Prečo je integrácia CRM kľúčom k inteligentnejším marketingovým kampaniam

Prečo je integrácia CRM kľúčom k inteligentnejším marketingovým kampaniam


Dobrý deň, marketéri!

Vitajte opäť na ďalšom zaujímavom stretnutí v Marketers' Space! Dnes začíname vzrušujúci seriál o tom, ako môžeintegrácia systémov Zoho CRM a Zoho Marketing Automation (ZMA) revolučne zmeniť vaše marketingové úsilie. Či už sa chcete rozšíriť zo systému Zoho CRM, alebo ste používateľom systému ZMA a chcete zefektívniť svoje údaje CRM, táto integrácia ponúka komplexné riešenie pre marketingové aj obchodné tímy.

V tomto príspevku sa budeme venovať tomu, ako čo najlepšie využiť túto integráciu - od synchronizácie kontaktov a údajov o transakciách cez spúšťanie cielených údajov až po zabezpečenie plynulého toku údajov medzi oboma platformami pre dosiahnutie maximálnej efektivity.

Budeme sa venovať týmto témam: synchronizácia údajov Zoho CRM so systémom ZMA, používanie plánovača ZMA na plánovanie kampaní a sledovanie návratnosti investícií, segmentácia údajov CRM na presné cielenie a posúvanie najdôležitejších informácií zo systému ZMA späť do systému Zoho CRM. Poďme sa do toho ponoriť!

Zo Zoho CRM do Zoho Marketing Automation:

Synchronizácia bez námahy

V systéme Zoho CRM sa nachádzajú všetky dôležité informácie o potenciálnych zákazníkoch, kontaktoch, účtoch a transakciách, ktoré slúžia ako základ pre vaše marketingové stratégie. Keď integrujete Zoho CRM so systémom ZMA, tieto údaje nie sú len statickým zoznamom - stávajú sa použiteľnými, čo vám umožňuje vytvárať prispôsobené kampane, ktoré majú ohlas.

Prvým krokom je synchronizácia kľúčových informácií zo Zoho CRM do ZMA. Patria sem kontakty, leady, účty, transakcie a dokonca aj vlastné moduly, čím sa zabezpečí, že váš marketingový tím bude mať vždy prístup k najnovším údajom. Synchronizácia prebieha automaticky a nepretržite, čo znamená, že nové záznamy CRM sú okamžite k dispozícii pre marketing v ZMA.

Pre marketérov táto integrácia mení pravidlá hry, pretože mení údaje CRM na výkonný zdroj pre cielené kampane. Bez ohľadu na to, či čerpáte kontaktné informácie alebo podrobnosti o obchode, pracujete s údajmi v reálnom čase, ktoré sú pripravené na aktiváciu v kampaniach.

Nastavenie jasných cieľov pomocou plánovača s využitím údajov CRM

Po synchronizácii údajov CRM so systémom ZMA vám nástrojPlanner pomôže nastaviť konkrétne marketingové ciele a sledovať návratnosť investícií na základe týchto údajov. Môžete si napríklad stanoviť cieľ uzavrieť 50 potenciálnych zákazníkov v priebehu štvrťroka a ZMA bude sledovať váš pokrok vďaka priamej synchronizácii so systémom CRM.
Ak zistíte, že zaostávate, môžete podľa toho upraviť svoje marketingové stratégie - napríklad opätovným zapojením potenciálnych zákazníkov prostredníctvom cielených kampaní. Reporty v ZMA ponúkajú podrobné informácie a ukazujú metriky, ako sú dosiahnuté príjmy a získané obchody, vďaka čomu máte jasný prehľad o vplyve vášho marketingu.

Môžete tiež sledovať výdavky a návratnosť investícií do rôznych kanálov, čo vám pomôže prijímať inteligentnejšie rozhodnutia. Navyše si môžete prezerať, ktoré kontakty boli uzavreté so získanými obchodmi, čo vám umožní merať, ako dobre vaše kampane konvertujú potenciálnych zákazníkov.



S plánovačom ZMA je jednoduchá aj spolupráca. Môžete pridávať členov tímu, prideľovať úlohy a zabezpečiť, aby marketingové aj obchodné tímy boli v súlade s cieľmi vašej kampane.

Presná segmentácia pre efektívne kampane

Vďaka synchronizácii údajov CRM so systémom ZMA sa segmentácia stáva neuveriteľne výkonnou. Namiesto zasielania všeobecných kampaní môžete vytvárať špecifické segmenty publika na základe podrobných údajov CRM, ako je fáza obchodu, typ účtu alebo dokonca suma obchodu.


Môžete napríklad vytvoriť segment potenciálnych zákazníkov vo fázevyjednávania o obchode a posielať im personalizované kampane, ktoré ich povzbudia k uzavretiu obchodu. Tie by mohli obsahovať špeciálne ponuky, časovo obmedzené zľavy alebo iné presvedčivé správy, ktoré sa týkajú ich záujmov.

Máte tiež prístup k ďalším kritériám, ako je názov obchodu, vlastník obchodu alebo typ účtu, aby ste mohli vytvoriť vysoko cielené segmenty, ktoré vedú k lepším výsledkom.

Viackanálové kampane s údajmi CRM

Vďaka bezproblémovej integrácii CRM-ZMA môžete používať údaje CRM vo viackanálových kampaniach - e-mailových, SMS, WhatsApp atď. Kampane môžete personalizovať pomocou polí CRM, ako je meno vlastníka leadov v údajoch odosielateľa alebo začlenením značiek CRM do predmetu správy.

Vo vnútri kampane môžete použiť dynamický obsah, napríklad názov účtu alebo typ účtu, aby bola správa relevantnejšia. Pomocou značiek účtov aj značiek CRM merge môžete vytvárať kampane, ktoré sú osobné a prispôsobené každému príjemcovi, čo vedie k vyššej miere zapojenia a odozvy.

Na ďalšie prispôsobenie obsahumôžete využiť Merge Tags v rámci Account Tags aj CRM Merge Tags.

Táto úroveň personalizácie zaručuje, že každý kontakt má pocit, že dostáva komunikáciu šitú na mieru, a nie masové marketingové správy, a vedie k vyššej miere odozvy.

Automatizácia pomocou ciest a integrácie CRM

Integrácia systému Zoho CRM s aplikáciou ZMA Journeys rozširuje možnosti vytvárania automatizovaných pracovných postupov, ktoré využívajú údaje CRM na vysoko personalizované kampane. Môžete sa zamerať na kontakty na základe konkrétnych informácií o účte alebo transakcii zo systému CRM a nastaviť spúšťače, ako napríklad pridané do zoznamu, ktoré spustia automatizovaný pracovný postup.


Prostredníctvom týchto ciest môžete napríklad aktualizovať polia kontaktov alebo posielať dôležité údaje späť do CRM. Môžete tiež nastaviť akcie, ako je vytváranie úloh pre obchodných zástupcov alebo generovanie obchodov v CRM, keď kontakt prejaví nákupný zámer.

Môžete aktualizovať kontaktné polia, ktoré boli synchronizované zo systému CRM, čím zabezpečíte, že vaše údaje zostanú aktuálne a relevantné pred odoslaním kampane.

Prostredníctvom týchto ciest môžete napríklad aktualizovať kontaktné polia alebo posielať dôležité údaje späť do CRM. Môžete tiež nastaviť akcie, ako je vytváranie úloh pre obchodných zástupcov alebo generovanie obchodov v CRM, keď kontakt prejaví nákupný zámer.

Posielanie relevantných údajov späť do CRM

Kým synchronizácia údajov CRM do ZMA je kľúčová, posielanie správnych údajov späť do CRM je rovnako dôležité. Ak ste zozbierali potenciálnych zákazníkov prostredníctvom formulárov ZMA alebo vstupných stránok, je veľmi dôležité posielať do CRM len tie najrelevantnejšie údaje.

ZMA umožňuje vytvárať cesty, ktoré automaticky filtrujú potenciálnych zákazníkov a posielajú späť do CRMlen potenciálnych zákazníkov kvalifikovaných na predaj (SQL). Vďaka tomu zostanú vaše údaje v CRM čisté a váš predajný tím bude pracovať len s potenciálnymi zákazníkmi pripravenými na ďalšie kroky.

Táto selektívna synchronizácia vám navyše pomáha riadiť limity kontaktov a dodržiavať rozpočet, pričom sa sústredíte len na údaje, ktoré sú skutočne dôležité.

Záve r

Integrácia systémov Zoho CRM a Zoho Marketing Automation ponúka kompletné riešenie pre marketingové a obchodné tímy. Vďaka synchronizácii údajov, nastaveniu cieľov, vytvoreniu presných segmentov a posúvaniu kľúčových údajov späť do systému CRM vám táto integrácia pomôže zvýšiť vaše marketingové aj predajné úsilie. Ďalšie podrobnosti získate na adrese pfc-group.com .

    • Related Articles

    • Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

      Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

    • Notebook pre Zoho CRM

      Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

    • Integrácia aplikácie Zoho Creator a CRM je teraz k dispozícii pre profesionálnych používateľov

      Ahoj všetci! Spoločnosť Zoho oznámila, že výkonná integrácia medzi Zoho CRM a Zoho Creator, ktorá bola predtým exkluzívna pre používateľov Enterprise, je teraz dostupná pre všetkých používateľov plánu Professional! To znamená, že používatelia ...

    • Zoho CRM a Zoho Projects: rozšírená integrácia - tu sú novinky

      Novinky v aktualizácii: Konfigurácia klienta Vylepšili sme prehľadnosť informácií o klientovi pridaním osobitnej časti Konfigurácia klienta. Funkcia mapovania klientov bola síce k dispozícii v predchádzajúcom nastavení, ale nebola používateľom ...

    • Predstavenie poľa Hlasový záznam v module hovorov

      Vážení všetci , Sme tu s menšou, no užitočnou aktualizáciou týkajúcou sa modulu hovorov. Ako možno viete, modul Hovory v Zoho CRM vám umožňuje spravovať všetky typy hovorov vo vašej organizácii – odchádzajúce, prichádzajúce a zmeškané. Môžete tiež ...