Zavedenie farebného kódovania hodnôt zoznamu výberových položiek
Vážení priatelia
Zoho CRM zlepšuje používateľskú skúsenosť. Nedávno sme v systéme CRM zaznamenali niekoľko pozoruhodných estetických vylepšení, ako napríklad vylepšenie používateľského rozhrania Kanban View, vylepšenie používateľského rozhrania New List View, farebné kódovanie značiek a farebné kódovanie výberových zoznamov v schôdzkach.
Farebné hodnoty poskytujú odlíšenie a upozorňujú na to, čo je dôležitejšie a čo je potrebné uprednostniť. Môžete napríklad farebne označiť hodnoty poľa výberového zoznamu a zahrnúť toto pole do zobrazenia modulu transakcií, aby ste mohli ľahko určiť priority a sledovať transakcie s vysokou prioritou.
Pole zoznamu výberových položiek (napríklad Zdroj vedenia, Typ účtu, Odvetvie, Stav vedenia, Fáza atď.) sa zobrazujú na mnohých miestach v systéme CRM. Môže byť určujúcim faktorom v kritériách automatizácie (napríklad na segmentáciu na základe Lead source) alebo môže označovať priebeh (ako v štádiu obchodu, stave leadov), alebo jednoducho pridávať ďalšie informácie k záznamu (napríklad Industry (odvetvie), account type (typ účtu))
Admini môžu vo vlastnostiach poľa zapnúť možnosť farebného kódovania polí picklistu v module. Pozrite si láskavo náš dokument Pomoc a dozviete sa viac o tom, ako pridávať/upravovať zoznamy výberových polí.
Mapovania pravdepodobnosti fázy nastavení. Laskavo si pozrite help doc pre viac informácií o Stage-Probability Mapping.
Počas vytvárania a úpravy záznamu.
Farebné fázy ponuky
V grafoch a informačných paneloch
Zobrazenie zoznamu, zobrazenie zoznamu na plátne a zobrazenie Kanban
Úlohy, hovory, stretnutia a služby. Farebné kódovanie pre výberové zoznamy v Reportoch a Kritériách, bude čoskoro k dispozícii.
To'všetko sa týka funkcie farebného kódovania hodnôt picklistov. Ďalšie informácie o farebnom kódovaní nájdete v našom dokumente Pomoc.
Related Articles
Zavedenie pravidiel overovania v programe Zoho Recruit
Vážení zákazníci, S radosťou oznamujeme zavedenie validačných pravidiel v systéme Zoho Recruit. Pravidlá validácie sú nevyhnutným doplnkom nášho softvéru, ktorý vám pomôže zachovať integritu údajov a zabezpečiť hladký priebeh vášho náborového ...Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM
Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...Zoho Desk: Zavedenie ticketingu parent-child
Zaviedli sme systém ticketov typu arent-child, ktorý pomáha tímom zákazníckeho servisu zabezpečiť efektívne riešenie problémov zahŕňajúcich viacero súvisiacich ticketov. Opakujúce sa a vzájomne prepojené tickety teraz môžete spájať do jednotiek typu ...Zoho CRM: Globálne súbory
Ahojte všetci, S radosťou oznamujeme globálne výberové zoznamy, dlho očakávanú funkciu pre správcov CRM! Ako správcovia, ktorí implementujú a spravujú riešenia CRM, ste sa možno stretli s picklistami, ktoré sa vyskytujú vo viacerých moduloch a majú ...Zoho Writer: Zavedenie skupín podľa, agregácie a opakujúcich sa oblastí v šablónach na spájanie pošty
Zobrazte údaje presne tak, ako chcete, a zvýraznite kľúčové poznatky pomocou vylepšených šablón na spájanie v aplikácii Zoho Writer. Zlúčenie šablón aplikácie Zoho Writer sme vylepšili o možnosť dynamicky zoskupovať, agregovať a opakovať údaje ako ...