Od CRM Dashboard k prezentácii: Proces na dve kliknutia

Od CRM Dashboard k prezentácii: Proces na dve kliknutia

Ahojte všetci!


V systéme Zoho CRM ste si vytvorili informačné panely na sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) a ďalších dôležitých ukazovateľov. Tieto ovládacie panely čerpajú údaje z rôznych oblastí systému CRM a ponúkajú kompletný vizuálny prehľad o výkonnosti vášho predaja. Teraz môžete tieto riadiace panely ľahko premeniť na vybrúsené prezentácie.

Tu je návod, ako to urobiť:


Pri zobrazení ovládacieho panelu CRM, ktorý chcete previesť, kliknite na ikonu viac (...) a vyberte možnosť Vytvoriť ako prezentáciu. Systém začne konvertovať váš panel na prezentáciu.

Po dokončení konverzie sa vám zobrazí oznámenie. Stačí kliknúť na položku Zobraziť v oznámení Zia a zobrazí sa váš panel prezentácií pripravený na prezentáciu.
Svoj deck môžete začať prezentovať priamo zo systému Zoho CRM pomocou zabudovaných prezentačných nástrojov.

Ak potrebujete vykonať úpravy alebo zdieľať prezentáciu, môžete otvoriť balíček prezentácií v aplikácii Zoho Show. Všetky zmeny vykonané v aplikácii Zoho Show sa automaticky synchronizujú s balíkom prezentácií v aplikácii Zoho CRM. Nezabudnite, že tieto možnosti úprav sú k dispozícii len v platenej verzii aplikácie Zoho Show. Ak používate bezplatnú verziu, stále si môžete balíček prezerať, prezentovať, sťahovať alebo tlačiť, ale úpravy budú zakázané.

Dôležité:

  • Každý používateľ môže vytvoriť maximálne 10 prezentácií mesačne.

  • Prístup k svojmu balíku prezentácií môžete získať z panela oznámení Zia v spodnej časti aplikácie CRM. Balík prezentácií sa automaticky vymaže jeden mesiac po jeho vytvorení.

  • Táto funkcia sa postupne zavádza do podporovaných edícií. Upozorníme vás, keď bude k dispozícii pre všetkých používateľov.

Ďalšie podrobnosti získate na adrese pfc-group.com.