Od CRM Dashboard k prezentácii: Proces na dve kliknutia

Ahojte všetci!

V systéme Zoho CRM ste si vytvorili informačné panely na sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) a ďalších dôležitých ukazovateľov. Tieto ovládacie panely čerpajú údaje z rôznych oblastí systému CRM a ponúkajú kompletný vizuálny prehľad o výkonnosti vášho predaja. Teraz môžete tieto riadiace panely ľahko premeniť na vybrúsené prezentácie.

Tu je návod, ako to urobiť:

Pri zobrazení ovládacieho panelu CRM, ktorý chcete previesť, kliknite na ikonu viac (...) a vyberte možnosť Vytvoriť ako prezentáciu. Systém začne konvertovať váš panel na prezentáciu.

Po dokončení konverzie sa vám zobrazí oznámenie. Stačí kliknúť na položku Zobraziť v oznámení Zia a zobrazí sa váš panel prezentácií pripravený na prezentáciu.

Svoj deck môžete začať prezentovať priamo zo systému Zoho CRM pomocou zabudovaných prezentačných nástrojov.

Ak potrebujete vykonať úpravy alebo zdieľať prezentáciu, môžete otvoriť balíček prezentácií v aplikácii Zoho Show. Všetky zmeny vykonané v aplikácii Zoho Show sa automaticky synchronizujú s balíkom prezentácií v aplikácii Zoho CRM. Nezabudnite, že tieto možnosti úprav sú k dispozícii len v platenej verzii aplikácie Zoho Show. Ak používate bezplatnú verziu, stále si môžete balíček prezerať, prezentovať, sťahovať alebo tlačiť, ale úpravy budú zakázané.

Dôležité:

• Každý používateľ môže vytvoriť maximálne 10 prezentácií mesačne.

• Prístup k svojmu balíku prezentácií môžete získať z panela oznámení Zia v spodnej časti aplikácie CRM. Balík prezentácií sa automaticky vymaže jeden mesiac po jeho vytvorení.

• Táto funkcia sa postupne zavádza do podporovaných edícií. Upozorníme vás, keď bude k dispozícii pre všetkých používateľov.

Ďalšie podrobnosti získate na adrese pfc-group.com.

• Related Articles

• Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

  Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

• Notebook pre Zoho CRM

  Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

• Zoho CRM: Riadenie prístupu k údajom klientov pomocou nastavení portálu na základe kritérií

  Vážení zákazníci, Zdravím vás! Spoločnosť Zoho sa s vami podelila o niektoré vylepšenia v portálochZoho CRM - samoobslužnej funkcii, ktorá umožňuje vašim klientom samostatne pristupovať a spravovať svoje záznamy a súvisiace informácie. Zvyšuje sa tým ...

• Od vedenia ku konverzii: Automatizujte následné kontroly pomocou Zoho CRM Cadences

  Ahoj všetci, V dnešnom dynamickom svete vzťahov so zákazníkmi musia podniky prijať odlišné a personalizované stratégie zapojenia, aby vynikli. Éra univerzálnej komunikácie a rozsiahlych e-mailových kampaní je už dávno za nami. Moderní zákazníci ...

• Predstavenie poľa Hlasový záznam v module hovorov

  Vážení všetci , Sme tu s menšou, no užitočnou aktualizáciou týkajúcou sa modulu hovorov. Ako možno viete, modul Hovory v Zoho CRM vám umožňuje spravovať všetky typy hovorov vo vašej organizácii – odchádzajúce, prichádzajúce a zmeškané. Môžete tiež ...