Zoho CRM: Gestionarea mai inteligentă a datelor cu actualizări ale vizualizării listei

Gestionarea activităților CRM de zi cu zi tocmai a devenit mai ușoară cu câteva actualizări ale vizualizărilor modulare de listă. Aceste îmbunătățiri vizează eficientizarea operațiunilor, făcând manipularea datelor mai rapidă și mai intuitivă.

List Views prezintă datele într-un format tabular, adaptat la nevoile specifice ale afacerii, facilitând gestionarea informațiilor despre clienți. Să ne scufundăm în aceste îmbunătățiri recente.

1. Insignă de activitate actualizată

Insigna de activitate de lângă fiecare înregistrare afișează acum toate sarcinile în așteptare, inclusiv întâlnirile, apelurile și programările asociate înregistrării respective. În plus, o opțiune de creare a activității permite utilizatorilor să adauge rapid noi sarcini. În timp ce insigna de activitate era disponibilă anterior în anumite module, acum este extinsă la mai multe, inclusiv:

1. Cazuri
   
2. Facturi
   
3. Citate
   
4. Comenzi de vânzare
   
5. Comenzi de cumpărare
   
6. Campanii
   
7. Furnizori
   

2. Opțiuni de filtrare în fiecare coloană

S-au dus zilele în care trebuia să defilați prin panouri laterale pentru a filtra înregistrările în funcție de câmpuri. Acum, fiecare coloană din List Views are o opțiuneFiltru după, facilitând filtrarea datelor direct pe baza câmpurilor vizibile.

Panoul lateral rămâne disponibil pentru filtrarea câmpurilor ascunse, dar această nouă adăugare este o scurtătură rapidă pentru câmpurile vizibile în vizualizarea principală.

3. Ascunderea coloanelor devenită ușoară

O nouă funcție Hide Column (Ascunde coloana) face acum parte din fiecare coloană din List Views. În loc să navigheze la Gestionare coloane pentru a deselecta un câmp, utilizatorii îl pot ascunde pur și simplu cu un clic.

Puncte cheie de reținut:

O singură coloană poate fi ascunsă la un moment dat.

OpțiuneaAscunde coloană este dezactivată dacă câmpul este singurul câmp implicit obligatoriu vizibil.

Pentru a restabili coloanele ascunse, utilizați Manage Columns pentru a le selecta din nou.

4. Copierea instantanee a URL-ului înregistrării

Fiecare înregistrare include acum o opțiuneCopy Link în meniu (---). Acest lucru elimină necesitatea de a deschide înregistrarea și de a copia manual URL-ul acesteia.

URL-ul unic al fiecărei înregistrări poate fi acum copiat direct din Vizualizare listă, simplificând sarcini precum:

• Legătura înregistrărilor cu sisteme externe (de exemplu, sisteme de telefonie integrate cu Zoho CRM).

• Aprobarea sau respingerea rapidă a înregistrărilor în fluxuri de lucru personalizate.

Această caracteristică simplifică partajarea legăturilor de înregistrare, economisind timp și efort pentru utilizatorii care gestionează mai multe sisteme.

Cu aceste îmbunătățiri, navigarea și gestionarea datelor CRM devin mai eficiente, permițându-vă să vă concentrați pe ceea ce contează cel mai mult - afacerea dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii, vizitați pfc-group.com.

• Related Articles

• Anunțarea unei modificări a modului în care sunt calculate valorile nule din formule în Zoho CRM

  După cum știți cu toții, câmpul de formulă este un câmp versatil care vă permite să efectuați calcule variate, de la matematică simplă la concatenare până la comparații cu valorile câmpului. Pentru a afla mai multe despre diferitele capabilități ale ...

• Notebook pentru Zoho CRM

  Suntem bucuroși să vă prezentăm Notebook pentru Zoho CRM. Cu remarcabilul Zoho CRM și minunatul Zoho Notebook, acum puteți experimenta funcții bogate, inclusiv diverse formate de note, posibilitatea de a colabora cu alți utilizatori și o vizualizare ...

• Actualizări viitoare Zoho Creator – Mai 2023

  Bună ziua tuturor! Revenim cu mai multe actualizări lunare după o scurtă pauză. În acest timp, am muncit din greu pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și pentru a adăuga noi funcții platformei noastre. Astăzi, suntem încântați să anunțăm o ...

• Actualizări importante ale capacității de livrare a email-urilor din Zoho CRM

  Suntem încântați să vorbim despre noutățile care urmează să vină pentru a îmbunătăți capacitatea de livrare a email-urilor Zoho CRM, precum și despre sistemele pe care le avem în prezent pentru a sprijini comunicațiile prin email ale clienților ...

• Zoho CRM Community Digest - mai 2023

  Bine ați venit la sumarul din această lună! Suntem încântați să vă prezentăm o colecție curatoriată de discuții interesante și demne de luat în seamă de pe forumul Zoho CRM. În această postare, veți găsi cele mai recente anunțuri și actualizări de ...