Zoho CRM: Dynamické filtre pre vyhľadávacie polia

sme nadšení, že sa môžeme podeliť o naše najnovšie doplnky k vyhľadávacím filtrom: zavedenie dynamických kritérií filtrov.

Predstavte si tento scenár, keď manažér predaja dokončuje zložitú transakciu a potrebuje zapojiť odborníka na danú problematiku (SME), aby mu poskytol dodatočnú podporu. Pomocou súčasného nástroja na filtrovanie vyhľadávania môže zúžiť možnosti na aktívnych MSP, čím sa proces zjednoduší a ušetrí čas.

Bolo by však efektívnejšie, keby boli dostupné MSP uvedené na základe ich odborných znalostí v oblasti služieb alebo technického spracovania potrebného pre danú transakciu. Práve v tomto tradičné vyhľadávacie filtre zaostávajú.

Zadajte dynamické filtre pre vyhľadávacie polia!

• Dynamické filtre zlepšujú funkčnosť vyhľadávania tým, že sa v reálnom čase prispôsobujú údajom, s ktorými pracujete. Po konfigurácii dynamické filtre vyhľadávania menia výsledky vyhľadávania na základe hodnôt polí v aktuálnom module. To znamená, že filtre porovnávajú polia v module vyhľadávania s poľami v aktuálnom module.
  

Takže na našom príklade môžete vytvoriť dynamický vyhľadávací filter na priradenie MSP aleboservisných expertov k obchodom, pričom vyhľadávanie vo vyhľadávacom module zobrazí výsledky len vtedy, keď sa servisnýexpert zhoduje so servisnýmipožiadavkami obchodu.

• Okrem toho, v prípade vyhľadávania v podformulári môžu používatelia filtrovať záznamy tak, že vykonajú porovnanie polí s poľami v rozložení aj v samotnom podformulári.

Zoberme si iný scenár, v ktorom obchodný tím spája dodávateľa v podformulári Podrobnosti o dodávateľoviv rámcimodulu Deals. Pomocou funkcie dynamického filtra sa môžu predajcovia zobrazovať na základe typu odvetvia zákazníka, pre ktorého sa obchod vytvára. Tým sa zabezpečí, že vyhľadávanie je presne prispôsobené typu odvetvia zákazníka, čím sa zvýši relevantnosť a minimalizuje chybné priradenie dodávateľa.

Najdôležitejšie informácie

• Zobrazenie údajov na mieru: Dynamické filtre ponúkajú cielenejší prístup k asociácii údajov, čím sa predchádza preťaženiu informáciami.
  
• Zvýšená relevantnosť: Vďaka automatickému prispôsobeniu sa kontextu aktuálneho záznamu dynamické filtre šetria čas a minimalizujú chyby pri zadávaní údajov.

• Related Articles

• Notebook pre Zoho CRM

  Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

• Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

  Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

• Zoho CRM: Odteraz sú už v ponuke aj RTF polia

  Prečo RTF text? Predtým viacriadkové polia podporovali len obyčajný text, ktorý ponúka obmedzené možnosti formátovania, pokiaľ ide o štýly písma, farby, zvýraznenia a ďalšie vizuálne prvky. Pomocou RTF textu môžete zvýšiť vizuálnu príťažlivosť ...

• Zoho CRM: Agregované polia v podformulároch na základe podmienok

  Ahoj všetci, Sme radi, že vás môžeme informovať o najnovších vylepšeniach našich možností agregovaných polí v podformulároch; vytváranie agregovaných polí na základe podmienok! Agregačné pole je stĺpec, na ktorý bola použitá matematická funkcia. V ...

• Zoho CRM: Nové aktualizácie pre bezproblémovú správu chýb v sprievodcoch CRM

  Dobrý deň, zákazníci, Sme radi, že môžeme predstaviť niektoré vylepšenia našich sprievodcov, ktoré zabezpečia plynulejšie a intuitívnejšie používanie, zameriavajú sa hlavne na pomoc pri riešení chýb, s ktorými sa stretávate pri vytváraní sprievodcov, ...