Vyhľadávací filter v Zoho CRM | Verejný prednostný prístup 2023
Ahoj všetci,
Sme nadšení, že môžeme hovoriť o našom dlho očakávanom vylepšení vyhľadávacích polí – Vyhľadávací filter . Táto funkcia je k dispozícii v režime skorého prístupu, čo znamená, že táto funkcia vám bude povolená na požiadanie. Ak chcete odoslať žiadosť o túto funkciu, kontaktujte svoju kontaktnú osobu PFC.
Poďme do detailov!
Ako všetci viete, vyhľadávacie polia vám pomôžu priradiť údaje z jedného modulu k druhému. Môžete vyhľadať záznam z modulu B a priradiť ho k záznamu v module A. Môžu však existovať scenáre, v ktorých chcete, aby sa pri vyhľadávaní zobrazovali iba konkrétne záznamy. Tu vstupuje do hry vyhľadávací filter.
Vyhľadávací filter
Vyhľadávací filter je nová vlastnosť zavedená do vyhľadávacieho poľa. Umožňuje vám definovať kritériá tak, že počas vyhľadávacej aktivity budú uvedené iba vhodné záznamy z vyhľadávacieho modulu.
To pripravuje cestu k zjednodušeniu priraďovania záznamov a zaisteniu priradenia iba vhodných a správnych informácií z databázy.
Ako to funguje?
Ako bolo uvedené vyššie, vyhľadávací filter je nová vlastnosť pridaná do vyhľadávacieho poľa.
Jediné, čo musíte urobiť, je prejsť na vlastnosť vyhľadávacieho poľa v editore rozloženia, začiarknuť políčko Filtrovať záznamy vyhľadávania a definovať kritériá.
Pozrime sa na príklad!
Povedzme, že chcete, aby sa pre vyhľadávacie pole v module ponuky zobrazovali iba aktívne účty. Môžete vytvoriť kritérium filtra: „ Firma aktívna“ je „vybraná“.
Ako všetci viete, vyhľadávacie polia vám pomôžu priradiť údaje z jedného modulu k druhému. Môžete vyhľadať záznam z modulu B a priradiť ho k záznamu v module A. Môžu však existovať scenáre, v ktorých chcete, aby sa pri vyhľadávaní zobrazovali iba konkrétne záznamy. Tu vstupuje do hry vyhľadávací filter.
Vyhľadávací filter
Vyhľadávací filter je nová vlastnosť zavedená do vyhľadávacieho poľa. Umožňuje vám definovať kritériá tak, že počas vyhľadávacej aktivity budú uvedené iba vhodné záznamy z vyhľadávacieho modulu.
To pripravuje cestu k zjednodušeniu priraďovania záznamov a zaisteniu priradenia iba vhodných a správnych informácií z databázy.
Ako to funguje?
Ako bolo uvedené vyššie, vyhľadávací filter je nová vlastnosť pridaná do vyhľadávacieho poľa.
Jediné, čo musíte urobiť, je prejsť na vlastnosť vyhľadávacieho poľa v editore rozloženia, začiarknuť políčko Filtrovať záznamy vyhľadávania a definovať kritériá.
Pozrime sa na príklad!
Povedzme, že chcete, aby sa pre vyhľadávacie pole v module ponuky zobrazovali iba aktívne účty. Môžete vytvoriť kritérium filtra: „ Firma aktívna“ je „vybraná“.
Teraz, keď obchodný zástupca počas vytvárania obchodu vyhľadá účty, zobrazia sa a priradia sa iba tie aktívne.
Týmto spôsobom sa obchodný zástupca nemusí hrabať v vyčerpávajúcom zozname záznamov, aby vybral aktívne účty.
Okrem toho si môžete vybrať aj overenie kritérií filtra počas úpravy záznamu. Povedzme, že pre existujúcu dohodu, ak chcete overiť toto kritérium, povolíte overenie a po každej úprave záznamu sa filter overí a záznam sa uloží iba vtedy, ak spĺňa kritériá.
Okrem toho si môžete vybrať aj overenie kritérií filtra počas úpravy záznamu. Povedzme, že pre existujúcu dohodu, ak chcete overiť toto kritérium, povolíte overenie a po každej úprave záznamu sa filter overí a záznam sa uloží iba vtedy, ak spĺňa kritériá.
Body, ktoré treba poznamenať:
- Vyhľadávací filter je podporovaný pre nasledujúci typ poľa: Vyhľadávacie a používateľské vyhľadávacie polia.
- V súčasnosti nie je filter dostupný pre typ vyhľadávacieho poľa s viacerými možnosťami výberu.
- Táto možnosť bude dostupná pre edície Enterprise a Ultimate Zoho CRM.
Pripravované vylepšenia:
V súlade so zavedením filtra vyhľadávania poskytneme budúce vylepšenia, ktoré používateľom pomôžu dynamicky filtrovať záznamy vyhľadávania na základe hodnoty aktuálneho modulu.
PS: Vyhľadávací filter je dostupný iba vo webovej verzii Zoho CRM. Keď bude k dispozícii pre mobilné zariadenia, upozorníme vás.
Related Articles
Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM
Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...Notebook pre Zoho CRM
Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...Rozšírené oprávnenia pre prístup k odoslaným e-mailom v systéme Zoho CRM
Spoločnosť Zoho zaviedla niekoľko dôležitých zmien v spôsobe správy a zdieľania e-mailov v rámci systému Zoho CRM. Jedným z najväčších problémov pri spracovaní údajov je zabezpečiť, aby boli citlivé informácie dostupné len správnym ľuďom. Doteraz sa ...Predstavenie poľa Hlasový záznam v module hovorov
Vážení všetci , Sme tu s menšou, no užitočnou aktualizáciou týkajúcou sa modulu hovorov. Ako možno viete, modul Hovory v Zoho CRM vám umožňuje spravovať všetky typy hovorov vo vašej organizácii – odchádzajúce, prichádzajúce a zmeškané. Môžete tiež ...Predstavenie súhrnu Rollup v Zoho CRM
Hello All, Dobrý deň všetkým, Dúfame, že sa máte dobre! Sme tu so vzrušujúcou aktualizáciou, ktorá sa týka priamo základných možností CRM. Nazýva sa Rollup summary. Poďme na to! Váš CRM je rozsiahla databáza s dobre prepojenými zdrojmi údajov, v ...