Spustite kontrolu duplicity v konvertovaných potenciálnych zákazníkoch
Keď v systéme CRM označíte polia ako jedinečné, môžete povoliť kontrolu duplicity aj v rámci konverzií.
Uvažujte o scenári. Obchodný zástupca vo vašej organizácii práve nadviazal kontakt s množstvom potenciálnych zákazníkov získaných z nedávnej výstavy a premenil ich na účty a kontakty.
Teraz iný obchodný zástupca, ktorý o tom nemá vedomosť, omylom importuje ten istý zoznam z veľtrhu do modulu Leads. Keďže tieto mená sú teraz v module Kontakty a nie v module Leads, CRM import povolí. V skutočnosti však stále ide o duplicitu záznamov, pretože tieto potenciálne zákazníci už boli sledovaní a konvertovaní.
Aby ste zabránili duplicite, ktorá takto vzniká, môžete zapnúť kontrolu duplicity aj naprieč skonvertovanými vedeniami.
Ak chcete povoliť kontrolu duplicity pre skonvertované leady, kliknite na ikonu Nastavenia na požadovanom poli a kliknite na možnosť Nepovoliť duplicitné hodnoty. V tej istej možnosti kliknite na odkaz Zmeniť preferencie. V nasledujúcom vyskakovacom okne Kontrola duplicít pre konvertované Leads začiarknite políčko Kontrolovať duplicity aj na konvertovaných Leads a kliknite na tlačidlo Uložiť. Toto nastavenie môžete kedykoľvek neskôr zmeniť. Pozrite si tiež časť Jedinečné polia v aplikácii Zoho CRM
Related Articles
Zoho CRM: Pridávanie nových potenciálnych zákazníkov z vyskakovacích okien
Ak ste integrovali svojho telefónneho operátora do konta Zoho CRM, hovory, ktoré uskutočníte alebo prijmete v rámci Zoho CRM, budú obsahovať kontextové obchodné informácie. Takto by ste sa dozvedeli podrobnosti o každom potenciálnom zákazníkovi alebo ...Pripojenie viacerých záznamov v systéme Zoho CRM
Pri správe predajných údajov v systéme CRM je často potrebné prepojiť dva moduly. Napríklad, keď kliknete na účet, môžete vidieť kontakty, ktoré sú s ním spojené. Ako už možno viete, toto sa dosahuje pomocou poľa Lookup (Vyhľadávanie), ktoré spája ...Zoho CRM: Spustite makrá, aby ste ušetrili čas pri rutinných úlohách
Ako obchodní zástupcovia sa stretávate so zákazníkmi každý deň. A po každej návšteve vykonáte v účte CRM súbor činností, ako napr: Zákazníkovi pošlete e-mail, v ktorom mu poďakujete za jeho čas. Aktualizujete stav potenciálneho zákazníka ako ...Automatická aktualizácia informácií o účte v systéme CRM
Vezmite si príklad potenciálnych zákazníkov získaných prostredníctvom webových formulárov. Väčšina potenciálnych zákazníkov nevyplní celý formulár. Keď je lead perspektívny, pokračujete vo vytváraní príslušných záznamov v module kontaktov a účtov. ...Niektoré triky na úsporu času v aplikácii Zoho CRM
Ste frustrovaní z opakovaného vykonávania rovnakej operácie s viacerými záznamami? Na pomoc vám prídu hromadné funkcie v systéme Zoho CRM, ktoré vám umožnia vyfiltrovať niekoľko záznamov pomocou kritérií a preniesť, vymazať alebo konvertovať všetky ...