Zoho CRM: Pravidlá bodovania
Ak už používate pravidlá bodovania na hodnotenie potenciálnych zákazníkov a ich prioritizáciu, je väčšia šanca, že prioritizujete zákazníkov s dobrým skóre.
Vedeniam s nižším skóre sa venuje najmenej pozornosti. Ale čo ak niektoré z týchto leadov, ktoré ste považovali za menej hodnotné, pomaly naberajú na hodnote? Čo ak tieto leady v priebehu určitého obdobia zvýšia záujem o vašu firmu a vy ste to prehliadli?
Už nie, nestane sa tak! Teraz je možné vytvoriť pravidlo pracovného postupu a spustiť ho na základe skóre záznamu. Pravidlá sa môžu spustiť, keď sa skóre záznamu zvýši, zníži alebo aktualizuje. Povedzme, že uprednostňujete potenciálnych zákazníkov so skóre 20 alebo viac. Vytvorte pravidlo pracovného postupu na základe skóre. Vyberte, či sa toto pravidlo spustí, keď sa zvýši skóre leadov.
Ak je skóre 20 alebo viac, je možné vytvoriť úlohu na okamžité sledovanie leadov.
Týmto spôsobom môžete zabezpečiť, že vám neunikne žiadna príležitosť od vašich leadov, ktorých skóre sa časom zvyšuje.
Related Articles
Zoho CRM: Označte záznamy
Všetci máme radi Instagram. Vďaka nemu je zdieľanie najlepších momentov s priateľmi a rodinou také jednoduché. Stačí nahrať fotografiu, pridať značky a zdieľať. Kedykoľvek si budete chcieť pozrieť fotografie, napríklad z tohtoročných Vianoc, stačí do ...Zoho CRM: Zabezpečte svoje údaje
Každý deň pracujete s množstvom citlivých informácií o svojej firme a zákazníkoch. Tieto informácie si nemôžete dovoliť dostať do nesprávnych rúk a ohroziť tak súkromie údajov. Vaše údaje CRM by mali byť prístupné len ľuďom, ktorí s nimi pracujú, a ...Zoho CRM: Udržujte domovskú stránku Zoho CRM bez neporiadku
Domovská stránka systému Zoho CRM je pre väčšinu z nás veľmi dôležitá. Je to miesto, kde si organizujete svoju dennú prácu - podľa seba! Neprehľadná domovská stránka by vás mohla stratiť v nabitom programe, čo by ovplyvnilo vašu produktivitu. A to ...Zoho CRM: používanie zobrazenia Kanban
Každý deň sa v systéme CRM zaoberáte toľkými záznamami! Keď kliknete na otvorenie každého modulu v Zoho CRM, máte stovky záznamov, z ktorých každý sa nachádza v rôznych fázach vášho predajného potrubia. Nebolo by skvelé, keby ste ich mali všetky ...Zoho CRM: opakujúca sa udalosť
Pri vytváraní udalosti máte možnosť opakovať udalosť denne, týždenne, mesačne atď. Keď sa rozhodnete udalosť opakovať, musíte tiež vybrať, kedy chcete opakovanie ukončiť. Mnohokrát sa stane, že túto časť prehliadneme a pokračujeme predvolenou ...