Skončili ste s návštevou klienta? Hurá!

Ale počkajte, prichádza ďalšia časť nudných, ale dôležitých vecí, ktoré robíte:

• Zavolajte svojmu obchodnému manažérovi a informujte ho, že ste skončili so stretnutím.
• Vytvorte/aktualizujte udalosť v systéme Zoho CRM a priraďte ju k vedúcemu pracovníkovi alebo kontaktu.
• Zaznamenajte si všetky návštevy, ktoré ste v minulosti uskutočnili, aby ste ich mohli nahlásiť svojmu manažérovi.

Pre obchodného zástupcu, ktorý je neustále v pohybe a snaží sa navštíviť čo najviac klientov za deň, to môže byť veľmi náročné. Na pomoc vám prichádza Check-in. Je to skvelá funkcia v mobilnej aplikácii Zoho CRM, pomocou ktorej môžu manažéri predaja a obchodní zástupcovia jednoducho spravovať svoje pracovné návštevy.

Keď obchodný zástupca skončí s návštevou klienta, môže návštevu hneď jedným kliknutím odhlásiť a geograficky označiť. Nielenže tak vytvorí záznam o tom, s kým sa stretol, ale zároveň informuje svojich kolegov o tom, čo sa deje. Check-in sa zaznamená ako poznámka k príslušnému vedúcemu pracovníkovi/kontaktu. Každý check-in možno priradiť k existujúcej udalosti pre záznam alebo možno vytvoriť a priradiť novú udalosť. Tým sa manažérovi predaja oznámi, že obchodný zástupca navštívil klienta. Navyše, manažér predaja môže dokonca vytvárať prehľady na základe check-inov pre dané miesto, konkrétneho obchodného zástupcu a iné, aby mohol vyvodiť závery.