Zoho Writer: Wprowadzenie grupowania według agregacji i powtarzających się regionów w szablonach korespondencji seryjnej

Wyświetlaj dane dokładnie tak, jak chcesz i podkreślaj kluczowe spostrzeżenia dzięki ulepszonym szablonom scalania Zoho Writer.

Wzbogaciliśmy szablony scalania Zoho Writer o możliwość dynamicznego grupowania, agregowania i powtarzania danych jako bloków. Możesz teraz pobierać dane z dowolnego źródła danych, w tym Zoho CRM, Bigin i Creator, i prezentować je w łatwej do zrozumienia formie za pomocą zaledwie kilku kliknięć .

Oto jak można ulepszyć prezentację danych za pomocą grupowania według, agregacji, powtarzających się regionów i transformacji danych.

Poznajmy te nowe możliwości i dowiedzmy się, jak z nich korzystać. Aby to ułatwić, przyjrzyjmy się, jak Zylker Automobiles, wyimaginowany producent samochodów, wykorzystuje nowe opcje grupowania i pętli, aby łatwo prezentować swoje dane na różne sposoby.

1. Wizualizacja danych za pomocą grupowania w celu łatwego i szybkiego zrozumienia.

Przypadek biznesowy: Wygenerowanie głównego cennika z cenami wszystkich modeli samochodów w zależności od stanu.

Administrator sprzedaży Zylker Automobiles używa grupowania, aby wyświetlać cennik dla wszystkich modeli samochodów oddzielnie dla każdego stanu, w którym ceny samochodów ulegają zmianie.

Grupowanie pomaga grupować dane na podstawie określonego pola lub wartości. Dzięki powtarzającym się regionom można skonfigurować układ/tabelę/wiersz tylko raz oraz automatycznie i dynamicznie rozszerzać go w oparciu o ilość danych, zamiast robić to ręcznie. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje korzystania z funkcji grupowania.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji grupowania, agregacji i transformacji danych w szablonach korespondencji seryjnej .

2. Podsumuj dane, aby podkreślić kluczowe aspekty i spostrzeżenia.

Przypadek biznesowy: Wygeneruj miesięczny raport przychodów z podsumowaniem i podziałem przychodów dla całego kraju i regionu .

Możesz użyć funkcji agregacji do podsumowania dużej ilości danych, aby uzyskać ważne informacje, takie jak maksimum, minimum, liczba, średnia i suma.

Administrator sprzedaży Zylker Automobiles łączy moc wbudowanych funkcji grupowania, agregacji i powtarzających się regionów, aby wyróżnić:

• Całkowity przychód wygenerowany w miesiącu.
  
• Łączne przychody w poszczególnych stanach z podziałem przychodów z każdej kategorii.
  
• Szczegółowy, szczegółowy podział przychodów dla każdej kategorii dla każdego stanu.
  

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji agreg acji.

3. Przekształcanie danych w celu tworzenia i wypełniania podformularzy.

Przypadek biznesowy: Wygeneruj i zapisz szczegółowy raport przychodów dla każdego stanu jako osobny plik w określonym folderze.

Zylker Automobiles wykorzystuje transformację danych do mapowania żądanych pól w źródle danych jako pól głównych i podformularzy. Pozwala to na wyodrębnienie i przetworzenie surowych, nieuporządkowanych danych transakcyjnych w celu wygenerowania raportu przychodów dla każdego stanu osobno .Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak korzystać z opcji Przekształć źródło danych .

4. Sformatu jdane za pomocą nowych opcji formatowania liczb.

Przypadek biznesowy: Wyślij wiadomość e-mail do każdego SDR na początku każdego miesiąca z ich całkowitymi przychodami z poprzedniego miesiąca w słowach, wraz z podsumowaniem ich wydajności.

Zoho Writer dodał nowe opcje formatowania wyłącznie dla liczb. Dzięki nim można teraz przekonwertować liczbę na tekst, liczbę porządkową, tekst porządkowy i rok porządkowy.

Administrator sprzedaży Zylker Automobiles korzysta z nowej opcji formatowania liczb na tekst, aby konwertować i wyświetlać liczby jako tekst w wiadomościach e-mail wysyłanych co miesiąc do swojego SDR .

Wypróbuj funkcje grupowania i agregacji w szablonach korespondencji seryjnej Writera i daj nam znać, co o nich sądzisz. Możesz również obejrzeć ten film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z tych funkcji w celu podniesienia jakości dokumentów .

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące konfiguracji operacji grupowania, agregacji lub transformacji danych, napisz do nas.

Udanego scalania i wizualizacji danych!

• Related Articles

• Zoho CRM: Przydatne ulepszenia funkcji korespondencji seryjnej

  Jesteśmy tutaj z zestawem bardzo oczekiwanych ulepszeń funkcji korespondencji seryjnej w Zoho CRM. Do dzieła! Mail Merge w Zoho CRM integruje się z Zoho Writer, aby uprościć proces dostosowywania i udostępniania dokumentów potencjalnym klientom. ...

• Zoho Dowiedz się | Aktualizacje produktów | I kwartał 2023 r

  Z radością ogłaszamy szereg nowych funkcji i ulepszeń, które wprowadziliśmy od stycznia 2023 r. Czytaj dalej, aby odkryć najnowsze aktualizacje Zoho Learn. Połącz artykuły z lekcjami Zoho Learn oferuje teraz integrację Twoich podręczników i kursów. ...

• Zoho Writer: Sygnatariusze warunkowi w szablonach do wypełnienia

  Potrzebujesz dynamicznie przypisywać sygnatariuszy do dokumentów, w ramach różnych przepływów pracy? Kierownik działu musi podpisać budżet dopiero po przekroczeniu określonego progu? Umowa musi zostać podpisana przez zmienną liczbę osób wewnętrznie, ...

• Zoho Workplace: Aktualizacje w aplikacjach

  Przyjrzyjmy się im pokrótce. Zoho Mail Grupowanie wiadomości e-mail na podstawie tematów Rozumiemy, że elastyczność jest kluczowa, a personalizacja jest priorytetem dla naszych użytkowników. Teraz masz możliwość wyboru sposobu wyświetlania odpowiedzi ...

• Zoho Writer: Użyj Zoho Creator jako źródła szablonów scalania w Zoho Writer

  Niedawno ulepszona została natywna integracja Zoho Creatora z Zoho Writer: można teraz używać Zoho Creator jako źródła danych dla szablonów korespondencji seryjnej w Zoho Writer. Udostępnienie większej ilości danych z ulubionej low codowej platformy ...