Zoho CRM: opakujúca sa udalosť
Pri vytváraní udalosti máte možnosť opakovať udalosť denne, týždenne, mesačne atď. Keď sa rozhodnete udalosť opakovať, musíte tiež vybrať, kedy chcete opakovanie ukončiť.
Mnohokrát sa stane, že túto časť prehliadneme a pokračujeme predvolenou možnosťou "Nikdy" - čo v podstate znamená, že opakovaná udalosť nemá koniec.
Ak ste nemali v úmysle vytvoriť takúto opakujúcu sa udalosť, môžete sa dostať do problémov - CRM bude zbytočne pokračovať vo vytváraní udalosti počas uvedeného počtu dní alebo týždňov podľa nastavenia frekvencie. Nemôžete to priamo zastaviť úpravou udalosti, pretože vzor opakovania by bol stanovený už pri vytvorení udalosti.
Netrápte sa! Tu je jednoduchý spôsob, ako zastaviť opakovanie udalostí. V kalendári Zoho CRM prejdite na konkrétny dátum, od ktorého chcete zastaviť vytváranie udalosti. Ak by som chcel, aby sa udalosť prestala vytvárať od zajtra, prešiel by som na zajtrajší záznam, vybral udalosť a klikol na tlačidlo Odstrániť.
V nasledujúcom vyskakovacom okne kliknite na položku Odstrániť všetky budúce udalosti. Teraz sa odstráni táto konkrétna udalosť, ako aj jej budúce výskyty.
Related Articles
Zoho CRM: Zamerajte sa na svoje neobslúžené záznamy prostredníctvom filtrov na sledovanie času
Ste manažér predaja, ktorý sa spolieha na to, že vám váš tím poskytne množstvo potenciálnych zákazníkov. Aj keď vaši obchodní zástupcovia tvrdo pracujú na generovaní a konverzii čo najväčšieho počtu potenciálnych zákazníkov, niektoré potenciálne ...Zoho CRM: Ako efektívne pracovať s kalendárom
Pre každého zaneprázdneného profesionála v oblasti predaja alebo majiteľa firmy je správa kalendára veľmi dôležitá. Jediná zmeškaná schôdzka môže zničiť obchod, na ktorom ste tak tvrdo pracovali. Vzhľadom na to, že váš kalendár je už teraz plný ...Zoho CRM: Označte záznamy
Všetci máme radi Instagram. Vďaka nemu je zdieľanie najlepších momentov s priateľmi a rodinou také jednoduché. Stačí nahrať fotografiu, pridať značky a zdieľať. Kedykoľvek si budete chcieť pozrieť fotografie, napríklad z tohtoročných Vianoc, stačí do ...Zoho CRM: Zabezpečte svoje údaje
Každý deň pracujete s množstvom citlivých informácií o svojej firme a zákazníkoch. Tieto informácie si nemôžete dovoliť dostať do nesprávnych rúk a ohroziť tak súkromie údajov. Vaše údaje CRM by mali byť prístupné len ľuďom, ktorí s nimi pracujú, a ...Zoho CRM: používanie zobrazenia Kanban
Každý deň sa v systéme CRM zaoberáte toľkými záznamami! Keď kliknete na otvorenie každého modulu v Zoho CRM, máte stovky záznamov, z ktorých každý sa nachádza v rôznych fázach vášho predajného potrubia. Nebolo by skvelé, keby ste ich mali všetky ...