Zoho CRM: Prispôsobte si zobrazenie Kanban
Zobrazenie Kanban budete väčšinou používať na zobrazenie všetkých záznamov podľa ich fáz v predajnom potrubí, čo sa deje štandardne. Vedeli ste však, že si môžete vytvoriť aj vlastné zobrazenie pre ľubovoľný modul podľa toho, ako chcete kategorizovať svoje záznamy na základe polí typu výberový zoznam?
Povedzme, že vlastníte predajne nábytku rozmiestnené na troch rôznych miestach v krajine a chcete vidieť, ako si jednotlivé predajne vedú, pokiaľ ide o druh obchodov, ktoré získavajú, a ich celkové príjmy.
Na tento účel môžete nastaviť zobrazenie Kanban. Stačí, ak máte v module Obchody vlastné pole výberového zoznamu pre Obchody. Prispôsobte si zobrazenie Kanban v nastaveniach zobrazenia Kanban a vyberte si polia "Kategorizovať podľa" a "Agregovať podľa".
Tada! Teraz bude vaše zobrazenie Kanban obsahovať podrobnosti o troch rôznych obchodoch spolu s ich očakávanými príjmami. Podobne si môžete vytvoriť vlastné kategórie pre svoje záznamy v systéme Zoho CRM, pričom môžete použiť len polia výberového zoznamu.
Related Articles
Zoho CRM: používanie zobrazenia Kanban
Každý deň sa v systéme CRM zaoberáte toľkými záznamami! Keď kliknete na otvorenie každého modulu v Zoho CRM, máte stovky záznamov, z ktorých každý sa nachádza v rôznych fázach vášho predajného potrubia. Nebolo by skvelé, keby ste ich mali všetky ...Zoho CRM: Využite zobrazenie zoznamu na maximum
Každý deň trávite veľa času v zobrazení zoznamu potenciálnych zákazníkov, kontaktov, účtov a modulov obchodov. Tu je niekoľko užitočných tipov, pomocou ktorých môžete čo najlepšie využiť zobrazenia zoznamu vytvorením a úpravou vlastných zobrazení a ...Zoho CRM: Udržujte domovskú stránku Zoho CRM bez neporiadku
Domovská stránka systému Zoho CRM je pre väčšinu z nás veľmi dôležitá. Je to miesto, kde si organizujete svoju dennú prácu - podľa seba! Neprehľadná domovská stránka by vás mohla stratiť v nabitom programe, čo by ovplyvnilo vašu produktivitu. A to ...Zoho CRM: Označte záznamy
Všetci máme radi Instagram. Vďaka nemu je zdieľanie najlepších momentov s priateľmi a rodinou také jednoduché. Stačí nahrať fotografiu, pridať značky a zdieľať. Kedykoľvek si budete chcieť pozrieť fotografie, napríklad z tohtoročných Vianoc, stačí do ...Zoho CRM: Zabezpečte svoje údaje
Každý deň pracujete s množstvom citlivých informácií o svojej firme a zákazníkoch. Tieto informácie si nemôžete dovoliť dostať do nesprávnych rúk a ohroziť tak súkromie údajov. Vaše údaje CRM by mali byť prístupné len ľuďom, ktorí s nimi pracujú, a ...