Zoho CRM: Zarządzaj wszystkimi działaniami na stronie głównej w jednym miejscu

Zoho CRM: Zarządzaj wszystkimi działaniami na stronie głównej w jednym miejscu

Witam wszystkich,

Zoho ogłasza nową funkcję w pulpitach nawigacyjnych CRM - ujednolicony komponent aktywności na stronie głównej! Ten dodatek przenosi wszystkie oczekujące działania, takie jak zadania, spotkania, połączenia i terminy, do jednego usprawnionego widoku, dostosowanego na podstawie wybranych filtrów osi czasu.

Wcześniej klasyczna strona główna umożliwiała zarządzanie zadaniami, spotkaniami i terminami za pośrednictwem poszczególnych komponentów, ułatwiając śledzenie określonych działań.

Teraz, dzięki Unified Activity Component, otrzymujesz kompleksowy przegląd wszystkich działań związanych z klientami w jednym miejscu, dzięki czemu nigdy nie przegapisz krytycznych połączeń, spotkań lub zadań.

Co nowego w tej funkcji?

Skonsolidowany widok aktywności
Zobacz wszystkie swoje interakcje - zadania, połączenia, spotkania i terminy - w jednym, ujednoliconym komponencie. Filtrowanie aktywności w oparciu o określone ramy czasowe, takie jak dziś, w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu lub w ciągu najbliższych siedmiu dni.
Szybkie działania
Uzyskaj dostęp do szczegółowych informacji i wykonuj natychmiastowe działania - takie jak zmiana harmonogramu lub oznaczanie działań jako wykonane - bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego. Dostosuj wyświetlane szczegóły dzięki elastycznym opcjom dostosowywania.


Szczegóły funkcji

Ujednolicony komponent aktywności można znaleźć w klasycznym widoku pulpitu nawigacyjnego. Przedstawia on wszystkie otwarte działania, w tym zaległe i całodniowe zadania lub spotkania, na jednej uporządkowanej liście. Oto co oferuje:

  1. Data i godzina: Wyświetla, kiedy każde działanie jest zaplanowane.
  2. Szczegóły aktywności: Wyświetlanie zwięzłych informacji o każdym zadaniu, połączeniu lub spotkaniu.
  3. Powiązane rekordy: Powiązanie aktywności z odpowiadającymi im rekordami w celu płynnej nawigacji.
  4. Opcje dostosowywania: Spersonalizuj sposób wyświetlania informacji przez komponent.

Jak korzystać z tego komponentu

Wyświetlanie aktywności według ram czasowych

Zdecyduj, które aktywności mają być wyświetlane na podstawie wybranego okresu:

Today's Open Activities: Koncentruje się na zadaniach na dany dzień.
Otwarte działania w tym tygodniu: Wyświetl wszystkie zaplanowane elementy na bieżący tydzień.
Otwarte działania na następny tydzień: Zaplanuj zadania na następny tydzień.
Następne siedem dni: Przegląd działań na nadchodzące siedem dni.

Ustawianie preferencji

Użyj opcji Preferencje w prawym górnym rogu komponentu, aby filtrować i organizować swój widok:

  • Ukryć lub wyświetlić zaległe działania.

  • Ułożyć zaległe zadania na górze lub na dole.

  • Wyświetlanie całodniowych spotkań i zadań na górze lub na dole.
    Uwaga: Domyślnie zaległe działania pojawiają się na górze listy.


Dostosowywanie wyświetlanych szczegółów

W menu Preferencje przejdź do sekcji Zarządzaj polami, aby zdecydować, jakie informacje chcesz widzieć dla każdej aktywności. Użyj wyskakującego okienkaColumn Field Customization, aby wybrać pola do wyświetlenia.


Natychmiastowe wykonywanie działań

Najedź kursorem na aktywność, aby ją edytować, usunąć, przełożyć, anulować lub oznaczyć jako ukończoną - wszystko to bez opuszczania pulpitu nawigacyjnego.


Jak ta funkcja pomaga

  • Przejrzysty przegląd aktywności
    Łatwe śledzenie wszystkich zadań i interakcji w określonym przedziale czasowym, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane w jednym widoku.

  • Zwiększona produktywność
    Bądź na bieżąco ze spotkaniami, połączeniami i zadaniami dzięki szybkiemu dostępowi i natychmiastowym aktualizacjom. Koniec z niedotrzymanymi terminami lub przeoczonymi działaniami następczymi!

  • Dostosowane do Twoich potrzeb
    Dostosuj filtr osi czasu i szczegóły aktywności, aby skupić się na tym, co dla Ciebie najważniejsze.

Więcej informacji można znaleźć na stronie pfc-group.com.