Vezmite si príklad potenciálnych zákazníkov získaných prostredníctvom webových formulárov. Väčšina potenciálnych zákazníkov nevyplní celý formulár. Keď je lead perspektívny, pokračujete vo vytváraní príslušných záznamov v module kontaktov a účtov. Teraz, keď ste kvalifikovali leady, nechcete predsa premeškať príležitosť na zhromaždenie ďalších podrobností, však? Keď tieto údaje aktualizujete v module účtov, chceli by ste, aby sa automaticky aktualizovali aj v module kontaktov. Vlastná funkcia tohto týždňa vám v tom pomôže.

A neaktualizuje sa len modul Kontakty. Súvisiace polia v ľubovoľnom vybranom module vrátane vlastných modulov sa automaticky aktualizujú pomocou tejto vlastnej funkcie. Ak chcete túto vlastnú funkciu použiť na iné moduly, stačí v kóde aktualizovať názvy a ID modulu.

Začíname s funkciou:

• Prejdite na Nastavenie > Automatizácie > Akcie > Funkcie > Konfigurácia funkcie > Napíšte si vlastnú.
• Zadajte názov funkcie. Napríklad: "Automatická aktualizácia informácií v rámci CRM".
• Vyberte modul, ktorý sa má priradiť ako Účty. Pridajte popis(nepovinné).
• Skopírujte kód uvedený nižšie.
• Kliknite na tlačidlo "Upraviť argumenty".
• Zadajte názov ako "acctId" a vyberte hodnotu ako "Account Id".
• Kliknite na tlačidlo Save & Execute Script (Uložiť a vykonať skript).
• Uložte zmeny.

Kód:

relatedcontacts = zoho.crm.getRelatedRecords("Contacts", ("Accounts"), accountId.toLong()); //info relatedcontacts; for each ele in relatedcontacts { mp=map(); mp.put("Contact_Type", input.type ); update = zoho.crm.update("Contacts", ele.get("id"), mp); info mp; info update;