Zoho CRM: Inteligentnejšia manipulácia s údajmi pomocou aktualizácií zobrazenia zoznamu

Správa každodenných činností v systéme CRM sa práve zjednodušila vďaka niekoľkým aktualizáciám modulárnych zobrazení zoznamu. Cieľom týchto vylepšení je zefektívniť operácie, zrýchliť a intuitívnejšie spracovať údaje.

Zobrazenia zoznamov prezentujú údaje v tabuľkovom formáte, prispôsobenom konkrétnym obchodným potrebám, čo uľahčuje správu informácií o zákazníkoch. Poďme sa ponoriť do týchto nedávnych vylepšení.

1. Aktualizovaný odznak aktivity

Odznak aktivity vedľa každého záznamu teraz zobrazuje všetky čakajúce úlohy vrátane stretnutí, hovorov a schôdzok spojených s daným záznamom. Okrem toho možnosť Vytvoriť aktivitu umožňuje používateľom rýchlo pridávať nové úlohy. Kým predtým bol odznak aktivity dostupný v niektorých moduloch, teraz je rozšírený na ďalšie, vrátane:

1. Prípady
   
2. Faktúry
   
3. Cenové ponuky
   
4. Predajná objednávka
   
5. Objednávky nákupu
   
6. Kampane
   
7. Predajcovia
   

2. Možnosti filtrovania v každom stĺpci

Preč sú časy posúvania bočných panelov na filtrovanie záznamov podľa polí. Teraz je každý stĺpec v Zobrazeniach zoznamu vybavený možnosťouFiltrovať podľa, čo uľahčuje filtrovanie údajov priamo na základe viditeľných polí.

Bočný panel zostáva k dispozícii na filtrovanie skrytých polí, ale tento nový doplnok predstavuje rýchlu skratku pre polia viditeľné v hlavnom zobrazení.

3. Jednoduché skrytie stĺpcov

Nová funkcia Skryť stĺpec je teraz súčasťou každého stĺpca v zobrazeniach zoznamu. Namiesto toho, aby používatelia prechádzali do položky Spravovať stĺpce, aby zrušili výber poľa, môžu ho jednoducho skryť kliknutím.

Kľúčové body, ktoré si treba všimnúť:

V jednom okamihu možno skryť len jeden stĺpec.

MožnosťSkryť stĺpec je vypnutá, ak je pole jediným povinným predvoleným viditeľným poľom.

Ak chcete obnoviť skryté stĺpce, použite funkciu Spravovať stĺpce na ich opätovné vybratie.

4. Okamžité skopírovanie adresy URL záznamu

Každý záznam teraz obsahuje možnosťKopírovať odkaz v ponuke (---). Vďaka tomu nie je potrebné otvárať záznam a ručne kopírovať jeho adresu URL.

Jedinečnú adresu URL každého záznamu je teraz možné skopírovať priamo zo zobrazenia Zoznam, čo zjednodušuje úlohy, ako napr:

• prepojenie záznamov s externými systémami (napr. telefónnymi systémami integrovanými so systémom Zoho CRM).

• Rýchle schvaľovanie alebo zamietanie záznamov vo vlastných pracovných postupoch.

Táto funkcia zjednodušuje zdieľanie prepojení záznamov, čím šetrí čas a námahu používateľov spravujúcich viacero systémov.

Vďaka týmto vylepšeniam sa navigácia a správa údajov CRM stáva efektívnejšou, čo vám umožňuje sústrediť sa na to, čo je najdôležitejšie - na vaše podnikanie.

Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke pfc-group.com.

• Related Articles

• Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

  Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

• Notebook pre Zoho CRM

  Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

• Zavedenie farebného kódovania hodnôt zoznamu výberových položiek

  Vážení priatelia Zoho CRM zlepšuje používateľskú skúsenosť. Nedávno sme v systéme CRM zaznamenali niekoľko pozoruhodných estetických vylepšení, ako napríklad vylepšenie používateľského rozhrania Kanban View, vylepšenie používateľského rozhrania New ...

• Zjednodušenie konfigurácie polí pomocou aplikácie Kiosk 1.1

  Dobrý deň všetkým, Sme späť s ďalšími aktualizáciami Kiosku. Čo je nové? Vylepšenia komponentov Názvy a šírka obrazoviek: Teraz môžete pridávať názvy obrazoviek Kiosku a upravovať ich šírku pre lepšie zobrazenie. Nové polia: Na obrazovky môžete ...

• Zoho CRM: Generovanie odpovedí s umelou inteligenciou pomocou aplikácie Zia

  Ahoj všetci, Zoho oznámilo nové aktualizácie integrácie Zia Powered by GPT. Tieto vylepšenia poskytujú väčšiu flexibilitu, vylepšené návrhy odpovedí a rozšírené jazykové možnosti. Nižšie uvádzame súhrn týchto vylepšení a spôsob, akým posilňujú tímy ...