Zoho CRM: Jednoduché pridávanie značiek k importovaným záznamom

Vážení zákazníci,

Dúfame, že sa vám darí!

Značky v systéme Zoho CRM slúžia ako praktické značky, ktoré vám umožňujú rýchlo kategorizovať a identifikovať záznamy. Či už označujete záznamy jednotlivo, automatizujete označovanie na základe určitých spúšťačov, alebo aktualizujete značky hromadne prostredníctvom prepisu importu, značky pridávajú do vášho systému CRM ďalšiu vrstvu organizácie.

Spoločnosť Zoho dnes predstavila vylepšenie funkcie prepisovania importov pre aktualizácie značiek - poďme sa do toho ponoriť!

Predtým pri importe tabuľky na aktualizáciu existujúcich záznamov všetky značky v súbore úplne nahradili značky v záznamoch CRM. Hoci je to efektívne na priame nahradenie, sú prípady, keď by ste chceli jednoducho pridať nové značky bez toho, aby ste stratili tie súčasné. Táto nová aktualizácia vám to umožní.

Jednoduché pridávanie nových značiek pomocou funkcie Import Overwrite

Teraz pri importe súboru na aktualizáciu záznamov mapujete polia v hárku s poliami v systéme CRM. V poli tagu sa zobrazí možnosť voľby: k existujúcim tagom môžete pridať nové alebo ich úplne nahradiť.

• Pripojiť: Tagy zo súboru sa pridajú do záznamu, pričom súčasné tagy zostanú zachované.

• Nahradiť: Existujúce tagy budú nahradené novými tagmi z vášho súboru.

Toto vylepšenie šetrí váš čas tým, že umožňuje rýchle hromadné pridávanie značiek bez nutnosti ručne upravovať každý záznam.

Informácie o vydaní: Táto aktualizácia je teraz dostupná pre všetkých zákazníkov vo všetkých dátových centrách.

Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke pfc-group.com.

• Related Articles

• Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

  Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

• Notebook pre Zoho CRM

  Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

• Zoho CRM : Jednoduché overovanie zhody e-mailov

  Predstavujeme vám významné aktualizácie na zlepšenie procesov overovania a overovania e-mailov v systéme Zoho CRM a ďalších službách Zoho. Cieľom týchto zmien je posilniť bezpečnosť, zabezpečiť súlad s priemyselnými štandardmi a zlepšiť používateľský ...

• Prečo je integrácia CRM kľúčom k inteligentnejším marketingovým kampaniam

  Dobrý deň, marketéri! Vitajte opäť na ďalšom zaujímavom stretnutí v Marketers' Space! Dnes začíname vzrušujúci seriál o tom, ako môžeintegrácia systémov Zoho CRM a Zoho Marketing Automation (ZMA) revolučne zmeniť vaše marketingové úsilie. Či už sa ...

• Rozšírené oprávnenia pre prístup k odoslaným e-mailom v systéme Zoho CRM

  Spoločnosť Zoho zaviedla niekoľko dôležitých zmien v spôsobe správy a zdieľania e-mailov v rámci systému Zoho CRM. Jedným z najväčších problémov pri spracovaní údajov je zabezpečiť, aby boli citlivé informácie dostupné len správnym ľuďom. Doteraz sa ...