Farba pozadia

Výber šablóny z galérie vám môže ušetriť čas, ale ak vôbec chcete poslať jednoduchý e-mail, ktorý nebude vyzerať ako automatický e-mail, potom tu je tip. Základné šablóny sa dodávajú so sivým pozadím. Keď teda e-mail odošlete, bude vyzerať ako automatizovaný mail a nemusí niesť osobný nádych. Stačí vybrať základnú šablónu a zmeniť farbu pozadia na bielu, napríklad takto.

Súvisiace položky

Šablóna v systéme CRM sa používa na rôznych miestach - v pravidlách pracovných postupov, webových formulároch, plánovaných hromadných e-mailoch, pravidlách automatickej odpovede atď. Keď teda plánujete upraviť e-mailovú šablónu, pred úpravou sa pozrite na prípady, kde sa už šablóna používa. To vám pomôže získať predstavu o kontexte a môžete ju podľa toho upraviť. Môžete skontrolovať súvisiace položky pre príslušné šablóny, ako na obrázku.

Šablóny špecifické pre jednotlivé moduly

Šablóny sú špecifické pre jednotlivé moduly. Ak teda vytvoríte 4 šablóny súvisiace s leadmi, budú k dispozícii len vtedy, keď pracujete so záznamami v module Leads. Pozrime sa na tento príklad: V súvislosti s obchodom chcete poslať e-mail kontaktu týkajúci sa štandardných možností doručenia. Kontakty spojené s obchodom sú uvedené spolu s ďalšími informáciami súvisiacimi s obchodom. V tomto prípade teda posielate e-mail kontaktu, ale súvisí s obchodom a posielate ho zo stránky s podrobnosťami o obchode.

V tomto príklade by sa teda šablóna mala vytvoriť pre modul Deals (Ponuky) a nie pre modul Contacts (Kontakty). Až potom bude šablóna viditeľná na výber pri zostavovaní e-mailu.

Súvisiace moduly/údaje

Keď je šablóna vytvorená pre modul Deals, môžete v nej jednoducho použiť polia z modulov Accounts (Účty) a Contacts (Kontakty). Podobne pri vytváraní šablóny pre úlohu vás môže zaujímať, či je možné pridať informácie o súvisiacom kontakte, účte, leadovi, výrobku, ponuke, predajnej objednávke atď. Je to možné! Keď zadáte # na vloženie zlučovacích polí, môžete si vybrať zo zoznamu týchto súvisiacich modulov.