Zoho CRM a Zoho Projects: rozšírená integrácia - tu sú novinky

Novinky v aktualizácii:

Konfigurácia klienta

Vylepšili sme prehľadnosť informácií o klientovi pridaním osobitnej časti Konfigurácia klienta. Funkcia mapovania klientov bola síce k dispozícii v predchádzajúcom nastavení, ale nebola používateľom explicitne zobrazená. Teraz sme ju sprístupnili a sprehľadnili, čím sme zabezpečili, aby ste vedeli, ako sú klienti Zoho Projects mapovaní na kontakty a účty CRM.

Rozšírená integrácia modulov

Teraz môžete nielen prepojiť projekty s Kontaktmi a Účtami, ale túto funkciu sme rozšírili aj o ďalšie dôležité moduly CRM.

Podporované moduly: Produkty, Prípady, Ponuky, Predajné objednávky, Objednávky, Faktúry a Kampane.

• Zvýšený prehľad : Vďaka bezproblémovému prepojeniu projektov vo viacerých moduloch môžete vidieť komplexný prehľad všetkých prepojení a aktivít súvisiacich s konkrétnym projektom. To znamená, že k informáciám súvisiacim s projektom, ako sú ponuky, nákupné objednávky, predajné objednávky, faktúry a ďalšie, máte prístup z jedného centralizovaného miesta v rámci systému Zoho CRM.
  
• Efektívne zadávanie údajov : Okrem zobrazenia zoznamov súvisiacich s projektmi v rôznych moduloch umožňujeme aj automatické mapovanie polí na vyplnenie údajov o projekte pri vytváraní projektu z jednotlivých modulov. Tým sa znižujú úlohy manuálneho zadávania údajov, čo šetrí váš čas a zabezpečuje konzistentnosť v celom systéme CRM.
  

Zjednodušená správa oprávnení

Nastavenie a správa prístupu k podrobnostiam projektu je teraz jednoduchšia vďaka zjednodušenému rozhraniu. Môžete rýchlo priradiť oprávnenia na zobrazenie alebo úpravu v rámci celého tímu, čím zabezpečíte, že každý bude mať k údajom o projekte príslušnú úroveň prístupu.

• Related Articles

• Notebook pre Zoho CRM

  Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

• Zoho CRM: V6 API sú tu

  Držte si horúce kakao, pretože sme pre vás práve rozbalili ten najlepší vianočný darček - Zoho CRM v6 API!! Práve včas na obdobie darčekov prichádza toto monumentálne vydanie s vylepšeniami a novými API, ktorých cieľom je zlepšiť vaše skúsenosti s ...

• Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

  Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

• Synchronizácia úloh CRM s aplikáciou Zoho Projects

  Integrácia aplikácie Zoho Projects so systémom Zoho CRM vám pomôže efektívnejšie spravovať úlohy. Pomocou tejto integrácie môžete vytvárať všetky činnosti súvisiace s projektmi priamo v systéme CRM. Vytvorte nový portál alebo priraďte existujúci ...

• Zoho CRM: Odteraz sú už v ponuke aj RTF polia

  Prečo RTF text? Predtým viacriadkové polia podporovali len obyčajný text, ktorý ponúka obmedzené možnosti formátovania, pokiaľ ide o štýly písma, farby, zvýraznenia a ďalšie vizuálne prvky. Pomocou RTF textu môžete zvýšiť vizuálnu príťažlivosť ...