Zoho CRM: Globálne súbory

Ahojte všetci,

S radosťou oznamujeme globálne výberové zoznamy, dlho očakávanú funkciu pre správcov CRM! 

Ako správcovia, ktorí implementujú a spravujú riešenia CRM, ste sa možno stretli s picklistami, ktoré sa vyskytujú vo viacerých moduloch a majú rovnaké hodnoty picklistov.

Zoberme si napríklad picklisty s odvetviami ako hodnotami picklistu. Tie sa používajú v modeloch leads, contacts, accounts a vo vlastných moduloch. Účelom zhromažďovania týchto podrobností je okrem iného prispôsobiť našu komunikáciu potrebám a vnímaniu týchto odvetví.

Doteraz ste s najväčšou pravdepodobnosťou pridávali a aktualizovali hodnoty pre jednotlivé picklisty, aby ste sa uistili, že sú konzistentné v celom systéme CRM.

To by znamenalo opakovanie rovnakého súboru akcií pre každý picklist. Netreba pripomínať, že je to zdĺhavé a náchylné na chyby.

Nynie, radi by sme'vám predstavili riešenie, ktoré vám túto úlohu uľahčí.

S radosťou predstavujeme novú funkciu s názvom Global Sets, ktorá je určená na zjednodušenie práce s podobnými picklistovými poľami v systéme Zoho CRM.

Globálna sada je správcom definovaná sada hodnôt výberového zoznamu, ktorá môže byť priradená k viacerým výberovým zoznamom v rámci modulov.

1. Vytvorte globálnu sadu s názvom "Priemysel," s priemyselnými odvetviami ako hodnotami picklistu.
   
   
   
   
2. Pripojte príslušné výberové zoznamy v rôznych moduloch k tejto globálnej množine.
   

Niektoré ďalšie užitočné možnosti zahŕňajú:

1. Konverzia existujúcich hodnôt picklistu na globálnu sadu:
   
   
2. Prepínanie asociácie picklistu z lokálnej množiny na globálnu množinu a naopak:
   
   
3. Mapovanie hodnôt pri prechode z lokálnej množiny na globálnu množinu na zachovanie integrity údajov*:
   
   *Ak sa rovnaká hodnota nachádza v globálnej sade, hodnota sa mapuje automaticky. Je'povinné namapovať hodnotu, ak'sa používa na miestach, ako sú pravidlá pracovného postupu, aktualizácie polí atď.
4. Zobrazenie všetkých výberových zoznamov spojených s globálnou sadou:
   
   

Dostupnosť:

Enterprise | Ultimate

Ohraničenia:

• Počet globálnych súprav: 10 (Enterprise) | 25 (Ultimate)
  
• Počet výberových zoznamov, ktoré možno priradiť k jednej globálnej sade: 1 000 (Enterprise/Ultimate)
  
• Nateraz nie je možné globálne sady priradiť k viacvýberovým výberovým zoznamom.
  
• Počet výberových zoznamov v module, ktoré môžu byť spojené s globálnymi sadami : 7

• Related Articles

• Notebook pre Zoho CRM

  Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

• Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

  Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

• Zoho CRM: V6 API sú tu

  Držte si horúce kakao, pretože sme pre vás práve rozbalili ten najlepší vianočný darček - Zoho CRM v6 API!! Práve včas na obdobie darčekov prichádza toto monumentálne vydanie s vylepšeniami a novými API, ktorých cieľom je zlepšiť vaše skúsenosti s ...

• Predstavenie poľa Hlasový záznam v module hovorov

  Vážení všetci , Sme tu s menšou, no užitočnou aktualizáciou týkajúcou sa modulu hovorov. Ako možno viete, modul Hovory v Zoho CRM vám umožňuje spravovať všetky typy hovorov vo vašej organizácii – odchádzajúce, prichádzajúce a zmeškané. Môžete tiež ...

• Dôležité aktualizácie doručovania e-mailov v aplikácii Zoho CRM

  Vážení, S radosťou hovoríme o vylepšeniach, ktoré sa chystajú na zlepšenie doručiteľnosti e-mailov v systéme Zoho CRM'ako aj o systémoch, ktoré dnes máme na podporu e-mailovej komunikácie našich zákazníkov'. Ako možno viete, naše súčasné systémy ...