Pridanie osobného prístupu k šablónam PDF pomocou nových funkcií

Pridanie osobného prístupu k šablónam PDF pomocou nových funkcií

Ahoj všetci!

Zoho predstavuje celý rad nových funkcií pre mobilné aplikácie Zoho Invoice, ktoré sú dostupné pre iOS aj Android! Tieto aktualizácie vám umožňujú prispôsobiť šablóny faktúr, pridať bankové údaje, zahrnúť podpisy na faktúry a dokonca povoliť alebo zakázať konkrétne moduly podľa potrieb vašej firmy.

Prispôsobte si motívy faktúr

Teraz si môžete prispôsobiť farebnú schému svojich šablón faktúr. Vďaka štyrom farebným možnostiam môžete svoje faktúry prispôsobiť svojej značke a vytvoriť profesionálnejší vzhľad. Tu sa dozviete, ako môžete upraviť motívy šablón:

V systéme iOS: V aplikácii iOS: Ťuknite na položku "Viac" v spodnej časti. Prejdite na Nastavenia > Šablóny > Faktúry. Vyberte šablónu, klepnite na "Prispôsobiť", vyberte farbu a potom klepnite na "Uložiť".

V systéme Android: V aplikácii Android: Vyberte šablónu, ktorú chcete použiť: Klepnite na "Viac" v pravom hornom rohu. Prejdite do ponuky Nastavenia > Prispôsobenie šablón PDF > Faktúry. Vyberte šablónu, klepnite na "Prispôsobiť", vyberte farbu a klepnite na "Uložiť šablónu".

iOS
Android

Pridávanie bankových informácií do faktúr

Pridanie bankových údajov priamo do faktúr PDF uľahčuje klientom platbu a urýchľuje proces platby. Tieto údaje sa zobrazia pod sekciou Poznámky k zákazníkovi v súbore PDF. Pri pridávaní bankových údajov postupujte podľa nasledujúcich krokov:

V systéme iOS: V aplikácii iOS: Klepnite na "Viac" v spodnej časti. Prejdite na Nastavenia > Šablóny > Faktúry. Vyberte šablónu a potom klepnite na "Prispôsobiť > Bankové údaje." Zadajte svoje bankové údaje a klepnite na "Uložiť".

V systéme Android: V aplikácii Android: Ťuknite na položku "Banka": Klepnite na "Viac" v pravom hornom rohu. Prejdite do ponuky Nastavenia > Prispôsobenie šablón PDF > Faktúry. Vyberte šablónu, klepnite na "Prispôsobiť > + Pridať bankové údaje", zadajte bankové údaje a klepnite na "Uložiť".

Pridaný podpis môžete upraviť aj výberom položky "+ Upraviť podpis." Upozorňujeme, že všetky zmeny sa budú týkať len faktúr vytvorených v budúcnosti.

iOS
Android

Podpisovanie PDF transakcií

Umožnili sme zahrnúť váš podpis do PDF transakcií, ako sú faktúry, cenové ponuky, dobropisy a dodacie listy. Či už sa rozhodnete nakresliť svoj podpis, alebo nahrať obrázok, táto funkcia pridáva do vašich dokumentov ďalšiu úroveň zabezpečenia. Tu nájdete návod na pridanie podpisu:

V systéme iOS: V aplikácii iOS: Klepnite na "Viac" v spodnej časti. Prejdite na Nastavenia > Šablóny > Faktúry. Vyberte šablónu, klepnite na "Prispôsobiť > Podpis", pridajte podpis a klepnite na "Uložiť".

V systéme Android: V aplikácii Android: Ťuknite na položku "Faktúry" a ťuknite na položku "Faktúry": Klepnite na "Viac" v pravom hornom rohu. Prejdite do ponuky Nastavenia > Prispôsobenie šablón PDF > Faktúry. Vyberte šablónu, klepnite na "Prispôsobiť > + Upraviť podpis", pridajte svoj podpis a klepnite na "Uložiť".


iOS
Android

Správa modulov

Teraz máte možnosť povoliť len moduly, ktoré sú pre vaše podnikanie dôležité, čím zvýšite efektivitu tým, že sa sústredíte na to, čo je dôležité. Zakážte všetky nepotrebné moduly, aby ste zachovali prehľadnosť. Tu je návod, ako na to:

V systéme iOS: V aplikácii iOS: Klepnite na "Viac" v spodnej časti. Prejdite na Nastavenia > Povoliť ďalšie moduly. Vyberte moduly, ktoré chcete používať, a zrušte začiarknutie tých, ktoré nepotrebujete. Klepnite na "Uložiť".

V systéme Android: Klepnite na "Viac" v pravom hornom rohu. Prejdite do ponuky Nastavenia > Predvoľby. V časti Module Preferences (Predvoľby modulov) vyberte alebo zrušte výber modulov podľa potreby a klepnite na "Save" (Uložiť).

iOS
Android

Dúfame, že vám tieto aktualizácie pomôžu zlepšiť proces fakturácie! Vyskúšajte ich a dajte nám vedieť, čo si o nich myslíte, zdieľaním spätnej väzby v komentároch nižšie. Ak potrebujete pomoc alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte nás navštíviť na adrese pfc-group.com - sme tu pre vás!