Sincronizarea sarcinilor CRM cu Zoho Projects
Integrarea Zoho Projects cu Zoho CRM vă ajută să vă gestionați sarcinile mai eficient. Puteți crea toate activitățile legate de proiecte chiar în cadrul CRM-ului dvs. folosind această integrare. Creați un nou portal sau asociați un portal existent, adăugați proiecte la portal, adăugați sarcini și note la proiectele asociate și așa mai departe.
În plus, acum puteți sincroniza sarcinile create în contul dvs. CRM cu contul Projects. De asemenea, sarcinile care sunt adăugate direct în contul Projects vor fi sincronizate cu contul CRM. Acest lucru vă oferă o sincronizare bidirecțională, astfel încât comunicarea dintre CRM și Projects să fie mai ușoară.
Toate modificările aduse sarcinilor vor fi actualizate instantaneu atât în contul dumneavoastră CRM, cât și în cel Projects. O pictogramă de sincronizare va fi afișată împreună cu lista de activități deschise, care asigură că sarcinile sunt sincronizate cu contul dumneavoastră Projects.
De asemenea, puteți filtra pentru a vizualiza lista proiectelor active sau arhivate disponibile în contul dvs. CRM și pentru a urmări starea proiectelor dvs.
Se vor sincroniza și notele legate de sarcină. Consultați tabelul de mai jos pentru a afla cum sunt mapate câmpurile între CRM și contul dumneavoastră de Proiecte.
| Câmpuri CRM | Câmpuri Proiecte | |
| Subiect | Titlu sarcină | |
| Proprietar sarcină | Proprietar sarcină | Task Assignee |
| Due Date | - Start Date (Data curentă) - End Date (Data de sfârșit (Data de sfârșit va fi sincronizată doar cu CRM) | |
| Status - Completed - Not Started | Completion | |
| Note | Comentariu (Conținutul notelor din CRM va fi mapat ca și comentarii în contul dvs. de Proiecte, iar titlul Notelor nu va fi sincronizat) | |
| Descriere | Descriere | |
| Prioritate - Înaltă, cea mai înaltă - Joasă, cea mai joasă - Normală | Priority - High - Low - Medium |
Pentru mai mult ajutor: https://www.zoho.com/crm/help/zoho-projects/using-zoho-projects-integration.html
Related Articles
Anunțarea unei modificări a modului în care sunt calculate valorile nule din formule în Zoho CRM
După cum știți cu toții, câmpul de formulă este un câmp versatil care vă permite să efectuați calcule variate, de la matematică simplă la concatenare până la comparații cu valorile câmpului. Pentru a afla mai multe despre diferitele capabilități ale ...Notebook pentru Zoho CRM
Suntem bucuroși să vă prezentăm Notebook pentru Zoho CRM. Cu remarcabilul Zoho CRM și minunatul Zoho Notebook, acum puteți experimenta funcții bogate, inclusiv diverse formate de note, posibilitatea de a colabora cu alți utilizatori și o vizualizare ...Introducerea câmpului Înregistrare Voce în modulul de apeluri
Bună, Suntem aici cu o actualizare minoră, dar utilă cu privire la modulul de apeluri. După cum probabil știți, modulul Apeluri din Zoho CRM vă permite să gestionați toate tipurile de apeluri din organizația dvs. - de ieșire, de intrare și apeluri ...Zoho CRM: Îmbunătățiți-vă testarea A/B cu sugestiile Zia
Suntem încântați să vă anunțăm o serie de îmbunătățiri aduse de Zia la funcția de testare A/B a formularelor web din Zoho CRM, concepute pentru a face procesul de testare mai intuitiv, mai eficient și mai orientat spre rezultate. Îmbunătățirile îi ...Zoho CRM: Setați limite de volum de lucru în CRM cu Assignment Threshold
Ați fost martor la dificultățile reale cu care se confruntă echipele de vânzări atunci când sunt supraîncărcate de sarcini. Aceste lupte implică de obicei: Directorii de cont care jonglează cu mai mulți clienți Managerii de vânzări care se străduiesc ...