Zavedenie farebného kódovania hodnôt zoznamu výberových položiek

Zavedenie farebného kódovania hodnôt zoznamu výberových položiek

Vážení priatelia

Zoho CRM zlepšuje používateľskú skúsenosť. Nedávno sme v systéme CRM zaznamenali niekoľko pozoruhodných estetických vylepšení, ako napríklad vylepšenie používateľského rozhrania Kanban View, vylepšenie používateľského rozhrania New List View, farebné kódovanie značiek a farebné kódovanie výberových zoznamov v schôdzkach.


Farebné hodnoty poskytujú odlíšenie a upozorňujú na to, čo je dôležitejšie a čo je potrebné uprednostniť. Môžete napríklad farebne označiť hodnoty poľa výberového zoznamu a zahrnúť toto pole do zobrazenia modulu transakcií, aby ste mohli ľahko určiť priority a sledovať transakcie s vysokou prioritou.


Pole zoznamu výberových položiek (napríklad Zdroj vedenia, Typ účtu, Odvetvie, Stav vedenia, Fáza atď.) sa zobrazujú na mnohých miestach v systéme CRM. Môže byť určujúcim faktorom v kritériách automatizácie (napríklad na segmentáciu na základe Lead source) alebo môže označovať priebeh (ako v štádiu obchodu, stave leadov), alebo jednoducho pridávať ďalšie informácie k záznamu (napríklad Industry (odvetvie), account type (typ účtu))

Admini môžu vo vlastnostiach poľa zapnúť možnosť farebného kódovania polí picklistu v module. Pozrite si láskavo náš dokument Pomoc a dozviete sa viac o tom, ako pridávať/upravovať zoznamy výberových polí.

Mapovania pravdepodobnosti fázy nastavení. Laskavo si pozrite help doc pre viac informácií o Stage-Probability Mapping.


Počas vytvárania a úpravy záznamu.

Farebné fázy ponuky

V grafoch a informačných paneloch
Zobrazenie zoznamu, zobrazenie zoznamu na plátne a zobrazenie Kanban

Úlohy, hovory, stretnutia a služby. Farebné kódovanie pre výberové zoznamy v Reportoch a Kritériách, bude čoskoro k dispozícii.

To'všetko sa týka funkcie farebného kódovania hodnôt picklistov. Ďalšie informácie o farebnom kódovaní nájdete v našom dokumente Pomoc.
    • Related Articles

    • Zoho CRM: Zlepšite rozhodovanie pomocou optimalizovaných hodnôt zostáv

      Analýza veľkých súborov údajov môže byť často zdrvujúca, najmä keď potrebujete urobiť rýchle rozhodnutia. Aby bol tento proces jednoduchší a efektívnejší, Zoho CRM zavádza v prehľadochstĺpce kategórií. Tie sú k dispozícii v dvoch typoch: Stĺpce ...
    • Zavedenie pravidiel overovania v programe Zoho Recruit

      Vážení zákazníci, S radosťou oznamujeme zavedenie validačných pravidiel v systéme Zoho Recruit. Pravidlá validácie sú nevyhnutným doplnkom nášho softvéru, ktorý vám pomôže zachovať integritu údajov a zabezpečiť hladký priebeh vášho náborového ...
    • Zoho CRM: Inteligentnejšia manipulácia s údajmi pomocou aktualizácií zobrazenia zoznamu

      Správa každodenných činností v systéme CRM sa práve zjednodušila vďaka niekoľkým aktualizáciám modulárnych zobrazení zoznamu. Cieľom týchto vylepšení je zefektívniť operácie, zrýchliť a intuitívnejšie spracovať údaje. Zobrazenia zoznamov prezentujú ...
    • Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

      Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...
    • Zoho Desk: Zavedenie ticketingu parent-child

      Zaviedli sme systém ticketov typu arent-child, ktorý pomáha tímom zákazníckeho servisu zabezpečiť efektívne riešenie problémov zahŕňajúcich viacero súvisiacich ticketov. Opakujúce sa a vzájomne prepojené tickety teraz môžete spájať do jednotiek typu ...