Zoho CRM: používanie zobrazenia Kanban
Každý deň sa v systéme CRM zaoberáte toľkými záznamami! Keď kliknete na otvorenie každého modulu v Zoho CRM, máte stovky záznamov, z ktorých každý sa nachádza v rôznych fázach vášho predajného potrubia. Nebolo by skvelé, keby ste ich mali všetky automaticky zoradené bez toho, aby ste museli filtrovať záznamy v určitej fáze?
Zobrazenie Kanban v aplikácii Zoho CRM zobrazuje všetky vaše záznamy usporiadané do konkrétnych kategórií. Stačí jeden rýchly pohľad naň a budete môcť vidieť, ako vyzerá váš pipeline, a venovať sa úzkym miestam.
Ak si však myslíte, že zobrazenie Kanban je len o jeho vzhľade, ste na omyle. Pomocou zobrazenia Kanban pre rôzne moduly môžete urobiť viac vecí, ktoré by inak zabrali viac kliknutí a času.
Ťahajte a púšťajte potenciálne zákazky/obchody naprieč jednotlivými fázami:
Nemusíte ísť do záznamu, keď stačí aktualizovať jeho fázu. Jednoducho ho pretiahnite z jednej kategórie a pustite do inej.
Konverzia kontaktov, ktoré sa nenachádzajú v databáze CRM, na potenciálnych zákazníkov a kontakty jediným kliknutím:
- Pri používaní zobrazenia Kanban v aplikácii SalesInbox môžete pridať potenciálnych zákazníkov z kategórie "Nie je v CRM" ako nový lead / kontakt / kolega jednoduchým pretiahnutím.
- Pri používaní zobrazenia Kanban v karte Social (Sociálne siete) môžete pridať ľudí z kategórie "Neznámy stĺpec" ako nový lead /kontakt alebo ich priradiť k existujúcemu lead / kontaktu.
Related Articles
Zoho CRM: Prispôsobte si zobrazenie Kanban
Zobrazenie Kanban budete väčšinou používať na zobrazenie všetkých záznamov podľa ich fáz v predajnom potrubí, čo sa deje štandardne. Vedeli ste však, že si môžete vytvoriť aj vlastné zobrazenie pre ľubovoľný modul podľa toho, ako chcete kategorizovať ...Zoho CRM: Udržujte domovskú stránku Zoho CRM bez neporiadku
Domovská stránka systému Zoho CRM je pre väčšinu z nás veľmi dôležitá. Je to miesto, kde si organizujete svoju dennú prácu - podľa seba! Neprehľadná domovská stránka by vás mohla stratiť v nabitom programe, čo by ovplyvnilo vašu produktivitu. A to ...Zoho CRM: Ako efektívne pracovať s kalendárom
Pre každého zaneprázdneného profesionála v oblasti predaja alebo majiteľa firmy je správa kalendára veľmi dôležitá. Jediná zmeškaná schôdzka môže zničiť obchod, na ktorom ste tak tvrdo pracovali. Vzhľadom na to, že váš kalendár je už teraz plný ...Zoho CRM: Označte záznamy
Všetci máme radi Instagram. Vďaka nemu je zdieľanie najlepších momentov s priateľmi a rodinou také jednoduché. Stačí nahrať fotografiu, pridať značky a zdieľať. Kedykoľvek si budete chcieť pozrieť fotografie, napríklad z tohtoročných Vianoc, stačí do ...Zoho CRM: Zabezpečte svoje údaje
Každý deň pracujete s množstvom citlivých informácií o svojej firme a zákazníkoch. Tieto informácie si nemôžete dovoliť dostať do nesprávnych rúk a ohroziť tak súkromie údajov. Vaše údaje CRM by mali byť prístupné len ľuďom, ktorí s nimi pracujú, a ...