Nižšie nájdete prehľad funkcií, ktoré budú k dispozícii pre vaše skúsenosti.

Stačí kliknúť a zapísať si poznámky

Keď ste zaneprázdnení CRM záznamom, ako sú potenciálni zákazníci alebo kontakty a chcete si urobiť rýchlu poznámku, stačí vám kliknúť a zapísať si čokoľvek dôležité. V pravom hornom rohu môžete vidieť tlačidlo 'Napísať poznámku', pomocou ktorého môžete otvoriť editor poznámok a pridať poznámky, a to nekončí; namiesto toho môžete pridávať fotografie, nahrávať zvuk, pripájať súbory a pridávať úlohy kliknutím na tlačidlo rozbaľovacej šípky vedľa neho.

Poznámky spojené so súvisiacimi zoznamami

Na cestách si môžete zapisovať poznámky a neskôr, keď budete chcieť vidieť všetky poznámky spojené so záznamom CRM, môžete tak urobiť tak, že navštívite súvisiaci zoznam „Zoho Notebook“ so záznamom CRM, ktorý potrebujete vidieť. Tam môžete pristupovať ku všetkým svojim poznámkam, vyhľadávať v nich a dokonca importovať svoje CRM poznámky. Ak chcete zobraziť časové rámce poznámok, ktoré ste vytvorili, stačí prepnúť na zobrazenie časovej osi. Všetky poznámky, ktoré ste vytvorili, sú v predvolenom nastavení viditeľné pre vašich členov, ale jedným kliknutím ich môžete nastaviť ako súkromné. Môžete ich zdieľať súkromne, posielať ich e-mailom, prezerať si históriu aktivít a tiež nastavovať pripomienky.

Získajte zobrazenie všetkých svojich poznámok na vyhradenej celej obrazovke

Pre vašu jednoduchosť a prehľad sme vytvorili webovú kartu na celú obrazovku, kde máte prístup ku všetkým poznámkam.

• Pozrite si poznámky vytvorené v CRM a mimo neho.
• Vytvárajte poznámky priamo na webovej karte a priraďte ich k ľubovoľnému počtu záznamov.
• Získajte zážitok z prvého zobrazenia poznámky: všetky záznamy spojené s konkrétnou poznámkou môžete zobraziť tak, že na ňu kliknete a priamo na ne prejdete na karte záznamov.

Mimoriadna rada CRM

Poznámky môžete vidieť kategorizované podľa modulov CRM a čoskoro budete môcť filtrovať poznámky v zozname Zápisník podľa pokročilých atribútov CRM.

Aktivity on-note

Zistite, kto interagoval s vašimi poznámkami, a stiahnite si podrobnú správu ako súbor CSV, čo je funkcia, ktorú má k dispozícii iba vlastník a správca organizácie.

Skopírujte poznámky CRM do notebooku

Používatelia môžu začať skopírovaním poznámok CRM do Zoho Notebooku.

Vďaka za prečítanie; dúfame, že to bude pre vás užitočné. Môžeš nainštalujte rozšírenie Notebook pre Zoho CRM kliknutím sem

Chcete vedieť o ďalších integráciách, ktoré prichádzajú? Tu je:

• Zoho šprinty

• Zoho Finance Suite

Chcete vedieť, ako Notebook spolupracuje s našimi ďalšími aplikáciami Zoho? Tu je zoznam aplikácií, s ktorými Notebook už funguje:

1. Vytvárajte a pristupujte k svojim poznámkam priamo z doručenej pošty pomocou - Zoho Notebook pre Zoho Mail
2. Teraz zdieľajte svoje obľúbené poznámky priamo v aplikácii Poznámkový blok. (Zoho Notebook pre cliq je dostupný dvoma spôsobmi; jeden je štandardne k dispozícii a druhý je nainštalovať cez tento odkaz - Zoho Notebook pre Zoho Cliq
3. Robte si poznámky počas stretnutia bez prepínania kariet, táto integrácia je predvolená.
4. Pozrite si svoje poznámky alebo vytvorte nové poznámky relevantné pre vaše úlohy pomocou - Zoho Notebook pre Zoho Projects
5. Urobte si kontextové poznámky z vašich príspevkov na pripojenie a tiež zdieľajte svoje poznámky ako príspevok na pripojenie - Zoho Notebook pre Zoho Connect