Pri obrovskej databáze záznamov je veľká pravdepodobnosť, že vám niečo dôležité unikne. Môže to byť čokoľvek:

• Veľká vec, ktorá by mohla spečatiť váš mesačný cieľ a vyžaduje si každý kúsok vašej pozornosti.
• Ťažký potenciálny zákazník, ktorý takmer znemožňuje uzavrieť obchod a ktorý robí veci ťažšími, než by museli byť.
• Leady vygenerované z nedávnej kampane, ktoré sú nečinné a nevyvíjajú žiadnu aktivitu.
• Úlohy, ktoré mali byť splnené minulý týždeň, ale neboli dokončené.
• Faktúry a obchody, ktoré si vyžadovali dodatočné zľavy.

Tento zoznam môže pokračovať ďalej, ale výzvou je, či je možné všetky tieto údaje sledovať? Nuž, do veľkej miery môžete, a to vďaka pravidlám automatického sledovania vo Feeds.

Vieme, že Feeds vám môžu poskytovať aktualizácie záznamov, ktoré sa rozhodnete sledovať, ale ako sa rozhodnete, ktoré záznamy? Automaticky sa vám zobrazia aktualizácie záznamov, ktoré vlastníte, ale keď máte sledovať záznamy, ktoré vlastnia členovia vášho tímu, nie je možné ručne kontrolovať každý záznam a sledovať ho.

V takom prípade môžete vytvoriť pravidlá automatického sledovania, v ktorých môžete určiť kritériá. Keď záznam spĺňa kritériá, automaticky sa sleduje a vy dostávate požadované aktualizácie vo Feeds.

Vezmime si dva príklady z vyššie uvedeného.

Pravidlo Auto-Follow pre ponuky:

Pravidlo automatického sledovania pre úlohy:

Pomocou týchto pravidiel si môžete byť istí, že budete dostávať aktualizácie dôležitých obchodov a tiež úloh, ktoré meškajú, alebo tých, ktoré sa líšia a vyžadujú si vašu pozornosť. Urobte si poznámku, že kanály budú zachytávať zmeny záznamu, ktoré zahŕňajú vytvorenie záznamu, úpravu a vymazanie záznamov a pridanie poznámok.