Synchronizácia úloh CRM s aplikáciou Zoho Projects

Synchronizácia úloh CRM s aplikáciou Zoho Projects

Integrácia aplikácie Zoho Projects so systémom Zoho CRM vám pomôže efektívnejšie spravovať úlohy. Pomocou tejto integrácie môžete vytvárať všetky činnosti súvisiace s projektmi priamo v systéme CRM. Vytvorte nový portál alebo priraďte existujúci portál, pridajte projekty k portálu, pridajte úlohy a poznámky k pridruženým projektom a podobne.

Okrem toho môžete teraz synchronizovať úlohy vytvorené v konte CRM s kontom Projects. Aj úlohy, ktoré sú pridané priamo v rámci vášho konta Projects, budú synchronizované s vaším kontom CRM. Získate tak obojsmernú synchronizáciu, takže komunikácia medzi CRM a Projects bude jednoduchšia.

Všetky zmeny vykonané v úlohách sa okamžite aktualizujú na účtoch CRM aj Projects. Spolu so zoznamom otvorených aktivít sa zobrazí ikona synchronizácie, ktorá zabezpečí synchronizáciu úloh s účtom Projects.

Môžete tiež filtrovať, aby ste si mohli zobraziť zoznam aktívnych alebo archivovaných projektov, ktoré sú k dispozícii vo vašom účte CRM, a sledovať stav projektov.

Synchronizujú sa aj poznámky súvisiace s úlohou. V nasledujúcej tabuľke nájdete informácie o tom, ako sú polia mapované medzi vaším účtom CRM a účtom Projects.
Pole CRM
Pole projektov
PredmetNázov úlohy
Due DateStart Date (Aktuálny dátum)
End Date (Dátum ukončenia bude synchronizovaný len so CRM)
Status

Completed

No Started

Completion
Completed bude vo vašich Zoho Projects namapovaný ako 100%.
Ostatný stav (Nezačaté) bude v Projektoch nastavený na 0 %.


PoznámkyKomentár (Obsah poznámok CRM bude mapovaný ako komentár vo vašom konte Projects a názov poznámky nebude synchronizovaný)
PopisPopis
Priorita
Vysoká, Najvyššia
Nízka, Najnižšia
Normálna
Priorita
Vysoká
Nízka
Stredná

Viac informácií: https://www.zoho.com/crm/help/zoho-projects/using-zoho-projects-integration.html


    • Related Articles

    • Notebook pre Zoho CRM

      Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

    • Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

      Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

    • Zoho CRM a Zoho Projects: rozšírená integrácia - tu sú novinky

      Novinky v aktualizácii: Konfigurácia klienta Vylepšili sme prehľadnosť informácií o klientovi pridaním osobitnej časti Konfigurácia klienta. Funkcia mapovania klientov bola síce k dispozícii v predchádzajúcom nastavení, ale nebola používateľom ...

    • Kalendár Zoho: Čas návrhu udalosti, Zoom, synchronizácia s Outlookom a rýchle schôdzky

      Dúfame, že ste mali možnosť vyskúšať funkcie, ktoré sme spomenuli v našomposlednom príspevku na blogu. To bolo len 50 % nových funkcií, ktoré ste rozbalili! V tomto príspevku si povieme o zvyšku nových funkciíaplikácie Zoho Calendar a o tom, ako vám ...

    • Zoho Sheet : Sledovanie zaškrtávacích políčok na lepšie riadenie úloh

      Dobrý deň, používatelia aplikácie Zoho Sheet! Vraciame sa s ďalším tipom, ktorý vám pomôže naplno využiť možnosti aplikácie Zoho Sheet.Vedeli ste, že zaškrtávacie políčka v tabuľkách môžu byť zmenou hry pre dynamické sledovanie postupu vašich úloh? ...