Zavedenie farebného kódovania hodnôt zoznamu výberových položiek

Zavedenie farebného kódovania hodnôt zoznamu výberových položiek

Vážení priatelia

Zoho CRM zlepšuje používateľskú skúsenosť. Nedávno sme v systéme CRM zaznamenali niekoľko pozoruhodných estetických vylepšení, ako napríklad vylepšenie používateľského rozhrania Kanban View, vylepšenie používateľského rozhrania New List View, farebné kódovanie značiek a farebné kódovanie výberových zoznamov v schôdzkach.


Farebné hodnoty poskytujú odlíšenie a upozorňujú na to, čo je dôležitejšie a čo je potrebné uprednostniť. Môžete napríklad farebne označiť hodnoty poľa výberového zoznamu a zahrnúť toto pole do zobrazenia modulu transakcií, aby ste mohli ľahko určiť priority a sledovať transakcie s vysokou prioritou.


Pole zoznamu výberových položiek (napríklad Zdroj vedenia, Typ účtu, Odvetvie, Stav vedenia, Fáza atď.) sa zobrazujú na mnohých miestach v systéme CRM. Môže byť určujúcim faktorom v kritériách automatizácie (napríklad na segmentáciu na základe Lead source) alebo môže označovať priebeh (ako v štádiu obchodu, stave leadov), alebo jednoducho pridávať ďalšie informácie k záznamu (napríklad Industry (odvetvie), account type (typ účtu))

Admini môžu vo vlastnostiach poľa zapnúť možnosť farebného kódovania polí picklistu v module. Pozrite si láskavo náš dokument Pomoc a dozviete sa viac o tom, ako pridávať/upravovať zoznamy výberových polí.

Mapovania pravdepodobnosti fázy nastavení. Laskavo si pozrite help doc pre viac informácií o Stage-Probability Mapping.


Počas vytvárania a úpravy záznamu.

Farebné fázy ponuky

V grafoch a informačných paneloch
Zobrazenie zoznamu, zobrazenie zoznamu na plátne a zobrazenie Kanban

Úlohy, hovory, stretnutia a služby. Farebné kódovanie pre výberové zoznamy v Reportoch a Kritériách, bude čoskoro k dispozícii.

To'všetko sa týka funkcie farebného kódovania hodnôt picklistov. Ďalšie informácie o farebnom kódovaní nájdete v našom dokumente Pomoc.