Zoho CRM: Novinky v aplikácii Canvas

Tu je niekoľko zaujímavých aktualizácií, ktoré vám pomôžu navrhnúť efektívnejšie stránky s podrobným zobrazením pomocou plátna Canvas.

1. Prispôsobiteľné tabuľky v súvisiacich zoznamoch - čo vám umožní štylizovať tabuľky RL pridaním obrázkov a farebného akcentu.

2. Zavedenie rozbaľovacích čiastkových tabuliek. Teraz môžete zoskupovať svoje karty do čiastkových kariet na základe témy, čím sa uľahčí navigácia.

Prispôsobiteľné tabuľky v súvisiacich zoznamoch

Na začiatok sa pozrime na to, ako si môžete prispôsobiť tabuľku súvisiacich zoznamov. Predtým ste si mohli vybrať len medzi šablónami statických tabuliek alebo tabuliek zoznamov, ako je vidieť na obrázku nižšie.

Hoci to bolo funkčné, uvedomili sme si, že firmy môžu uprednostniť prispôsobenie vlastných tabuliek. Vďaka najnovšej aktualizácii - možnosti Prispôsobiteľná tabuľkana navigačnom paneli nástrojov - si môžete tabuľku súvisiacich zoznamov prispôsobiť. Možnosti zahŕňajú výber polí a štylizáciu.Pomocou tejto funkcie môžete okrem zmeny veľkosti (rozšírením značiek stĺpcov), okrem pridania alebo odstránenia riadkov a stĺpcov z tabuľky pridať farby do riadkov a stĺpcov.

Tieto funkcie sú dôležité, pretože vám uľahčia rozlišovanie riadkov a stĺpcov, rozšírenie stĺpcov, ktoré obsahujú viac údajov, a tiež pridávanie obrázkov.

---

Vylepšenia kariet

Podtabuľky

Ďalším vylepšením, ktoré sme pridali do programu Canvas, je možnosť vytvárania čiastkových kariet. Predstavte si teda, že stránka zobrazenia vášho záznamu má okrem niektorých vlastných kariet aj kartu s mnohými prvkami, a to prílohami, otvorenými a uzavretými aktivitami, poznámkami, kampaňami, sociálnymi sieťami a ďalšími. Rozloženie týchto kariet vám uľahčí navigáciu v súvisiacich zoznamoch. Rozhranie sa však môže stať neprehľadným, ak je kariet príliš veľa.

Teraz si predstavte, že máte tieto komponenty rozdelené do viacerých skupín s rovnakou témou. Ako napríklad, že otvorené aktivity, uzavreté aktivity, pozvané stretnutia a nadchádzajúce akcie spojíte do skupiny s názvomAktivity. Podobne si vytvoríte ďalšie skupiny, ktoré môžete rozbaliť buď všetky naraz, alebo po jednej - podľa toho, čo preferujete. Pomôže to nielen odľahčiť vaše zložky, ale aj dať veciam perspektívu.

Tieto skupiny, ktoré vytvoríte, sa nazývajú Podskupiny a môžete na nich vykonať jednu z dvoch akcií.

Viacnásobné rozbalenie: Toto je predvolená možnosť. Keď chcete otvoriť viacero čiastkových kariet súčasne, môžete tak urobiť výberom nástroja akcie Viacnásobné rozbalenie. Inými slovami, podponuky jednej čiastkovej karty sa nezbalia, keď kliknete na inú.

Jednoduché rozbalenie :Keď vyberiete túto možnosť, rozbalia alebo zbalia sa len jej pridružené podponuky. V prípadoch, keď ste rozbalili jednu čiastkovú ponuku a potom klikli na inú, predchádzajúce čiastkové ponuky sa zbalia skôr, ako sa rozbalí nasledujúca.

Ako sa teda tieto čiastkové karty vytvárajú?

Keď pridávate kartu z prvkov do editora zobrazenia Canvas, máte možnosť pridať vlastné karty, vedľajšie karty alebo súvisiace zoznamy.

Vyberte položkuPodzáložka.

Ďalej sa pod vašou kartou Sub Tab nachádza modré znamienko plus. Keď naň kliknete, môžete pridať Súvisiace zoznamy, ktoré spadajú pod vašu tému Sub Tab (Podložka). Podobne ako v príklade, ktorý sme spomenuli skôr, môžete spojiť otvorené aktivity, uzavreté aktivity, pozvané schôdzky a nadchádzajúce akcie pod kartu Sub Tab s názvomAktivity.

Pozrime sa na ďalšie príklady komponentov, ktoré možno zoskupiť ako čiastkové karty.

Názov čiastkovej karty (skupiny)	Komponenty
Marketing	Kampane, Návštevy, Sociálne siete, Predajná schránka
Inventár	Faktúry, objednávky predaja, objednávky nákupu, ponuky, dodávatelia, cenníky, produkty
Prípad použitia - I
Odvetvie vzdelávania
Informácie o študentoch	Študentské dokumenty, diplomy, kurzy, sprievodcovia diplomovými prácami, umiestnenia
Prípad použitia - II
Nehnuteľnosti
Informácie o nehnuteľnostiach kontaktnej osoby	Nehnuteľnosti, dokumenty, poznámky, ponuky, faktúry

• Related Articles

• Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

  Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

• Notebook pre Zoho CRM

  Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

• Novinky v aplikácii Zoho Books - júl 2023

  S potešením sa s vami delíme o najnovšie funkcie a vylepšenia ktoré sme vydali v&nbsptomto mesiaci. Aktualizácie tohto mesiaca siahajú od nových metód prideľovania nákladov na pozemky až po vylepšenia dizajnu v niektorých moduloch. Čítajte ďalej a ...

• Novinky v aplikácii Zoho Expense: Júl 2023

  Dobrý deň, používatelia, Sme radi, že vám môžeme predstaviť náš mesačný prehľad aktualizácií, ktoré vám pomôžu zostať informovaní a bezproblémovo spravovať výdavky pomocou aplikácie Zoho Expense. Naše funkcie sme prispôsobili vašim jedinečným ...

• Novinky v aplikácii Zoho Books - jún 2023

  Stripe Financial Connections Stripe prišla s vlastným procesom okamžitého overenia banky prostredníctvom služby Financial Connections. Vďaka tejto integrácii budete môcť overovať bankové účty a potvrdzovať ich vlastníctvo. Touto aktualizáciou ...