Zoho CRM: Označte záznamy
Všetci máme radi Instagram. Vďaka nemu je zdieľanie najlepších momentov s priateľmi a rodinou také jednoduché. Stačí nahrať fotografiu, pridať značky a zdieľať. Kedykoľvek si budete chcieť pozrieť fotografie, napríklad z tohtoročných Vianoc, stačí do vyhľadávania zadať "#Christmas". Všetky fotografie s označením "Vianoce" sa pre vás zhromaždia jediným kliknutím. Nielen vaše fotografie, ale aj mnohé fotografie, ktoré zdieľali aj iní ľudia s označením "Vianoce". Toľko o sile označovania!
Rovnako jednoduché je aj označovanie vašich firemných záznamov v rámci systému Zoho CRM. Pomocou funkcie Tagy môžete svoje záznamy kategorizovať a veľmi jednoducho ich vyhľadávať.
Značky fungujú ako štítky na vašich záznamoch. Tieto štítky vám pomôžu rozdeliť záznamy do rôznych kategórií alebo žánrov. Môžete jednoducho pridať štítky, ako napríklad "2017 Trade show Leads", "Australia Leads", "Fresh Lead", "Hot Lead", "ImportantContact" atď. Môžete pridať štítky špecifické pre každý modul a pomocou štítkov môžete vyhľadávať záznamy z rôznych modulov.
Napríklad, keď chcete vyfiltrovať všetky leady z posledného veľtrhu, jednoducho zadajte do globálneho vyhľadávania "2017 Trade show Leads". Zobrazia sa všetky záznamy s týmto tagom a vy s nimi môžete ďalej pracovať, možno poslať exkluzívny e-mail s oznámením ponuky na koniec roka alebo urobiť viac.
Značky môžete pridávať ručne alebo ich priradiť pri importe záznamov alebo záznamov vytvorených prostredníctvom rozhrania API. Priraďovanie značiek k záznamom môžete tiež automatizovať prostredníctvom pravidiel pracovného postupu.
- Záznamy môžete filtrovať v globálnom vyhľadávaní a prostredníctvom pokročilých filtrov na základe značiek.
- Môžete vytvárať zostavy CRM na základe značiek pre modul.
Related Articles
Zoho CRM: Zamerajte sa na svoje neobslúžené záznamy prostredníctvom filtrov na sledovanie času
Ste manažér predaja, ktorý sa spolieha na to, že vám váš tím poskytne množstvo potenciálnych zákazníkov. Aj keď vaši obchodní zástupcovia tvrdo pracujú na generovaní a konverzii čo najväčšieho počtu potenciálnych zákazníkov, niektoré potenciálne ...Zoho CRM: používanie zobrazenia Kanban
Každý deň sa v systéme CRM zaoberáte toľkými záznamami! Keď kliknete na otvorenie každého modulu v Zoho CRM, máte stovky záznamov, z ktorých každý sa nachádza v rôznych fázach vášho predajného potrubia. Nebolo by skvelé, keby ste ich mali všetky ...Zoho CRM: Prispôsobte si zobrazenie Kanban
Zobrazenie Kanban budete väčšinou používať na zobrazenie všetkých záznamov podľa ich fáz v predajnom potrubí, čo sa deje štandardne. Vedeli ste však, že si môžete vytvoriť aj vlastné zobrazenie pre ľubovoľný modul podľa toho, ako chcete kategorizovať ...Niektoré triky na úsporu času v aplikácii Zoho CRM
Ste frustrovaní z opakovaného vykonávania rovnakej operácie s viacerými záznamami? Na pomoc vám prídu hromadné funkcie v systéme Zoho CRM, ktoré vám umožnia vyfiltrovať niekoľko záznamov pomocou kritérií a preniesť, vymazať alebo konvertovať všetky ...Zoho CRM: Zabezpečte svoje údaje
Každý deň pracujete s množstvom citlivých informácií o svojej firme a zákazníkoch. Tieto informácie si nemôžete dovoliť dostať do nesprávnych rúk a ohroziť tak súkromie údajov. Vaše údaje CRM by mali byť prístupné len ľuďom, ktorí s nimi pracujú, a ...