokalitu. Existujúce nastavenie nepodporuje takúto flexibilitu, čo sťažuje poskytovanie prispôsobeného zážitku.

Na riešenie týchto výziev spoločnosť Zoho zaviedla zdieľanie údajov na základe kritérií, aby poskytla správcom väčšiu kontrolu nad viditeľnosťou údajov a zároveň umožnila používateľom zobrazovať kontextovo relevantné informácie.

Zavedenie vystavenia údajov na základe kritérií

Vďaka vystaveniu údajov na základe kritérií môžu administrátori nastaviť špecifické pravidlá na určenie toho, ktoré údaje sú viditeľné pre používateľov. Teraz môžete nakonfigurovať dve kritériá na rozšírenie kontroly:

  1. Zhoda s hodnotami: Táto metóda umožňuje správcom definovať podmienky zadaním poľa, operátora a hodnoty.

    • Príklad: V prípade, že je v zozname zadaných hodnôt uvedené číslo, ktoré sa má vyplniť, môžete použiť nasledujúce možnosti: Obchody označené ako "New Business" sa zobrazia používateľovi portálu.

  1. Zhoda s poliami: Tento prístup spája primárne a súvisiace moduly prostredníctvom polí so zhodnými hodnotami.

    • Príklad: Oblasť služieb implementačného agenta sa zhoduje s fakturačným mestom zákazníka.

Riešenia výziev


Riešenie výzvy č. 1 (rozšírená kontrola )

Pomocou kritériíZhoda s hodnotou môžete zabezpečiť, aby Patricia videla svoje ponuky až po tom, ako sa dostanú do štádia schválenia. Tým sa zachováva súkromie interných činností a poskytuje sa jej jasná informácia o jej transakciách.

      Príklad nastavenia:
      Predpokladajme, že Patricia potrebuje prístup k svojim cenovým ponukám:

      1. Vytvorte vzájomné vyhľadávacie pole, napríklad "Meno kontaktu", medzi položkami Kontakty a Citácie.

      2. Nastavte nasledujúce podmienky:

        • Fáza citácie je "Schválená".

        • Fáza citácie nie je "Vyjednávanie"

      Vďaka týmto podmienkam uvidí Patricia svoju cenovú ponuku až vtedy, keď bude v štádiu schválenia, čím sa zachová vaša interná korešpondencia.

Riešenie úlohy č. 2 (Zvýšená flexibilita )

Pomocou možnostiMatch with Field (Zhodovať sa s poľom ) môžete prispôsobiť zobrazenia na základe konkrétnych kritérií. Ak máte napríklad produkty dostupné len v Kanade, používatelia z tejto lokality môžu vidieť len príslušné položky.

Príklad nastavenia:

  1. Nakonfigurujte modulProducts (Produkty) ako verejný, aby k nemu mali prístup všetci používatelia portálu.

  2. Pridajte podmienku:

Správcovia môžu na ďalšie prispôsobenie použiť aj kombinácie kritérií a vyhľadávacích polí.

  • Dostupná oblasť je poštová krajina

Ďalšie scenáre

Pozrime sa na ďalšie príklady, aby sme lepšie pochopili, ako tieto kritériá používať.


Príklad 1: Zhoda s hodnotou
Ak predávate elektroniku veľkým podnikom, môžete nastaviť portály takto:

  • Primárny modul: Kontakty:

  • Related Modules: Kontakty: Výrobky, Faktúry, Prípady, Schôdzky

  • Verejný modul: Obchodní partneri

Nastavením kritérií na "Podnik" pre určité produkty budú môcť vaši klienti zobraziť len položky, ktoré sa týkajú podnikových zákazníkov.


Príklad 2: Zhoda s poľom


V nemocnici Saint Laurent v Iowe majú pacienti prístup k profilom, receptom, laboratórnym výsledkom a stretnutiam s lekárom prostredníctvom špecializovaného portálu.

Nastavenie je nasledovné:

  • Primárny modul: Profil pacienta

  • Súvisiace moduly: Recepty, výsledky laboratórnych vyšetrení, termíny vyšetrení, lekári

  • Verejné moduly: Lieky

PoleSťažnosť spája profil pacienta s lekármi s príslušnou špecializáciou, čo umožňuje pacientom vidieť špecialistov zodpovedajúcich ich zdravotnému stavu.
Takto sa pre používateľov portálu zobrazujú agenti, ktorých si kontakt priamo najal, aj agenti, ktorí sú z požadovanej lokality.

Aktualizácie rozhrania


Vďaka týmto vylepšeniam má teraz konfiguračná stránka aktualizované používateľské rozhranie. Možnosť "Filtrovať podľa stĺpca" bola premenovaná na možnosť Linked as a obsahuje viac možností na pridanie podmienok pre lepšiu kontrolu nad zdieľaním údajov.

Záverečné myšlienky

Toto nové vystavenie údajov na základe kritérií vám umožňuje ponúknuť používateľom portálu bezproblémové, bezpečné a prispôsobené prostredie. viac informácií nájdete na stránke pfc-group.com.




    • Related Articles

    • Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

      Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

    • Notebook pre Zoho CRM

      Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

    • Zoho CRM: Agregované polia v podformulároch na základe podmienok

      Ahoj všetci, Sme radi, že vás môžeme informovať o najnovších vylepšeniach našich možností agregovaných polí v podformulároch; vytváranie agregovaných polí na základe podmienok! Agregačné pole je stĺpec, na ktorý bola použitá matematická funkcia. V ...

    • 🚀 Upozornenie na spustenie (vydanie 15. novembra): Zoho Practice | Najlepší softvér na riadenie praxe

      Predstavujeme Zoho Practice: najnovšiu inováciu v balíku Zoho Finance Suite, starostlivo vytvorenú pre moderné účtovné firmy. Zoho Practice, ktorý sa začína predávať 15. novembra, je viac než len softvér - je to komplexné riešenie na správu praxe, ...

    • Pridanie osobného prístupu k šablónam PDF pomocou nových funkcií

      Ahoj všetci! Zoho predstavuje celý rad nových funkcií pre mobilné aplikácie Zoho Invoice, ktoré sú dostupné pre iOS aj Android! Tieto aktualizácie vám umožňujú prispôsobiť šablóny faktúr, pridať bankové údaje, zahrnúť podpisy na faktúry a dokonca ...