Zoho CRM: [Early Access 2023] Vytvárajte a vkladajte vlastné funkcie do CRM pomocou Kiosku, nášho najnovšieho nízkokódového nástroja

Zoho CRM: [Early Access 2023] Vytvárajte a vkladajte vlastné funkcie do CRM pomocou Kiosku, nášho najnovšieho nízkokódového nástroja

Typickým používateľom CRM je obchodný zástupca, ktorého čas je cenný. Sú zaneprázdnení kontaktmi a uzatváraním obchodov. Osvedčené postupy a procesy v systéme CRM zároveň vyžadujú, aby obchodní zástupcovia robili nasledovné:
  • Vykonať viacero kliknutí
  • žonglovať s viacerými kartami
  • vyhľadávať konkrétne záznamy alebo polia
  • aktualizovať údaje v poliach
  • čakať na načítanie stránky
  • A oveľa viac
Výsledkom je, že údaje CRM často nie sú správne pridané alebo aktualizované, čo vedie k ďalším problémom. Zlá používateľská skúsenosť vedie k zlému dodržiavaniu procesov.

Naše riešenie

Dovoľte nám predstaviť procesné toky: najnovší prírastok do našej sady nástrojov na správu procesov. Procesné toky vám umožňujú poskytnúť používateľom oveľa jednoduchší (a rýchlejší) spôsob, ako dodržiavať procesy a osvedčené postupy. Môžu napríklad dosiahnuť nasledovné:
  • Iniciovať procesné toky z vhodného miesta v systéme CRM.

  • Postupovať podľa pokynov pri zadávaní údajov a prechádzať na ďalšiu obrazovku.

  • Kliknutím na tlačidlo ukončiť tok, keď sú hotoví.

Zatiaľ čo používateľ dokončuje proces, Zoho CRM používa zozbierané údaje na aktualizáciu polí vo viacerých moduloch v celom nástroji, vytváranie nových záznamov, spúšťanie webových háčikov a vykonávanie funkcií. Používatelia tak majú príjemný zážitok z práce s nástrojom vytvoreným na základe ich aktuálneho pracovného postupu, zatiaľ čo administrátori a manažéri predaja môžu zabezpečiť dodržiavanie procesov a presné zadávanie údajov do systému CRM.

Vytváranie procesných tokov

Procesné toky môžete vytvárať pomocou nízkokódového nástroja na tvorbu procesných tokov. Procesné toky môžete vytvárať tak, aby pokrývali viacero prípadov použitia, ale nakoniec sú všetky procesné toky rovnaké v tom, že sa skladajú z niekoľkých základných prvkov: obrazoviek, rozhodnutí a akcií, ktoré sa pridávajú, konfigurujú a spájajú viacerými spôsobmi. Procesné toky sú podporované v pieskoviskách CRM, takže ich môžete otestovať v pieskovisku pred nasadením do produkčného prostredia.

Prípady použitia

Procesy s nasledujúcimi charakteristikami sú vhodné pre procesné toky:
  • Akcia si vyžaduje vstup používateľa a/alebo výber správneho ďalšieho kroku používateľom.
  • Proces vyžaduje, aby sa používateľovi na základe predchádzajúcich rozhodnutí a dodaných údajov zobrazovali rôzne obrazovky.
  • Zhromaždené údaje sú potrebné na vykonanie celého radu akcií v CRM.
  • Proces sa musí vykonávať priebežne.
Medzi zjavné prípady použitia patria nasledujúce:
  • Skripty hovorov pre obchodných zástupcov
  • aktualizácie CRM, ktoré zahŕňajú odovzdávanie informácií medzi vedúcimi zákazníckych oddelení a zástupcami pre úspech zákazníkov
  • vytváranie a úprava záznamov, keď sa kontakt presunul do novej spoločnosti alebo na novú pozíciu
  • Poskytnutie návodu zástupcom, ako ponúkať zľavy podľa zásad spoločnosti
  • Vyplnenie prihlášky pre nových študentov, kde je potrebné vytvoriť nové záznamy vo viacerých moduloch

    • Related Articles

    • Notebook pre Zoho CRM

      Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

    • Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

      Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

    • Zoho CRM: Nastavenie limitov pracovného zaťaženia v CRM pomocou funkcie Assignment Threshold

      Boli ste svedkami skutočných problémov, ktorým čelia predajné tímy, keď sú preťažené úlohami. Tieto problémy zvyčajne zahŕňajú: Vedúci oddelení, ktorí žonglujú s viacerými klientmi manažéri predaja sa snažia efektívne rozdeliť zdroje zástupcov pre ...

    • Zoho Analytics: Nové funkcie

      Prispôsobenie CSS bielym štítkom Zvýšte vizuálnu príťažlivosť svojho produktu s bielou značkou a zosúlaďte ho so svojou značkou pomocou funkcie prispôsobenia CSS. Tento najnovší prírastok do nástroja Zoho Analytics vám umožňuje prispôsobiť text, ...

    • Zjednodušenie konfigurácie polí pomocou aplikácie Kiosk 1.1

      Dobrý deň všetkým, Sme späť s ďalšími aktualizáciami Kiosku. Čo je nové? Vylepšenia komponentov Názvy a šírka obrazoviek: Teraz môžete pridávať názvy obrazoviek Kiosku a upravovať ich šírku pre lepšie zobrazenie. Nové polia: Na obrazovky môžete ...