Zoho CRM Wizards

O modalitate inteligentă de introducere progresivă și controlată a datelor pentru echipa dumneavoastră de lucru. 

Nu puteți exista fără informațiile complete și adesea extinse necesare pentru afacerea dumneavoastră sau pentru orice alt proces de lucru.

Agenții ajută toți utilizatorii să navigheze rapid prin fluxul de lucru și creează interfețe simple și clare.
Acest lucru elimină barierele și permite o utilizare mai rapidă și mai eficientă a sistemului.

Achiziționarea secvențială a datelor în context. 

Colectarea și introducerea diferitelor tipuri de informații despre clienți într-un sistem CRM poate fi un proces complicat, mai ales dacă folosiți doar un formular standard pentru a capta și crea înregistrări.
Adaptați procesul la viața reală și folosiți funcționalitatea etapelor individuale, care se pot construi unele pe altele, pot crea alternative la proces sau se pot condiționa reciproc în moduri diferite pentru a răspunde la informații și răspunsuri reunite de-a lungul timpului.

Crearea vizuală intuitivă a interfețelor și a setărilor. 

Constructorul intuitiv de formulare vă permite să glisați și să plasați componentele formularului și să definiți fluxul formularului cu ajutorul asistenților. Conceptualizați secvența, construiți expertul și începeți să colectați date.

Aducem claritate și simplitate în fiecare etapă a procesului. 

Creați interfețe simple pentru fiecare etapă a procesului pentru exact informațiile pe care doriți să le aflați.

Personalizați dimensiunea și tipul câmpurilor în funcție de nevoile dumneavoastră, setați diferite acțiuni pe butoane și afișați sau ascundeți aceste părți în mod diferit pe măsură ce progresați în proces.

Standardizarea regulilor de acces la datele individuale. 

CRM vă permite să definiți o serie de setări diferite, cum ar fi șabloane de date, câmpuri condiționale, reguli de validare a datelor și de acces și multe altele. Cu ajutorul experților, pur și simplu unificați toate aceste reguli și le subordonați doar nevoii dumneavoastră de a parcurge procesul dintr-un anumit expert. Astfel, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la verificarea tuturor celorlalte reguli.