Ste frustrovaní z opakovaného vykonávania rovnakej operácie s viacerými záznamami? Na pomoc vám prídu hromadné funkcie v systéme Zoho CRM, ktoré vám umožnia vyfiltrovať niekoľko záznamov pomocou kritérií a preniesť, vymazať alebo konvertovať všetky záznamy, prípadne v nich aktualizovať určité polia. Pozrime sa na niektoré z nich na príkladoch.

Hromadný prevod

Povedzme, že keď George, jeden z obchodných zástupcov, nadobro opustí vašu organizáciu alebo prejde do iného tímu, nemusíte sa starať o všetky záznamy, ktoré spracovával. Môžete ich jednoducho preniesť na inú osobu pomocou funkcie Hromadný prenos. Najlepšie je, že pri prenose záznamov sa môžete rozhodnúť, či sa prenesú aj otvorené úlohy, udalosti a hovory, ktoré sú so záznamami spojené.

Hromadné vymazanie

Každý mesiac pracujete so stovkami potenciálnych zákazníkov a je prirodzené, že sa vám objavia aj nevyžiadané potenciálne zákazníkov. Tu je návod, čo s nimi môžete urobiť - v závislosti od toho, koľko nevyžiadaných leadov sa vo vašom účte nahromadilo, môžete ich každý týždeň alebo mesiac hromadne vymazať s použitím kritéria Stav leadov ako "Nevyžiadaný lead". Uvoľníte si tak miesto v účte a zároveň sa budete môcť sústrediť na leady, na ktorých vám záleží.

Hromadná konverzia

Povedzme, že ste sa práve vrátili z veľtrhu a všetky potenciálne zákazníkov ste nahrali do svojho účtu CRM. Čo ďalej? Namiesto toho, aby ste ich konvertovali jednotlivo, môžete jednoducho použiť funkciu Mass Convert, zadať kritériá ako Lead Source is "Trade Show" (Zdroj vedenia je "Veľtrh") a konvertovať ich všetky naraz na kontakty, účty a prípadne na obchody. Následne ich môžete sledovať a posúvať ich ďalej v potrubí.