Zoho CRM Community Digest - mai 2023

Zoho CRM Community Digest - mai 2023

Bine ați venit la sumarul din această lună! Suntem încântați să vă prezentăm o colecție curatoriată de discuții interesante și demne de luat în seamă de pe forumul Zoho CRM. În această postare, veți găsi cele mai recente anunțuri și actualizări de evenimente împărtășite pe parcursul lunii mai. Rămâneți la curent cu cele mai interesante subiecte și cele mai valoroase informații care vă așteaptă în rezumatul acestei luni. Explorați și bucurați-vă!


Actualizări produse Zoho CRM:

  • Actualizare comportament câmpuri de formulă: Anterior, atunci când câmpurile de formulă erau eliminate din machetă, exista o problemă în care sistemul continua să calculeze valoarea câmpului de formulă în backend ori de câte ori câmpurile aferente erau actualizate. Cu toate acestea, acest comportament a fost acum corectat. Dacă alegeți să adăugați din nou câmpul de formulă, acesta va afișa valoarea originală care era prezentă în momentul eliminării. Pentru mai multe informații, consultați acest post.
  • Permisul utilizatorilor se referă la actualizări: Cea mai recentă îmbunătățire a gestionării utilizatorilor din Zoho CRM introduce opțiunea "List Subordinates only", care restricționează listele de utilizatori din locurile de atribuire la subordonați. Acest lucru îmbunătățește controlul și gestionarea în domenii precum atribuirea proprietarului înregistrărilor, partajarea înregistrărilor, câmpurile de căutare a utilizatorilor și mențiunile de note. În plus, permisiunea "Manage Users" poate fi acum specificată pentru "Subordinates only" sau "All users," oferind o mai mare flexibilitate. Aceste actualizări îmbunătățesc semnificativ capacitățile de gestionare a utilizatorilor și de colaborare în Zoho CRM. Pentru a afla mai multe, consultați această postare.
  • Custom Domain Mapping - Zoho CRM suportă acum maparea personalizată a domeniului, permițând organizațiilor să își schimbe marca sistemului CRM cu numele domeniului lor. În momentul de față, această caracteristică se află în faza de acces timpuriu. Citiți această postare pentru exemple și detalii despre modul în care această caracteristică poate fi benefică pentru afacerea dvs.
  • Integrarea Zoom Phone este acum activă în Zoho CRM. Implică-te fără probleme cu prospecții și clienții, cu acces instantaneu la informații relevante. Creați înregistrări de apeluri fără efort pentru apelurile primite și efectuate cu Zoom Phone. Aflați mai multe în acest post.

Meetups:


Q2 Meetups pe tot globul! Nu ratați evenimentele noastre viitoare din Canada, ANZ, US, India, și APAC regiuni. Îmbunătățiți-vă cunoștințele despre CRM cu agendele noastre curatoriate. Înscrieți-vă acum în regiunile respective pentru a vă asigura locul și alăturați-vă nouă la aceste sesiuni captivante.

Focus Group Webinar:

În cursul lunii mai, am desfășurat Webinarii Focus Group privind aplicația mobilă Zoho CRM și, diferitele componente ale tablourilor de bord din Zoho CRM. Dacă nu ați reușit să participați la webinar, nu vă faceți griji! Accesați înregistrările chiar aici în acest post și puneți-vă la curent cu toate informațiile valoroase împărtășite.  


Discuție utilă:

  •  @Hugh Marshall  soluția automatizează în mod eficient colectarea documentelor din Contacte, crearea sarcinilor de verificare și actualizarea etapelor într-o înregistrare a unei afaceri conexe. Integrarea dintre Zoho CRM și Zoho Forms face ca soluția perfectă pentru @Paulo Guanaes's cerințe. 
  • Luați în considerare @Haiku Technical Support's soluție pentru a crea o listă conexă în modulul Contacte pentru a gestiona mai multe piste. Cu toate acestea, fiți atenți la potențialele probleme legate de duplicate, așa cum a fost subtil evidențiat de @Michael Trow . 
  • Consultați acest link împărtășit de @Pheranda pentru a învăța procesul de configurare a notificărilor prin e-mail pentru noi clienți potențiali.
  • Am abordat cerința de conversații în fir în secțiunea Note din Zoho CRM prin crearea unei extensii gratuite pentru Marketplace. Această extensie, dezvoltată de Zoho, îmbunătățește colaborarea dintre utilizatori în cadrul organizației dvs. Verificați @Pheranda's comentarii pentru mai multe detalii despre cum să utilizați această extensie și să îmbunătățiți colaborarea în Zoho CRM.
  • Consultați această conversație informativă care explorează calculul timpilor de răspuns în Zoho CRM, excluzând orele și zilele nelucrătoare.

Funcții:

  • Vezi codul partajat în acest post pentru a prelua e-mailurile primite folosind Deluge. 
  • Știați că puteți personaliza automat numele înregistrărilor Deal din Zoho CRM folosind Funcții? Verificați acest lucru conversație între @Ishu și @Molly Richardson cu privire la modul de redenumire a potențialilor prin utilizarea valorilor câmpului. 
  •  Check out Ffuncție cod partajat de @Hugh Marshall cu privire la modul de calculare a mediei câmpurilor și de introducere a valorii exacte într-un alt câmp. 

Dev's corner:

  •  Doriți să vă îmbunătățiți abilitățile de dezvoltare? Țineți cont de seria Zoho CRM Developer Series, adaptată pentru dezvoltatori. Începeți cu primul articol, o introducere la Client Scripts.
  •  Doriți să știți cum să actualizați automat și să vizualizați numărul de ori în care o sarcină este revizuită? Consultați @Praveen's code pentru a afla. 
  •  Check out @Athul P 's comment pentru o explicație clară a sistemului de credite API și a creditelor pentru sarcini de integrare.
  •  Aveți nevoie de ajutor cu adăugarea unui domeniu de aplicare a unei cereri API? Verificați @Hugh Marshall's comment pentru îndrumare. 

Kaizen:

  •  (Kaizen #85) - Aflați cum să efectuați operații de înregistrare cu ajutorul unor exemple de coduri în acest articol. Citiți mai multe pentru informații detaliate despre cum să începeți călătoria SDK.
  •   (Kaizen #86) - Descoperiți noi cazuri de utilizare și extindeți-vă orizonturile cu exemple suplimentare în Operațiuni de înregistrare și trimitere a corespondenței. Citiți mai multe pentru informații suplimentare.
  •   (Kaizen # 87) - Aflați cum să gestionați câmpurile de căutare cu mai mulți utilizatori în API. Citiți mai multe pentru informații detaliate.



Vă mulțumim că v-ați făcut timp să citiți această rundă de informații a lunii mai. Fiți atenți la rezumat în fiecare lună pentru cele mai recente idei și discuții. Rămâneți conectați și participați la forumuri pentru a fi incluși în rezumatul lunii următoare. Vă doresc o lună minunată!