Zoho CRM: Priraďovanie e-mailov k obchodom
Máte v systéme Zoho CRM ku kontaktom priradených viacero obchodov? Máte problém nájsť e-maily týkajúce sa konkrétneho obchodu, pričom všetky e-maily spojené s kontaktom sú uvedené spoločne? Ak áno, potom je tento tip úplne pre vás!
E-maily môžete priradiť k jednotlivým obchodom, namiesto toho, aby boli všetky uvedené pod kontaktom. Pomôže vám to rýchlejšie pristupovať ku konverzáciám na základe obchodov a vyhnete sa hľadaniu vo všetkých e-mailoch, hľadaniu kľúčových slov a predmetov.
V aplikácii Zoho CRM môžete e-maily priradiť k obchodom dvoma spôsobmi:
- Automatické prepojenie e-mailov kontaktu s obchodmi na základe vopred definovaného vzoru predpovede.
- Ručné prepojenie e-mailov kontaktu s obchodom.
Po vytvorení priradení budete môcť vidieť e-maily v dvoch rôznych zobrazeniach v moduloch Obchod a Kontakty - "e-maily priradené ku konkrétnemu obchodu" alebo "e-maily priradené ku kontaktu".
Pripojenie môžete dokonca jednoducho upraviť alebo zrušiť. Viac informácií o asociáciách e-mailov s obchodmi nájdete tu.
Značky môžete pridávať ručne alebo priradiť značky pri importe záznamov alebo záznamov vytvorených prostredníctvom rozhrania API. Priraďovanie značiek k záznamom môžete tiež automatizovať prostredníctvom pravidiel pracovných postupov.
Related Articles
Zoho CRM: Plánovanie e-mailov
Odosielanie e-mailov a nadväzovanie na ne je dôležitou súčasťou našej práce, avšak každý z nás to robí radšej v inom dennom čase. Niektorí ľudia kontrolujú e-maily a odpovedajú na ne hneď po príchode do práce, iní si to nechávajú na čas po obede ...Zoho CRM: Označte záznamy
Všetci máme radi Instagram. Vďaka nemu je zdieľanie najlepších momentov s priateľmi a rodinou také jednoduché. Stačí nahrať fotografiu, pridať značky a zdieľať. Kedykoľvek si budete chcieť pozrieť fotografie, napríklad z tohtoročných Vianoc, stačí do ...Tipy na e-mailové šablóny
Farba pozadia Výber šablóny z galérie vám môže ušetriť čas, ale ak vôbec chcete poslať jednoduchý e-mail, ktorý nebude vyzerať ako automatický e-mail, potom tu je tip. Základné šablóny sa dodávajú so sivým pozadím. Keď teda e-mail odošlete, bude ...Zoho CRM: Spustite makrá, aby ste ušetrili čas pri rutinných úlohách
Ako obchodní zástupcovia sa stretávate so zákazníkmi každý deň. A po každej návšteve vykonáte v účte CRM súbor činností, ako napr: Zákazníkovi pošlete e-mail, v ktorom mu poďakujete za jeho čas. Aktualizujete stav potenciálneho zákazníka ako ...Zoho CRM: Zabezpečte svoje údaje
Každý deň pracujete s množstvom citlivých informácií o svojej firme a zákazníkoch. Tieto informácie si nemôžete dovoliť dostať do nesprávnych rúk a ohroziť tak súkromie údajov. Vaše údaje CRM by mali byť prístupné len ľuďom, ktorí s nimi pracujú, a ...