Ahojte,

Tu'je rýchla aktualizácia o správe duplicitných záznamov v Zoho CRM.

Odstránenie duplicitných záznamov je často rozdielom medzi čistým a usporiadaným systémom CRM a systémom, ktorý'brzdí každodennú prácu vašich používateľov.

V systéme Zoho CRM môžete aktívne obmedziť vytváranie duplicitných záznamov nastavením určitých polí ako unikátnych. V prípadoch, keď duplicitné záznamy pretrvávajú, môžete na odstránenie duplicitných záznamov použiť možnosť vyhľadať a zlúčiť alebo možnosť duplicitné záznamy .

Nynie máme niekoľko šikovných vylepšení funkcií Nájsť a zlúčiť a Deduplikovať záznamy v systéme Zoho CRM:

• Modifikácia polí použitých v kritériách vyhľadávania (dostupné pre všetkých používateľov)

  Predtým ste si vo funkcii Najsť a zlúčiť nemohli vybrať polia, ktoré ste použili na vyhľadávanie duplicitných záznamov. V najnovšej aktualizácii môžete vybrať požadované polia, ako aj pridávať a odstraňovať polia. To vám pomôže vyloviť duplicity, ktoré by ste inak mohli prehliadnuť.
  

  
  

  
  

  
  

• Správa duplicitných záznamov v moduloch Deals a custom (Uvoľňuje sa postupne. Čoskoro bude k dispozícii pre všetkých používateľov)
  

• Predtým boli tieto možnosti (Vyhľadať a zlúčiť a Deduplikovať záznamy) k dispozícii len v moduloch Leads, Accounts, Contacts a Vendors. Teraz ich môžete používať aj v moduloch Obchody a vlastných moduloch, takže duplicity môžete efektívnejšie odstraňovať v celom systéme CRM

• Nájdenie a zlúčenie je k dispozícii vo všetkých edíciách, zatiaľ čo Deduplikovanie záznamov je k dispozícii v edícii Professional a vyššej.

  Aby ste sa o týchto funkciách dozvedeli viac, pozrite si dokumenty nápovedy: Vyhľadávanie a spájanie duplicitných záznamov a  Odstraňovanie duplicitných záznamov

  
  Dúfame, že vám tieto vylepšenia pomôžu pri pátraní po duplicitných záznamoch vo vašom CRM. Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo a čo'nepáčilo, v sekcii komentárov nižšie.