Zoho CRM: Formulár záznamu Canvas pre rozšírené prispôsobenie

Spoločnosť Zoho oznámila, že inovácia Zoho Crm s funkciou Canvas sa teraz rozširuje na formuláre záznamov, čo vám umožňuje personalizovať záznamy pomocou Canvas!

Vylepšenie interakcií CRM s technológiou Canvas

V srdci každého CRM sa nachádza schopnosť efektívne spravovať údaje o zákazníkoch a komunikovať s nimi. Aby sme túto skúsenosť pozdvihli, rozšírili sme naše vlastné návrhové štúdio v aplikácii Zoho CRM o podporu vlastných formulárov záznamov. Teraz môžete prejsť od štandardnej dvojstĺpcovej stránky na zadávanie záznamov k personalizovanému rozvrhnutiu prispôsobenému potrebám vašej firmy, pričom môžete bezproblémovo integrovať prvky značky vašej spoločnosti.

Prečo vytvoriť formulár záznamu Canvas?

Predtým bolo vytváranie záznamov obmedzené na štandardné zobrazenie s obmedzeným prispôsobením, čo obmedzovalo vašu možnosť prispôsobiť formuláre vašim obchodným procesom, požiadavkám a značke. Podpora formulárov záznamov v aplikácii Canvas to mení tým, že vám umožňuje prispôsobiť polia a sekcie, čím zabezpečuje, že každá interakcia s vaším CRM je intuitívna a efektívna.

Výhody prispôsobiteľných formulárov záznamov:

• Prispôsobenie: Prispôsobenie: Prispôsobte formuláre záznamov tak, aby zodpovedali vašej značke a poskytovali personalizované prostredie.
• Používateľský zážitok: Zjednodušte zadávanie údajov pomocou intuitívneho rozloženia, čím sa zvýši jednoduchosť používania a presnosť.
• Efektívnosť: Zvýšte produktivitu pomocou formulárov navrhnutých pre konkrétne procesy alebo úlohy, čím sa zníži neprehľadnosť.
• Flexibilita: Prispôsobte formuláre rôznym potrebám, čo umožňuje viacero vlastných formulárov pre každý modul.

Prispôsobiteľné formuláre záznamov

Jednoducho upravujte a navrhujte formuláre záznamov s cieľom zefektívniť zadávanie údajov, zvýrazniť kľúčové informácie a vytvoriť vizuálne pútavé rozhranie, ktoré odráža vašu značku. Prispôsobte si rozloženie, zarovnanie polí, farebné schémy a štýly písma, aby každý formulár účinne reprezentoval identitu vašej firmy.

Predstavujeme kartu Zobrazenie formulára

Pridali sme novú kartu s názvom Zobrazenie formulára, ktorá vám umožňuje prispôsobiť a sprístupniť zobrazenia formulára. Na tejto karte môžete zobraziť všetky zobrazenia formulárov vytvorené pre rôzne moduly, vytvárať nové zobrazenia formulárov, importovať šablóny Canvas, vytvárať priradenia Canvas, spravovať pravidlá Canvas a pracovať s kľúčmi Canvas.

Prvky nástroja na tvorbu formulárov záznamov Canvas

• Údaje: Obsahujú základné informácie o module, ako je meno kontaktu, e-mailová adresa, priradený vlastník záznamu a ďalšie dôležité údaje.
• Prvky: Obsahujú rôzne nástroje, ako sú obrázky, riadky, tabuľky, sekcie, textové polia, tlačidlá a ikony.
• Štýly: Štýly: Ponúka celý rad možností formátovania na zvýšenie vizuálnej príťažlivosti vrátane farieb, štýlov písma, veľkostí, okrajov, výplne a polomerov rohov, ktoré zodpovedajú vašej značke.

Editor stavu polí a zvýraznenie polí

S formulármi záznamov, ktoré sú teraz podporované v aplikácii Canvas, sme zaviedli aj editor stavu polí. Ten umožňuje zvýrazniť polia na základe rôznych stavov, napríklad predvoleného štýlu, povinných polí, chýb údajov na základe pravidiel validácie alebo keď je pole zakázané na úpravu. Táto dodatočná úroveň prispôsobenia zvyšuje prehľadnosť pre vašich obchodných zástupcov.

Dostupnosť funkcií

• Funkcia formulára záznamu Canvas bude dostupná pre všetky platené edície systému Zoho CRM.
  

Plán	Limit (detailné zobrazenie)	Limit pravidiel plátna
Štandardné	1 na organizáciu	5 na org.
Profesionálne	3 na organizáciu	10 na organizáciu
Podnik	5 za modul	15 za modul
Ultimate	25 za modul	25 za modul

Sme radi, že vám môžeme priniesť toto vylepšenie. Viac informácií o aplikácii a implementácii,

navštívte stránku pfc-group.com.

• Related Articles

• Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

  Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

• Notebook pre Zoho CRM

  Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

• Rozšírené oprávnenia pre prístup k odoslaným e-mailom v systéme Zoho CRM

  Spoločnosť Zoho zaviedla niekoľko dôležitých zmien v spôsobe správy a zdieľania e-mailov v rámci systému Zoho CRM. Jedným z najväčších problémov pri spracovaní údajov je zabezpečiť, aby boli citlivé informácie dostupné len správnym ľuďom. Doteraz sa ...

• Zoho CRM: Novinky v aplikácii Canvas

  Tu je niekoľko zaujímavých aktualizácií, ktoré vám pomôžu navrhnúť efektívnejšie stránky s podrobným zobrazením pomocou plátna Canvas. 1. Prispôsobiteľné tabuľky v súvisiacich zoznamoch - čo vám umožní štylizovať tabuľky RL pridaním obrázkov a ...

• Zoho CRM: Nové aktualizácie pre bezproblémovú správu chýb v sprievodcoch CRM

  Dobrý deň, zákazníci, Sme radi, že môžeme predstaviť niektoré vylepšenia našich sprievodcov, ktoré zabezpečia plynulejšie a intuitívnejšie používanie, zameriavajú sa hlavne na pomoc pri riešení chýb, s ktorými sa stretávate pri vytváraní sprievodcov, ...