Zoho CRM: Zestawy globalne

Witam wszystkich,

Z radością ogłaszamy globalne listy wyboru, długo oczekiwaną funkcję dla administratorów CRM! 

Na przykład rozważ listy wyboru z branżami jako wartościami listy wyboru. Są one używane przy potencjalnych klientach, kontaktach, kontach i modułach niestandardowych. Celem gromadzenia tych szczegółów jest między innymi dostosowanie naszej komunikacji do potrzeb i postrzegania tych branż.



Wiązałoby się to z powtarzaniem tego samego zestawu działań dla każdej listy wyboru. Nie trzeba dodawać, że jest to żmudne i podatne na błędy.

Teraz chcielibyśmy przedstawić rozwiązanie, które ułatwi to zadanie.

Z przyjemnością przedstawiamy nową funkcję o nazwie  Zestawy globalne, która została zaprojektowana w celu uproszczenia pracy z podobnymi polami listy wyboru w Zoho CRM.

Zestaw globalny to zdefiniowany przez administratora zestaw wartości listy wyboru, który może być powiązany z wieloma listami wyboru w różnych modułach.

W przypadku picklist branżowych możemy:

1. Utwórz globalny zestaw o nazwie "Industry," z branżami jako wartościami listy wyboru.
   
   
   
   
2. Powiąż odpowiednie listy wyboru w różnych modułach do tego globalnego zestawu.
   
   
3. Wprowadź zmiany w globalnym zestawie "Industry" i pozwól CRM zająć się wprowadzaniem zmian we wszystkich innych miejscach, takich jak powiązane listy wyboru, istniejące rekordy, reguły przepływu pracy itp.
   

Inne przydatne opcje obejmują:

1. Konwersja istniejących wartości listy wyboru do zestawu globalnego:
   
   
2. Przełączanie skojarzenia listy wyboru z zestawu lokalnego na zestaw globalny i odwrotnie:
   
   
3. Mapowanie wartości podczas przełączania z zestawu lokalnego na zestaw globalny w celu zachowania integralności danych*:
   
   *Jeśli ta sama wartość jest obecna w zestawie globalnym, wartość jest mapowana automatycznie. Mapowanie wartości jest obowiązkowe, jeśli jest ona używana w miejscach takich jak reguły przepływu pracy, aktualizacje pól itp.
4. Wyświetlanie wszystkich list wyboru powiązanych z zestawem globalnym:
   
   

Dostępność:

Enterprise | Ultimate

Limity:

• Liczba zestawów globalnych: 10 (Enterprise) | 25 (Ultimate)
  
• Liczba list wyboru, które mogą być powiązane z jednym zestawem globalnym: 15 (Enterprise/Ultimate)
  
• Liczba wartości w zestawie globalnym: 1 000 (Enterprise/Ultimate)
  
• Na razie zestawy globalne nie mogą być powiązane z listami wyboru wielokrotnego.
  
• Liczba list wyboru w module, które mogą być powiązane z zestawami globalnymi: 7

• Related Articles

• Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

  Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

• Notatnik dla Zoho CRM

  Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...

• Wprowadzenie pola Voice Recording w module połączeń

  Oto nowość w module połączeń Proponujemy niewielką, ale przydatną aktualizacją dotyczącą modułu połączeń. Jak być może wiesz, moduł Połączenia w Zoho CRM pozwala zarządzać wszystkimi typami połączeń w Twojej firmie — wychodzącymi, przychodzącymi i ...

• Zoho CRM: Nowe interfejsy API V6

  Interfejsy API Zoho CRM v6 mają na celu podniesienie poziomu doświadczenia programistów. Uwolnij moc niestandardowych pól dzięki Fields API, pożegnaj się z powielaniem danych dzięki Merge Records API itd. Ciekawi Cię, co V6 wnosi do API? Oto krótki ...

• Zoho CRM: ulepszenie raportów

  Zwiększenie limitu eksportu Uprawnienia eksportu dla użytkowników Szablony wiadomości e-mail dla zaplanowanych raportów Więcej opcji grupowania Szczegółowość miesiąca Szczegółowość dzienna Grupowanie kolumn obsługuje macierze 1x3 i 3x1 Obsługa ...