Rozšírené oprávnenia pre prístup k odoslaným e-mailom v systéme Zoho CRM

Rozšírené oprávnenia pre prístup k odoslaným e-mailom v systéme Zoho CRM

Spoločnosť Zoho zaviedla niekoľko dôležitých zmien v spôsobe správy a zdieľania e-mailov v rámci systému Zoho CRM.

Jedným z najväčších problémov pri spracovaní údajov je zabezpečiť, aby boli citlivé informácie dostupné len správnym ľuďom. Doteraz sa na e-maily odoslané priamo prostredníctvom systému Zoho CRM neuplatňovali oprávnenia používateľov. To znamenalo, že každý, kto mal prístup k záznamu, mohol vidieť všetky e-maily súvisiace s týmto záznamom bez ohľadu na svoju úlohu alebo úroveň v spoločnosti. Napríklad bežný používateľ mohol mať prístup k e-mailom administrátora, ak mal oprávnenie na zobrazenie zdieľaného záznamu.

Čo je nové?

Povolenia na prístup k e-mailom Vďaka tejto najnovšej aktualizácii môžu teraz organizácie nastaviť konkrétne povolenia na prístup k e-mailom. Tieto ovládacie prvky sú k dispozícii v Nastaveniach zdieľania údajov aplikácie Zoho CRM.

V predvolenom nastavení budú e-maily nastavené na Verejné čítanie/zápis/odstránenie. Môžete to však zmeniť na možnosť Súkromné, Verejné len na čítanie alebo Verejné na čítanie/zápis.

Tu je uvedené, čo jednotlivé nastavenia umožňujú:

Čítať: Používatelia si môžu e-maily prezerať.
Zápis: V prípade, že je e-mailová správaodoslaná, je možné juzapísať: Používatelia môžu odpovedať, preposielať, upravovať návrhy alebo plánovať e-maily.
Odstrániť: Používatelia môžu vymazať návrhy alebo naplánované e-maily.

Tu sa dozviete, ako jednotlivé typy prístupu fungujú:

Súkromné: E-mailové správy môže zobraziť a odpovedať na ne iba odosielateľ, ale používatelia vyššie v hierarchii spoločnosti ich môžu tiež vidieť a spravovať. Tým sa zabezpečí, že v prípade potreby majú k e-mailom stále prístup aj vedúci pracovníci.


Verejný: len na čítanie: Všetci používatelia v organizácii si môžu prezerať e-maily, ale odpovedať, preposielať alebo upravovať e-maily môže len vlastník e-mailu a tí, ktorí sú nad ním. Ostatní si môžu obsah len prezerať.


Verejné čítanie/zápis: Každý používateľ môže vidieť e-maily a odpovedať na ne, ako aj upravovať návrhy a plánované e-maily. Nemôže však e-maily vymazávať.




Verejné čítanie/zápis/odstraňovanie: Každý používateľ v organizácii môže zobrazovať, odpovedať, upravovať a vymazávať e-maily.

  • Zmeny v návrhoch e-mailov Pre používateľa, ktorý vytvoril návrh, sa otvorí priamo v okne Comose (Zostaviť) na ďalšie úpravy a odoslanie.
Ostatní používatelia uvidia koncept len v režime zobrazenia, ale ak majú oprávnenie, tlačidlo "Upraviť" im umožní vykonať zmeny. Vyskakovacie upozornenie upozorní používateľov, že úpravou návrhu niekoho iného sa na nich prenesie vlastníctvo tohto návrhu.

Zmeny naplánovaných e-mailov

Predtým mohli naplánované e-maily vymazať len administrátori a vlastníci e-mailov, zatiaľ čo upravovať ich mohol len vlastník. Teraz môžu používatelia so správnymi oprávneniami upravovať aj odstraňovať naplánované e-maily vytvorené inými.

Aktualizácie e-mailových správ

Predtým mohol každý, kto mal prístup k e-mailovým správam, zobraziť všetky e-mailové údaje. Po aktualizácii teraz používatelia uvidia len údaje zostáv, ku ktorým majú povolený prístup, rovnako ako v prípade iných modulov CRM. Ak je však v správe vybraný iný modul ako primárny, oprávnenia tohto modulu budú mať prednosť.

Tieto vylepšenia zabezpečujú lepšiu kontrolu nad viditeľnosťou a správou e-mailov, čím sa zvyšuje bezpečnosť a flexibilita v systéme CRM! Pre viac informácií kontaktujte pfc-group.com.


    • Related Articles

    • Notebook pre Zoho CRM

      Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

    • Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

      Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

    • Predstavujeme úplne novú konfiguráciu e-mailu v systéme Zoho CRM

      Vážení, S radosťou vám oznamujeme vydanie novej konfigurácie e-mailov v systéme Zoho CRM, ktorá obsahuje celý rad zaujímavých nových funkcií a vylepšení, ktoré zmenia spôsob správy e-mailov. Bez zbytočných rečí sa poďme v krátkosti pozrieť na ...

    • Vylepšenia pri vyhľadávaní a spájaní duplicitných záznamov v systéme CRM

      Ahojte, Tu'je rýchla aktualizácia o správe duplicitných záznamov v Zoho CRM. Odstránenie duplicitných záznamov je často rozdielom medzi čistým a usporiadaným systémom CRM a systémom, ktorý'brzdí každodennú prácu vašich používateľov. V systéme Zoho ...

    • Dôležité aktualizácie doručovania e-mailov v aplikácii Zoho CRM

      Vážení, S radosťou hovoríme o vylepšeniach, ktoré sa chystajú na zlepšenie doručiteľnosti e-mailov v systéme Zoho CRM'ako aj o systémoch, ktoré dnes máme na podporu e-mailovej komunikácie našich zákazníkov'. Ako možno viete, naše súčasné systémy ...