Zoho CRM: Automatizácia predkladania záznamov na schválenie
Ak máte citlivé údaje, napríklad zľavy za obchody alebo ročné príjmy, možno budete potrebovať jedného alebo viacerých manažérov, aby sa na tieto údaje pozreli pred ďalším spracovaním záznamu. V takomto prípade môžete automatizovať proces predkladania záznamu na schválenie. Vaše pravidlo schvaľovacieho procesu by napríklad mohlo znieť: "Vždy, keď je zadaný obchod so zľavou vyššou ako 20 %, predložte ho na schválenie A".
Kým tento záznam nebude "schválený" požadovanými osobami, nebude sa zúčastňovať žiadnych ďalších procesov CRM. Bude uzamknutý na úpravu. Manažér môže záznam schváliť, zamietnuť. Ak si nie je istý schválením, môže túto zodpovednosť delegovať na inú osobu.
Ak predpokladáte, že záznamov s takýmito citlivými údajmi bude veľa, môžete ich nastaviť v kritériách schvaľovacieho procesu a automatizovať predkladanie záznamov na schválenie.
Related Articles
Pripojenie viacerých záznamov v systéme Zoho CRM
Pri správe predajných údajov v systéme CRM je často potrebné prepojiť dva moduly. Napríklad, keď kliknete na účet, môžete vidieť kontakty, ktoré sú s ním spojené. Ako už možno viete, toto sa dosahuje pomocou poľa Lookup (Vyhľadávanie), ktoré spája ...Niektoré triky na úsporu času v aplikácii Zoho CRM
Ste frustrovaní z opakovaného vykonávania rovnakej operácie s viacerými záznamami? Na pomoc vám prídu hromadné funkcie v systéme Zoho CRM, ktoré vám umožnia vyfiltrovať niekoľko záznamov pomocou kritérií a preniesť, vymazať alebo konvertovať všetky ...Zoho CRM: Využite zobrazenie zoznamu na maximum
Každý deň trávite veľa času v zobrazení zoznamu potenciálnych zákazníkov, kontaktov, účtov a modulov obchodov. Tu je niekoľko užitočných tipov, pomocou ktorých môžete čo najlepšie využiť zobrazenia zoznamu vytvorením a úpravou vlastných zobrazení a ...Zoho CRM: Zamerajte sa na svoje neobslúžené záznamy prostredníctvom filtrov na sledovanie času
Ste manažér predaja, ktorý sa spolieha na to, že vám váš tím poskytne množstvo potenciálnych zákazníkov. Aj keď vaši obchodní zástupcovia tvrdo pracujú na generovaní a konverzii čo najväčšieho počtu potenciálnych zákazníkov, niektoré potenciálne ...Zoho CRM: Označte záznamy
Všetci máme radi Instagram. Vďaka nemu je zdieľanie najlepších momentov s priateľmi a rodinou také jednoduché. Stačí nahrať fotografiu, pridať značky a zdieľať. Kedykoľvek si budete chcieť pozrieť fotografie, napríklad z tohtoročných Vianoc, stačí do ...