Îmbunătățiri la găsirea și fuzionarea înregistrărilor duplicate în CRM
Bună ziua,
Iată o actualizare rapidă despre gestionarea înregistrărilor duplicate în Zoho CRM.
Îndepărtarea înregistrărilor duplicate este adesea diferența dintre un CRM curat și organizat și unul care este o piedică în munca de zi cu zi a utilizatorilor dvs.
În Zoho CRM, puteți limita proactiv crearea de înregistrări duplicate prin setarea anumitor câmpuri ca fiind unice. În cazurile în care persistă înregistrările duplicate, puteți utiliza opțiunea find and merge sau opțiunea deduplicate records pentru a elimina înregistrările duplicate.
Acum, avem câteva ajustări îngrijite ale funcțiilor Find and Merge și Deduplicate Records din Zoho CRM:
Modificați câmpurile utilizate în criteriile de căutare (Disponibil pentru toți utilizatorii)
Până acum, în caracteristica Find and Merge, nu puteai alege câmpurile pe care le foloseai pentru a căuta înregistrări duplicate. Cu cea mai recentă actualizare, puteți alege câmpurile pe care le doriți, precum și să adăugați și să eliminați câmpuri. Acest lucru vă ajută să găsiți duplicate care altfel ar fi putut fi ratate.
- Gestionați înregistrările duplicate în Oferte și module personalizate (se lansează în mod progresiv. aceasta va fi pusă la dispoziția tuturor utilizatorilor în curând)
Anterior, aceste opțiuni (Căutați și unificați și Deduplicați înregistrările) erau disponibile numai în modulele Leads, Accounts, Contacts și Vendors. Acum le puteți utiliza și în Deals și în modulele personalizate, astfel încât duplicatele pot fi eliminate mai eficient în întregul CRM
- Anterior, câmpurile Created time și Created by au fost completate cu valori din fișa de bază. Acum, acestea vor fi completate cu valorile găsite în cea mai veche înregistrare dintre înregistrările care se fuzionează. (Toți utilizatorii)
Căutarea și fuzionarea este disponibilă în toate edițiile, în timp ce Deduplicarea înregistrărilor este disponibilă în ediția Professional și în cele superioare.
Pentru a afla mai multe despre aceste caracteristici, consultați documentele noastre de ajutor: Găsește și combină înregistrări duplicate și Elimină înregistrări duplicate
Sperăm că aceste îmbunătățiri vă vor fi utile în căutarea înregistrărilor duplicate în CRM-ul dumneavoastră. Spuneți-ne ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut în secțiunea de comentarii de mai jos.
Related Articles
Anunțarea unei modificări a modului în care sunt calculate valorile nule din formule în Zoho CRM
După cum știți cu toții, câmpul de formulă este un câmp versatil care vă permite să efectuați calcule variate, de la matematică simplă la concatenare până la comparații cu valorile câmpului. Pentru a afla mai multe despre diferitele capabilități ale ...Notebook pentru Zoho CRM
Suntem bucuroși să vă prezentăm Notebook pentru Zoho CRM. Cu remarcabilul Zoho CRM și minunatul Zoho Notebook, acum puteți experimenta funcții bogate, inclusiv diverse formate de note, posibilitatea de a colabora cu alți utilizatori și o vizualizare ...Zoho CRM - Actualizarea funcției de blocare a înregistrărilor
Intro - blocare înregistrări Certe scenarii de afaceri cer ca înregistrările din modulele organizației dvs. să fie ferite de editare sau ștergere odată ce au ajuns într-o anumită etapă a procesului de vânzare sau îndeplinesc anumite condiții ...Îmbunătățiri ale conversației ghidate: Trimiteți și primiți locații în timpul sesiunii de chat și vizualizați parametrii fluxului
Bună ziua tuturor, Suntem încântați să anunțăm două noi îmbunătățiri în Conversații Ghidate. La începutul acestui an, am introdus Guided Conversation, o platformă de autoservire care permite organizațiilor să le dea posibilitatea clienților și ...Introducerea câmpului Înregistrare Voce în modulul de apeluri
Bună, Suntem aici cu o actualizare minoră, dar utilă cu privire la modulul de apeluri. După cum probabil știți, modulul Apeluri din Zoho CRM vă permite să gestionați toate tipurile de apeluri din organizația dvs. - de ieșire, de intrare și apeluri ...