Zoho CRM: Setați limite de volum de lucru în CRM cu Assignment Threshold

Zoho CRM: Setați limite de volum de lucru în CRM cu Assignment Threshold

Ați fost martor la dificultățile reale cu care se confruntă echipele de vânzări atunci când sunt supraîncărcate de sarcini. Aceste lupte implică de obicei:
  • Directorii de cont care jonglează cu mai mulți clienți
  • Managerii de vânzări care se străduiesc să aloce resursele în mod eficient
  • Reprezentanții de dezvoltare a vânzărilor sunt supraîncărcați cu noi clienți potențiali și așa mai departe.
Această supraîncărcare poate paraliza productivitatea, poate distruge moralul și poate afecta calitatea angajamentului cu clienții.
Am dori să vă prezentăm o nouă caracteristică pentru a echilibra volumul de muncă al angajaților dumneavoastră: Assignment Threshold (Pragul de atribuire).
După cum indică și numele, acum puteți controla câte înregistrări sunt atribuite angajaților dvs. și puteți automatiza realocarea periodică a înregistrărilor care depășesc această limită.

Cum vă ajută acest lucru?

Să presupunem că organizația dvs. a cunoscut o creștere bruscă, iar volumul de prospecte primite îi copleșește pe reprezentanții dvs. de vânzări, cărora le este greu să își prioritizeze prospectele și să facă față creșterii rapide a volumului de muncă.
  • Stabiliți limite pentru noile înregistrări atribuite unui utilizator
    Cu ajutorul Assignment Threshold (Prag de atribuire), puteți stabili o limită a numărului de lead-uri noi atribuite pe zi, săptămână sau lună pentru fiecare reprezentant de vânzări.


    Cu o limită rezonabilă, reprezentanții de vânzări pot efectua cercetări amănunțite, își pot adapta abordările la fiecare client în parte și pot oferi urmăriri prompte - crescând astfel șansele de a încheia afaceri.
  • Stabiliți o limită de restanțe
    În unele cazuri, volumul de muncă poate rămâne ridicat din cauza lucrărilor în așteptare - de exemplu, lead-uri pe care reprezentanții dvs. nu le-au contactat încă. În acest caz, puteți include o limită a restanțelor în prag.
    Cu aceasta în vigoare, reprezentanților dvs. li se vor atribui noi lead-uri numai după ce verifică această limită a restanțelor și limita zilnică/săptămânală/lunară.
  • Automatizați realocarea înregistrărilor în exces
    Înregistrările în exces sunt atribuite unui destinatar implicit - de exemplu, un manager de vânzări. Pentru a automatiza sarcina de distribuire periodică a acestor lead-uri, am inclus opțiunea de realocare automată în limita unui prag.
  • Setați durata maximă pentru care înregistrările rămân nealocate
    Trebuie să găsim un echilibru între dorința de a ne proteja reprezentanții de vânzări și nevoia de a oferi un răspuns prompt la lead-urile noastre. Dacă un lead a rămas la destinatarul implicit pentru o perioadă extinsă de timp, acesta va fi atribuit unui reprezentant, chiar dacă depășește pragul acelui reprezentant.
    Utilizând Assignment Threshold (Pragul de alocare), puteți stabili și reseta limitele pentru echipa dvs. pentru a vă asigura că munca lor este de înaltă calitate, prevenind în același timp epuizarea și păstrând moralul.
Pentru a afla mai multe despre Assignment Thresholds, consultați Assignment Threshold.

Limite
  • Numărul maxim de praguri pe modul:
    Dezvoltator - 5
    Profesional - 20
    Enterprise (inclusiv CRM Plus, Zoho One) - 30
    Ultimate - 30
  • Numărul maxim de utilizatori pe prag de atribuire: 500